作為手機(jī)攝像頭廠商的頭部企業(yè)，同一時(shí)間的出貨下滑是否僅是巧合呢？事實(shí)上卻非如此，那么出貨下跌的背后原因究竟在呢？這一關(guān)鍵零部件缺貨又是“何方神圣”？
對(duì)此，觀察君獲悉，關(guān)鍵零部件缺貨主要是缺套片。而觀察君也發(fā)現(xiàn)，國(guó)內(nèi)多家攝像頭廠商也遇到了缺套片這一問(wèn)題。
其實(shí)，業(yè)內(nèi)人士均了解，一個(gè)完整的智能手機(jī)需要多個(gè)核心器件的配合，缺一不可，進(jìn)而影響手機(jī)終端出貨。而一位熟悉手機(jī)終端品牌的相關(guān)人員對(duì)觀察君表示，主控芯片端的產(chǎn)能比較緊張，很多客戶已提前預(yù)定了明年上半年的產(chǎn)能，但是可能產(chǎn)能也沒(méi)法滿足其他客戶的需求，主控芯片產(chǎn)能一直也是一個(gè)問(wèn)題。
同時(shí)，其也補(bǔ)充道，除了手機(jī)之外的套片，平板也會(huì)缺，當(dāng)然芯片不只是主芯片，還有IC小芯片也缺。
11月份二大光學(xué)大廠攝像頭產(chǎn)品出貨均下滑
根據(jù)舜宇光學(xué)發(fā)布的11月主營(yíng)產(chǎn)品出貨數(shù)據(jù)顯示，今年11月份舜宇光學(xué)手機(jī)鏡頭出貨約為1.29億件，環(huán)比和同比分別減少19.2%和0.8%；手機(jī)攝像頭模組出貨約為4688萬(wàn)件，環(huán)比和同比分別減少18.5%、21.3%。
手機(jī)光學(xué)兩大客戶出貨下滑的原因頗為一致，主要是因?yàn)橹悄苁謾C(jī)供應(yīng)鏈中關(guān)鍵零部件缺貨。
頗為巧合的是，另外一家攝像頭模組大廠丘鈦科技11月份的手機(jī)攝像頭模組出貨量也出現(xiàn)了下滑。根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，11月份丘鈦科技攝像頭模組出貨量約為3495萬(wàn)件，環(huán)比和同比分別下滑6.3%和16.8%。
對(duì)此，丘鈦科技表示，攝像頭模組產(chǎn)品銷量同比減少主要由于受新冠病毒疫情影響智能手機(jī)出貨數(shù)量同比下跌及11月份智能手機(jī)供應(yīng)鏈中關(guān)鍵零部件供應(yīng)不足。
而觀察君從供應(yīng)鏈處獲悉，這一關(guān)鍵零部件主要是套片。事實(shí)上，觀察君發(fā)現(xiàn)，10月份終端已出現(xiàn)缺套片的現(xiàn)象。
對(duì)于缺套片這一現(xiàn)象的原因，有業(yè)內(nèi)人士表示，主要是芯片的需求增長(zhǎng)了，其中包括5G手機(jī)的普及、汽車及物聯(lián)網(wǎng)需求的增加。
其實(shí)，細(xì)細(xì)觀察還可以發(fā)現(xiàn)，上游主控芯片的缺貨已引發(fā)出了系列問(wèn)題，如模組廠出貨下滑、8寸晶圓產(chǎn)能緊張，三星兩個(gè)型號(hào)的攝像頭芯片大幅上調(diào)單價(jià)等。
那么套片缺會(huì)持續(xù)多久呢？目前還不得知，不過(guò)有業(yè)內(nèi)人士直言，12月份應(yīng)該會(huì)繼續(xù)缺，預(yù)計(jì)明年Q1仍會(huì)繼續(xù)缺。
不過(guò)，追根揭底，套片的缺乏也從側(cè)面反映了兩個(gè)問(wèn)題，首先從時(shí)間點(diǎn)來(lái)看，是臨近年底，所以很顯然，套片的緊缺必然是終端需求推動(dòng)所致，換句話來(lái)說(shuō)，可能是各大終端廠商為了明年的市場(chǎng)占有率而提前做的準(zhǔn)備，以致市場(chǎng)出現(xiàn)供需不平衡的問(wèn)題。
其二，隨著5G及汽車及物聯(lián)網(wǎng)需求的增加，進(jìn)一步增加了主控芯片的需求，進(jìn)而加劇了供需問(wèn)題。
攝像頭市場(chǎng)衍生新的競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)
受疫情影響，今年整個(gè)光學(xué)市場(chǎng)受到一定的影響，而今年整個(gè)光學(xué)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)也比以往更為激烈。
這一激烈競(jìng)爭(zhēng)的背后有擴(kuò)產(chǎn)者，也有跨足進(jìn)入者的“功勞”。而縱觀今年整個(gè)手機(jī)終端市場(chǎng)，由于受疫情影響，消費(fèi)疲軟今年手機(jī)銷量主要集中在中低端市場(chǎng)。
而終端這一現(xiàn)象的出現(xiàn)也就意味著，高端市場(chǎng)的需求與預(yù)期存在明顯差異，而從供應(yīng)鏈的供求關(guān)系來(lái)看，當(dāng)高端市場(chǎng)需求減少時(shí)，一線攝像頭廠商可能會(huì)搶非一線較為低端的產(chǎn)品訂單。
事實(shí)上卻是如此。日前，觀察君在與光學(xué)廠商相關(guān)人員溝通時(shí)，對(duì)方指出，目前手機(jī)攝像頭模組市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)越來(lái)越激烈，按照以往來(lái)說(shuō)，一線攝像頭模組廠商會(huì)選擇性的生產(chǎn)有著高毛利的攝像頭模組產(chǎn)品，而近期一線攝像頭模組廠商也開(kāi)始來(lái)和非一線攝像頭模組廠商搶訂單。
其實(shí)，業(yè)內(nèi)人士均了解，低像素的攝像頭模組廠商原本利潤(rùn)也不高，且競(jìng)爭(zhēng)者眾多，而一線手機(jī)攝像頭模組廠商參與競(jìng)爭(zhēng)中來(lái)就進(jìn)一步加大了攝像頭模組廠商的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)。
同時(shí)，從另外一個(gè)角度來(lái)看，一線攝像頭模組廠商不僅有著垂直產(chǎn)品的布局，同時(shí)有著龐大的客戶群，所以他們一旦進(jìn)入低端像素這一市場(chǎng)，必然對(duì)部分?jǐn)z像頭模組廠商造成一定的影響。
如何在競(jìng)爭(zhēng)中存活，并實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展，已成為攝像頭模組廠商們必然思考的重要問(wèn)題。
01月07日 18:14
