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手機(jī)攝像頭芯片產(chǎn)能緊張 4月1日起海力士的產(chǎn)品價(jià)格上揚(yáng)

縱觀2020年整個(gè)攝像頭市場(chǎng),智能手機(jī)目前仍是攝像頭最大的應(yīng)用領(lǐng)域,隨著智能手機(jī)多攝的普及,三攝已成為主流,四攝已成為各大品牌旗艦機(jī)的標(biāo)配。
   3月初,由于上游封裝價(jià)格上漲,差異化攝像頭芯片端格科微、OV、索尼、奇景這幾家的部分個(gè)別型號(hào)的攝像頭芯片產(chǎn)品出現(xiàn)漲價(jià)現(xiàn)象,漲幅約30%左右。
 
  如今,CIS的緊缺現(xiàn)象并未得到有效緩解。日前筆者從供應(yīng)鏈處獲悉,安防類的攝像頭芯片廠商OV較為緊缺。
 
  事實(shí)上,除了安防類的攝像頭外,手機(jī)端的攝像頭芯片也較為緊張。一位業(yè)內(nèi)人士與筆者溝通時(shí),對(duì)方表示,海力士的攝像頭芯片大幅度漲價(jià),三星16M的芯片也有小幅度的漲價(jià)。
 
  而基于最新CIS產(chǎn)能趨緊,13M及以下產(chǎn)品供貨緊缺價(jià)格有所上漲,有調(diào)研機(jī)構(gòu)調(diào)整韋爾股份的盈利預(yù)測(cè)。
 
  4月1日海力士開始執(zhí)行新價(jià)格
 
  日前,從供應(yīng)鏈傳出4月1日開始,海力士將開始執(zhí)行新的攝像頭芯片價(jià)格。據(jù)稱,海力士的新價(jià)格有著大幅度的漲價(jià)。
 
  而對(duì)于漲價(jià)的原因,有業(yè)內(nèi)人士稱,主要是供求不平衡而導(dǎo)致的缺貨造成,從目前的情況來(lái)看,還是8M、13M的市場(chǎng)需求太大了。
 
  從整個(gè)芯片市場(chǎng)端來(lái)看,三星和索尼的攝像頭芯片主力點(diǎn)在高階上,而當(dāng)8M、13M的攝像頭芯片需求量增加時(shí),海力士成為了香餑餑。
 
  其實(shí),受益于多攝、像素提升等需求拉動(dòng),多家攝像頭芯片自2019年上半年開始面臨缺貨危機(jī),價(jià)格不斷上調(diào)。
 
  后來(lái),雖然索尼、OV、格科微、三星等大廠持續(xù)增加產(chǎn)能,但仍無(wú)法有效滿足市場(chǎng)需求,再加上疫情影響,國(guó)內(nèi)工廠復(fù)工后采購(gòu)及回補(bǔ)庫(kù)存明顯,供需關(guān)系持續(xù)緊張。
 
  縱觀2020年整個(gè)攝像頭市場(chǎng),智能手機(jī)目前仍是攝像頭最大的應(yīng)用領(lǐng)域,隨著智能手機(jī)多攝的普及,三攝已成為主流,四攝已成為各大品牌旗艦機(jī)的標(biāo)配。
 
  從手機(jī)終端產(chǎn)品像素端來(lái)看,截止目前已發(fā)布的手機(jī)品牌,有廠商后置四攝中搭載了一顆1300萬(wàn)像素的廣角攝像頭和一顆800萬(wàn)像素的長(zhǎng)焦攝像頭,同時(shí)筆者還觀察到2M的攝像頭搭載率也頗高。
 
  受下游需求推動(dòng),攝像頭芯片需求旺盛,行業(yè)景氣度不斷提高。
 
  其實(shí),除了手機(jī)攝像頭外,汽車電子、安防監(jiān)控、無(wú)人機(jī)等領(lǐng)域也增加了對(duì)攝像頭需求,基于此,受下游終端需求推動(dòng),進(jìn)一步帶動(dòng)了攝像頭芯片價(jià)格上漲及包括封裝等產(chǎn)業(yè)鏈各個(gè)環(huán)節(jié)的價(jià)格上調(diào)。
 
  CIS高像素供需缺口又如何?
 
  其實(shí),除了需求增加外,安卓機(jī)型的光學(xué)升級(jí)也加大了高端攝像頭芯片及配套產(chǎn)能需求。這也就意味著,隨著像素的提升,等效產(chǎn)出大幅下降,相應(yīng)所需的晶圓產(chǎn)能亦大幅提升。
 
  同時(shí),國(guó)盛證劵表示,產(chǎn)業(yè)跟蹤下來(lái),僅考慮48M、64M以及40/50M定制化高像素產(chǎn)品,2020年相較于2019年需求增量在3億顆左右,如果全按照一片Wafer對(duì)應(yīng)600—700顆的產(chǎn)出來(lái)算,產(chǎn)能需求在43萬(wàn)—50萬(wàn)片,對(duì)應(yīng)3.6—4.2萬(wàn)片的月產(chǎn)能。
 
  其明確指出,實(shí)際情況中由于大底、三層堆棧的存在,單片Wafer產(chǎn)出要更低。
 
  而目前市場(chǎng)對(duì)疫情給消費(fèi)電子需求帶來(lái)的負(fù)面影響較為擔(dān)心,不過(guò)國(guó)盛證劵在樂(lè)觀、中性、悲觀情況下進(jìn)行供需缺口預(yù)算后指出,中性情景為今年需求整體下調(diào)10%,這一情景預(yù)計(jì)高像素帶來(lái)的新增月產(chǎn)能需求為4萬(wàn)片/月。
 
  悲觀情景為今年需求整體下調(diào)20%,這一情景下預(yù)計(jì)高像素帶來(lái)的新增月產(chǎn)能需求為3.1萬(wàn)片/月。
 
  此外,國(guó)盛證券指出,考慮到目前索尼、三星以及OV的擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃,認(rèn)為即使在當(dāng)前消費(fèi)電子需求整體下修的情景下,新增供給小于新增需求也是大概率事件,因此認(rèn)為攝像頭芯片供需缺口將持續(xù)至2021年各家新增供給顯著開出為止。
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