當(dāng)智能手機(jī)這一市場(chǎng)銷量疲軟，競(jìng)爭(zhēng)過于激烈之時(shí)，隨著智能車載的快速發(fā)展，光學(xué)制造商們將目光瞄向了堪稱為攝像頭的又一大市場(chǎng)—車載攝像頭。
早前索尼公司總裁兼CEO吉田憲一郎曾表示：“毫不夸張的說，智能手機(jī)已成為過去十年的大趨勢(shì)，我相信下一個(gè)大趨勢(shì)將是移動(dòng)出行。”
與手機(jī)功能不同，車載攝像頭主要功能是保證駕駛安全，需要在駕駛期間始終保持工作狀態(tài)，且必須能夠適應(yīng)較差的工作環(huán)境，偏重于工作穩(wěn)定性、防磁、耐高溫性以及長使用壽命等，對(duì)制造工藝要求更為嚴(yán)苛。
而從整個(gè)市場(chǎng)端來看，外資龍頭企業(yè)具有先發(fā)優(yōu)勢(shì)，上游環(huán)節(jié)多為國外龍頭企業(yè)壟斷。以車載CMOS圖像傳感器為例，CMOS行業(yè)主要被美日韓企業(yè)壟斷，行業(yè)的絕對(duì)領(lǐng)導(dǎo)者是美國企業(yè) On Semi（安森美），其在汽車圖像傳感器市場(chǎng)的市場(chǎng)占有率達(dá)到46%。
車載攝像頭ISP（圖像信號(hào)處理）行業(yè)主要供應(yīng)商為德州儀器、Mobileve和華為海思等，其中德州儀器技術(shù)積累最深厚、市場(chǎng)占有率最高；智能算法環(huán)節(jié)，Mobileye壟斷了全球90%的市場(chǎng)份額。
而模組封裝行業(yè)前三為松下、法雷奧和富士通，市占率分別為 20%、11%和 10%。舜宇光學(xué)、歐菲科技等廠商在手機(jī)攝像頭封裝領(lǐng)域占有率較高，擁有一定的工藝積累，正在逐漸進(jìn)入車載攝像頭模組封裝行業(yè)；在車載鏡頭端舜宇光學(xué)從2004年開始布局車載鏡頭市場(chǎng)，2012年開始做到了全球車載鏡頭出貨量的第一并保持至今。
單車配置數(shù)量提升
車載攝像頭主要包括內(nèi)視攝像頭、后視攝像頭、前置攝像頭、側(cè)視攝像頭、環(huán)視攝像頭等，目前攝像頭車內(nèi)主要應(yīng)用于倒車影像（后視）和360°全景（環(huán)視），高端汽車的各類輔助設(shè)備裝備的攝像頭可多達(dá)8個(gè)，用于輔助駕駛員泊車或觸發(fā)緊急剎車。
如果要實(shí)現(xiàn)完全自動(dòng)駕駛功能，車上至少需要搭載前視、環(huán)視、后視、內(nèi)置攝等五類攝像頭；為了達(dá)到更準(zhǔn)確的識(shí)別效果，每一類攝像頭會(huì)搭載不同焦段2—3只。
針對(duì)車載攝像頭，一位業(yè)內(nèi)人士曾表示，后期車載攝像頭后裝可能會(huì)起量，前裝還是需要時(shí)間，而現(xiàn)在車規(guī)級(jí)的攝像頭也集中在2M和5M。
而索尼概念車的發(fā)布引起業(yè)內(nèi)一片“歡呼”。在2020CES展上，索尼首次對(duì)外公布了智能汽車產(chǎn)品VISION—S的首輛原型車，索尼官方表示這款概念車內(nèi)外潛入包括CMOS一級(jí)TOF在內(nèi)的33個(gè)傳感器，可謂駕駛者提歐共全景影像、360 Reality Audio聲場(chǎng)技術(shù)、全時(shí)鏈接等功能，力圖為消費(fèi)者提供舒適和娛樂性的全新移動(dòng)出行解決方案。
據(jù)了解，VISION—S由索尼聯(lián)合NVIDIA、高通、博世、黑莓、QNX、馬牌在內(nèi)的眾多合作伙伴打造而成。由此可見，在智能駕駛技術(shù)的推動(dòng)下，車載攝像頭需求將明顯提升。
其實(shí)，針對(duì)車載攝像頭這一市場(chǎng)，舜宇光學(xué)在其2019年半年報(bào)中也曾表示，隨著汽車駕駛智能化的發(fā)展，消費(fèi)者對(duì)于行車安全的提高及ADAS技術(shù)的不斷成熟，車載攝像頭的需求保持強(qiáng)勁。
永新光學(xué)在投資者提問中也曾表示，傳統(tǒng)汽車無前裝攝像頭或者有1—2顆車載攝像頭，隨著自動(dòng)化程度提高攝像頭數(shù)量增加，目前特斯拉Auto Pilot2.0使用8顆攝像頭，未來自動(dòng)駕駛汽車的前裝車載攝像頭需求在10顆以上。
而自動(dòng)駕駛主要利用安裝在車上的各類傳感器感應(yīng)周圍環(huán)境，收集數(shù)據(jù)從而進(jìn)行物體的辨識(shí)、偵測(cè)和追蹤，ADAS助益駕駛者預(yù)先察覺危險(xiǎn)、增加汽車駕駛安全性和舒適性，從某種程度上而言，ADAS是自動(dòng)駕駛的前提之一。
目前，日本、德國等發(fā)達(dá)國家新增汽車ADAS的配置比率已相對(duì)較高，而中國等新興市場(chǎng)的滲透率仍相對(duì)較低，但目前，汽車內(nèi)部有大量電子裝置，汽車的娛樂和信息性不斷增強(qiáng)，在此情況下，駕駛者的注意力容易被分散，因此作為提升駕駛安全性的智能輔助功能系統(tǒng)，ADAS滲透率不斷提升是較為明確的趨勢(shì)，據(jù)預(yù)測(cè)，我國ADAS市場(chǎng)增長速度有望超過40%，預(yù)計(jì)今年將達(dá)到788億元。
同時(shí)，根據(jù)YOLE預(yù)測(cè)，車載CMOS圖像傳感器市場(chǎng)至2022年將達(dá)到80億美元左右，汽車市場(chǎng)也將成為僅次于手機(jī)的第二大CMOS傳感器應(yīng)用領(lǐng)域。
外資占主導(dǎo)地位 國產(chǎn)廠商從鏡頭突圍
據(jù)IHS統(tǒng)計(jì)，2018年全球車載攝像頭市場(chǎng)規(guī)模為97億美元，預(yù)計(jì)2020年將達(dá)到133億美元。
從車載攝像頭的組成部分來看，車載攝像頭主要由鏡頭、CMOS傳感器、模組組件、獨(dú)立ISP芯片、算法等構(gòu)成。
在攝像頭CMOS傳感器領(lǐng)域，目前手機(jī)攝像頭也采用CMOS傳感器，這也是手機(jī)攝像頭廠商謀求進(jìn)入車載攝像頭領(lǐng)域的原因之一。
CMOS市場(chǎng)基本被外資品牌把控，國產(chǎn)品牌實(shí)力較弱。Sony在全球CMOS傳感器領(lǐng)域常年占據(jù)市場(chǎng)份額第一的位置，市場(chǎng)份額超過42%，但在車載攝像頭方面實(shí)力不強(qiáng)，這也體現(xiàn)了車載攝像頭市場(chǎng)存在一定的壁壘。
車載攝像頭CMOS行業(yè)的絕對(duì)的領(lǐng)導(dǎo)者是美國企業(yè)On Semi(安森美)，安森美在汽車圖像傳感器市場(chǎng)的市占率達(dá)到46%。
在圖像信號(hào)處理器ISP上，ISP有獨(dú)立和集成兩種方案。獨(dú)立ISP芯片性能強(qiáng)大，但成本較高，主要供應(yīng)商為德州儀器、Mobileye、華為海思等，其中德州儀器技術(shù)積累最深厚、市占率最高。而近年CMOS傳感器供應(yīng)商如Aptina、豪威科技也推出最新的內(nèi)置ISP的CMOS圖像傳感器集成產(chǎn)品、成本低、面積小、功耗低、但能夠完成的算法相對(duì)簡單，處理能力較弱。
在核心算法芯片上，目前用于ADAS視覺方案的芯片多數(shù)被國外壟斷，但標(biāo)桿產(chǎn)品尚未出現(xiàn)。主要供應(yīng)商有瑞薩電子、意法半導(dǎo)體、飛思卡爾、亞德諾、德州儀器、恩智浦、富士通、賽靈思、英偉達(dá)等，可供選擇的用于傳統(tǒng)計(jì)算機(jī)視覺算法的車規(guī)級(jí)芯片種類繁多，但尚未出現(xiàn)適用于傳統(tǒng)算法疊加深度學(xué)習(xí)算法的低功耗高性能芯片的標(biāo)桿產(chǎn)品。
舜宇光學(xué)車載鏡頭產(chǎn)品全球市場(chǎng)占有率第一，其產(chǎn)品已進(jìn)入寶馬、奔馳、奧迪等高端車系的前裝供應(yīng)鏈，同時(shí)舜宇光學(xué)已開始向下游加速滲透，新布局的車載模組業(yè)務(wù)已取得全球知名tier-1大廠認(rèn)證，有望在車載攝像頭產(chǎn)業(yè)鏈占據(jù)更大份額。
目前除了舜宇光學(xué)外，歐菲光在車載鏡頭端也有布局。2018年歐菲光收購了富士集團(tuán)天津工廠和車載鏡頭相關(guān)專利300余項(xiàng)，收購車載鏡頭產(chǎn)能+專利助于其推進(jìn)智能汽車電子業(yè)務(wù)發(fā)展、上延完善車載鏡頭產(chǎn)業(yè)鏈布局。
01月07日 18:14
