蘋果CEO庫克（Tim Cook）向公司員工發(fā)送了一份備忘錄。備忘錄中，庫克講到受新冠病毒影響，2020財年第二財季的收入預計將無法達到設定期望。蘋果在中國各地的辦公室與聯(lián)系中心都已經(jīng)復工，線下門店也將開始重新開放，但是恢復正常的速度要比此前預期的要慢。
庫克表示：“我們的第一優(yōu)先事項，是我們的員工、供應鏈合作伙伴、客戶以及我們所擁有業(yè)務的社區(qū)的健康和安全，這一點永遠不會改變。我們向那些在第一線抗擊這一突發(fā)公共衛(wèi)生事件的人們，表示真誠的感謝。”
受消息面影響，蘋果概念股里的OEM廠商和手機零組件廠商股價均有所受挫。
另外相關行業(yè)調低了蘋果AirPods耳機的全年銷量，由原來的近1億對，最低調到了8000萬對，讓組裝廠立訊、歌爾和鵬鼎的股價漲勢也受阻。不過相關的SIP封裝廠環(huán)旭卻因券商推薦為蘋果的新版手表及5G射頻相關的SIP和AIP主要受益方大漲。
另外，行業(yè)還挖出近期蘋果對“Quick Look”增強現(xiàn)實工具進行了升級，添加的新按鈕幫助客戶購置產(chǎn)品更便捷。此外，蘋果公司也開始悄悄推出空間音頻效果支持，這一升級為3D模型添加了適當?shù)穆曇粜Ч?，讓用戶獲得了越發(fā)真實的感受。2019 年蘋果投資者大會上CEO庫克曾明確提出：未來蘋果發(fā)展的核心將是AR。
雖然蘋果因為數(shù)據(jù)傳輸技術上受各方監(jiān)管政策無法推向市場，導致其虛擬現(xiàn)實相關的AR/MR硬件產(chǎn)品進展緩慢，但并不防礙市場上其它AR/MR硬件產(chǎn)品廠商與蘋果合作，推出第三方產(chǎn)品。
業(yè)界預測蘋果可能會采取早期無線藍牙耳機領域與第三方耳機廠商合作在市場上推廣方式，通過軟件認證的方式讓第三方的AR/MR硬件產(chǎn)品接入蘋果的IOS系統(tǒng)，實現(xiàn)其在虛擬現(xiàn)實市場上生態(tài)布局的目的，同時也為行業(yè)接受其自研的虛擬現(xiàn)實相關AR/MR硬件產(chǎn)品價格作鋪墊。
受消息層面影響，除了小型化封裝的環(huán)旭外，做光學棱鏡的水晶光電，中光學（原利達）也順勢漲了起來，本來受蘋果概念走低的長盈精密，也因為可以提供結構件股價隨后有所修復。不過同樣有SIP封裝和AR/MR硬件產(chǎn)品組裝概念的立訊和歌爾股份并沒有修復，供應AR/MR硬件產(chǎn)品軟板的鵬鼎股價也沒有修復，或許是市場反應有點慢，或許是相關的業(yè)務占它們的總業(yè)務比重太小了。
中國國內的虛擬現(xiàn)實AR/MR產(chǎn)業(yè)鏈在給國際品牌代工多年后，其實相對還算完整，如果不是軟件應用上突破受限，光機設計、內容生產(chǎn)領域也落后于人的話，完全有能力把自己的虛擬現(xiàn)實生態(tài)給建立起來。
另外，小米的手機供應鏈相關標的在資本市場上也同樣不被看好，原因可能跟蘋果一樣，此前面的文單也曾分析過，ODM廠商急著復工的原因，是因為蘋果和小米都是“無庫一身輕”運營模式，ODM復工狀況不好，那么它們的供貨就成問題，另外疫情讓市場交易不穩(wěn)定，也會影響它們的銷量。
不過小米推的WIFI6路由器，還是讓相關的零配件廠和組裝廠的股價有所提升，如組裝廠卓翼。另外小米推出的第三代半導體GaN功率器件快充充電器，也讓相關產(chǎn)業(yè)鏈的半導體概念標的股價上升，雖然小米的GaN功率器件不是國產(chǎn)提供。
比較明顯的有華為重點在該領域扶持的三安光電也受益相關概念，提供半導體材料和磁材的天通，以及磁材廠商橫店東磁都受到了資本市場的追捧。事實上天通和橫店東磁兩家還受益特斯拉的充電樁概念，都是特斯拉中國市場充電樁產(chǎn)業(yè)鏈的軟磁材料供應商。
說到特斯拉概念，還是這兩天的光伏玻璃，北玻和秀強都受相關消息影響股價拉升。其中妖股秀強更是同時與特斯拉兩個概念相關，一個是送樣了光伏玻璃樣品給特斯拉認證，一個是已經(jīng)供應充電樁的玻璃面板，僅管前者還沒有正式通過認證，后者則業(yè)務量實在有限，但并不防礙資本追逐它。與之相對是，特斯拉真正的光伏玻璃供應商南玻，上漲的勢頭并不如外界預想的那么猛。
今天受益小米概念的還有其發(fā)布會前后反復重申的大面積散熱膜，讓市場對石墨烯概念也進行了熱捧，其中并不提供消費應用的石墨烯概念股東旭光電，也一反前期市場對其或將爆雷的隱憂，股價推至漲停，另外與石墨烯相關的還有中國寶安也受益拉升。
另外雖然港股仍然在拋售與中國國內的手機產(chǎn)業(yè)鏈、及半導體、面板相關概念股，但中國國內的半導體和面板相關概念股仍持續(xù)上漲，跟昨天文章所說一樣，中國國內資本對于半導體和面板的科技主線支持不變。
事實上價格戰(zhàn)后“剩者為王”的邏輯還是得到了資本的認可，目前京東方的面板市場份額將占到全球總份額的三分之一，而三安光電的市場份額已經(jīng)超出了全球總分額的一半。所以面板大戶京東方也將會在未來三到五年內成為全球面板市場的價格話事者和主要利潤受益者，LED芯片大戶三安光電也將會在未來三到五年內成為全球LED市場的價格話事者和主要利潤受益者。
01月07日 18:14
