今年的光學市場，“缺貨”、“擴產”、“漲價”這幾大字眼與手機攝像頭關聯在一起，而在手機鏡頭端，因多攝帶動市場需求，也催生出了一波“投資熱”。
早前，大立光在第三季度法說會上曾明確表示，目前產能持續(xù)滿載，陸續(xù)有新產能開出，預計年底前新廠房的空間就會用完，新購入的土地中，其中有三塊規(guī)劃蓋新廠房，但預計到2023年完工投產。
事實上，除了大立光外，舜宇光學、玉晶光、星聚宇、華鑫光電、禾瑞、都樂進行了擴產。據不完全統(tǒng)計，上述手機鏡頭廠商的投資項目合計已超過20億元，其中包括多個數億級項目。
而據筆者了解到，手機鏡頭端的擴產投資項目，一方面與手機攝像頭搭載率提升、2—5M的手機鏡頭用量增加有關。另外一方面筆者通過調研發(fā)現，手機鏡頭投資擴產的背后也有其投資能力獲認可度高、產品戰(zhàn)略獲市場認可、客戶認同度高等多重原因。
風起云涌
今年上半年整個手機鏡頭市場還較為平淡，但進入下半年，手機攝像頭廠商們也迎來了銷售旺季。不過在旺季時節(jié)，有廠商們在喜悅的同時，也出現了焦慮情緒。
鏡頭廠商們喜悅主要因為兩大因素造成，當然最為直接的因素還是終端客戶。業(yè)內人士均了解，今年以來，在攝像頭供應鏈端，終端的選擇有明顯變化，其中最為典型的就是在供應商的選擇上顯得更為開放。
也因為此，國內非一線的手機鏡頭廠商迎來一波機遇，事實上也確實如此。日前筆者從供應鏈處獲悉，今年以來，國內多家手機鏡頭廠商已成功進入國內TOF級供應鏈供應體系中，且客戶實現飛躍式的突破。
另外一方面是整個光學市場興起及攝像頭像素升級所致?？v觀目前整個光學市場，終端廠商們不僅應用更多的手機攝像頭，同時他們搭載手機攝像頭的方式也頗為不同，而200萬—500萬像素的攝像頭更是成為炙手可熱的產品。
不過，在旺季時節(jié)，當手機鏡頭需求量大增時，手機鏡頭端的核心原材料光學樹脂、IR片出現緊缺。業(yè)內人士均了解，這些原材料主要來自日本，而受市場需求推動，國外的光學塑料廠在產能上也已達到飽和。
而由于需求量大、產能準備不充足，供應商們也積極在想辦法去解決產能不足的問題。同時，有業(yè)內人士也預測，當鏡頭原材料面臨缺貨之時，上述缺貨的原材料很有可能也會漲價。
在這里需要注意的是，鏡頭原材料缺貨，那么是否會影響手機鏡頭的產品出貨呢？或者是否會影響手機鏡頭產品的單價呢？目前尚不好說，但也并不排除這一可能。
不過，其實針對產品單價漲價問題，似乎從攝像頭芯片端可以看出部分信息。其實今年以來，手機攝像頭端可謂是暗潮涌動，以手機攝像頭芯片、攝像頭模組端為例，有芯片廠因為上游原材料緊缺后，經過多輪價格調整，而隨著攝像頭芯片廠商價格上調后，有攝像頭模組廠商的價格也出現波動。
開足馬力趕訂單
日前，筆者在走訪中獲悉，今年下半年手機鏡頭廠商的生意頗佳，受終端客戶訂單驅動，他們也在開足馬力趕訂單。
而開足馬力趕訂單的背后就是忙碌的身影，而針對這一點，筆者從多家手機鏡頭口中都曾聽到過，當然出貨量就是最為直接的證明。
從上述出貨量端來看，大立光與舜宇光學的手機鏡頭出貨量環(huán)比有著明顯的增長，其中舜宇光學的尤為明顯。
仔細觀察發(fā)現，從今年2月份開始舜宇光學的手機鏡頭單月出貨量均超過大立光，且維持超8個月。同時可以看到，今年8—9月舜宇光學的手機鏡頭單月出貨量更是連續(xù)兩個月超130KK。
此外，筆者觀察其他幾家手機鏡頭廠商的出貨量時也發(fā)現，他們的單月出貨量環(huán)比也有明顯的增長。其中，星聚宇、瑞聲科技的手機鏡頭單月出貨量增長最為明顯。
與此同時，筆者從供應鏈處獲悉，今年以來國內多家手機鏡頭產能已經飽和，而為了更好的服務客戶，手機鏡頭廠商們也陸續(xù)擴產。
從已披露的消息來看，今年大立光、舜宇光學、玉晶光、星聚宇、華鑫光電、禾瑞、都樂進行了擴產。其中，玉晶光今年擬斥資18.82億元添購機器設備，業(yè)界解讀玉晶光大手筆擴充產能，可能為蘋果今、明年新品所做準備。
此外，筆者獲悉，禾瑞、都樂分別在陜西、四川投建手機鏡頭廠，星聚宇在惠州惠陽區(qū)擴建手機鏡頭廠。
據悉，2019年6月份都樂正式投資四川瀘州都樂精密制造有限公司，計劃總投資3億元，第一期于2019年11月份正式投產，新購進FANUC高精度注塑機等100臺，高像素手機鏡頭月產能達35kk以上。而星聚宇在惠州惠陽區(qū)手機鏡頭月產能新增15kk，擴產后手機鏡頭月產能可達到60kk。
業(yè)內人士均了解，手機鏡頭端有著較高的技術門檻，在這一領域，設備、技術、團隊、市場、資金缺一不可?；诖?，手機鏡頭廠商們如何能夠脫穎而出，上述因素或是至關重要的決定性因素。
01月07日 18:14
