眾所周知，當(dāng)前攝像頭已經(jīng)成為手機(jī)廠商的重要賣(mài)點(diǎn)之一，從單攝像頭到四攝像頭，從低像素到1億的高像素。而從攝像頭產(chǎn)業(yè)鏈來(lái)看，據(jù)悉，目前國(guó)內(nèi)有攝像頭模組廠商400余家、鏡頭廠商100余家、VCM馬達(dá)60余家、FPC廠商150余家以及周邊輔料、各類(lèi)設(shè)備塑膠件、材料等制造廠商2000余家。
隨著后置多攝像頭的誕生，攝像頭產(chǎn)業(yè)鏈中的馬達(dá)也成為行業(yè)的熱點(diǎn)，如當(dāng)下的雙攝、三攝基本上都用到馬達(dá)，簡(jiǎn)而言之，從國(guó)產(chǎn)攝像頭產(chǎn)業(yè)來(lái)看，國(guó)產(chǎn)馬達(dá)廠商不斷擴(kuò)產(chǎn)的同時(shí)也頗受資本商關(guān)注。而這一波或?qū)⒃陔p攝、資本商的影響下，其市場(chǎng)格局或?qū)⒊霈F(xiàn)新的格局。目前國(guó)內(nèi)馬達(dá)廠商中藍(lán)、三美達(dá)、皓澤電子成為市場(chǎng)幾匹“黑馬”，其馬達(dá)出貨量迅速提升。
皓澤電子IPO擬上市：已提交輔導(dǎo)備案
河南省皓澤電子有限公司成立于2012年6月，是一家集智能手機(jī)攝像頭AF驅(qū)動(dòng)馬達(dá)（VCM）的研發(fā)、生產(chǎn)及銷(xiāo)售為一體的有限責(zé)任公司。在旭日大數(shù)據(jù)2019年7月攝像頭馬達(dá)出貨量排行榜中，皓澤電子排名第二！
11月15日，河南皓澤電子股份有限公司(下稱“皓澤電子”)發(fā)布輔導(dǎo)備案公示。公示信息顯示，皓澤電子擬在A股市場(chǎng)首次公開(kāi)發(fā)行股票并上市，正在接受長(zhǎng)江證券承銷(xiāo)保薦有限公司(下稱“長(zhǎng)江證券”)對(duì)其進(jìn)行輔導(dǎo)，已于2019年11月14日在河南證監(jiān)局進(jìn)行輔導(dǎo)備案。皓澤電子主營(yíng)智能手機(jī)攝像頭驅(qū)動(dòng)馬達(dá)(VCM)的研發(fā)、生產(chǎn)及銷(xiāo)售業(yè)務(wù)，公司主導(dǎo)產(chǎn)品為500萬(wàn)、800萬(wàn)、1300萬(wàn)和1600萬(wàn)像素手機(jī)照相裝置驅(qū)動(dòng)元件。
據(jù)該公司介紹，公司系國(guó)家高新技術(shù)企業(yè)、河南省科技型中小企業(yè)、河南省知識(shí)產(chǎn)權(quán)優(yōu)勢(shì)企業(yè)。擁有河南省工程技術(shù)研究中心、河南省企業(yè)技術(shù)中心、河南省博士后創(chuàng)新實(shí)踐基地。擁有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)150余項(xiàng)，并先后榮獲第四屆中國(guó)創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)大賽全國(guó)優(yōu)秀企業(yè)獎(jiǎng)、第五屆中國(guó)創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)大賽河南省一等獎(jiǎng)及全國(guó)優(yōu)秀企業(yè)獎(jiǎng)、河南省科技進(jìn)步獎(jiǎng)二等獎(jiǎng)等多項(xiàng)殊榮。
公司主導(dǎo)產(chǎn)品為高端微型照相使用自動(dòng)對(duì)焦VCM、中置快速自動(dòng)對(duì)焦裝置、閉環(huán)快速自動(dòng)對(duì)焦裝置、光學(xué)防抖動(dòng)OIS對(duì)焦裝置。并緊跟市場(chǎng)需求、立足于新技術(shù)研發(fā)，開(kāi)發(fā)新材料SMA新型材料技術(shù)應(yīng)用于三軸光學(xué)防抖OIS產(chǎn)品，開(kāi)創(chuàng)國(guó)內(nèi)多軸防抖動(dòng)OIS新技術(shù)。
其中，“A3型8M/13M手機(jī)攝像頭AF驅(qū)動(dòng)馬達(dá)”“新型正反向快速對(duì)焦高端手機(jī)攝像頭AF驅(qū)動(dòng)馬達(dá)”技術(shù)通過(guò)鑒定取得了國(guó)內(nèi)領(lǐng)先水平，“防抖動(dòng)自動(dòng)對(duì)焦馬達(dá)”技術(shù)通過(guò)鑒定取得了國(guó)際先進(jìn)水平。
據(jù)旭日大數(shù)據(jù)的數(shù)據(jù)顯示，在國(guó)內(nèi)攝像頭馬達(dá)出貨量中，2018年國(guó)內(nèi)TOP10的攝像頭馬達(dá)出貨量達(dá)到7.32億顆，較2017年的4.94億顆增加了2.38億顆。
而國(guó)內(nèi)TOP 10攝像頭馬達(dá)出貨量增加的背后無(wú)疑是終端客戶推動(dòng)所致。細(xì)細(xì)觀察去年整個(gè)手機(jī)市場(chǎng)可以發(fā)現(xiàn)，在2018年全球智能手機(jī)出貨量上，前六名中，國(guó)內(nèi)手機(jī)廠商占4席，占有率達(dá)到37%。
在國(guó)內(nèi)手機(jī)迅速突起的大背景下，國(guó)內(nèi)攝像頭馬達(dá)市場(chǎng)的出貨量數(shù)據(jù)也直線“攀升”，不過(guò)，2018年國(guó)內(nèi)攝像頭馬達(dá)市場(chǎng)除了出貨量數(shù)據(jù)攀升之外，還出現(xiàn)了兩個(gè)尤為明顯的現(xiàn)象。
其一，雖然說(shuō)國(guó)內(nèi)手機(jī)市場(chǎng)在全球市場(chǎng)占有率中正不斷提升，但也避免不了市場(chǎng)飽和及品牌集中化的影響，基于此，終端品牌之間的“戰(zhàn)爭(zhēng)”也延續(xù)至攝像頭馬達(dá)這一領(lǐng)域，至此價(jià)格戰(zhàn)激烈上演。
除此之外，2018年，在手機(jī)高峰時(shí)期，高端閉環(huán)馬達(dá)還階段性出現(xiàn)供應(yīng)短缺的現(xiàn)象，不過(guò)在隨后的不久這一現(xiàn)象便得以緩解。而事實(shí)上，在去年的馬達(dá)競(jìng)爭(zhēng)中，除了出貨量增長(zhǎng)外，國(guó)內(nèi)馬達(dá)的市場(chǎng)格局又出現(xiàn)了新的變化。
2018年皓澤出貨量1.57億顆居國(guó)內(nèi)首位
全球攝像頭馬達(dá)制造企業(yè)數(shù)量上百家，主要分布在日本、韓國(guó)、中國(guó)等地區(qū)，2013年以前全球攝像頭馬達(dá)市場(chǎng)幾乎都被日韓企業(yè)壟斷，市場(chǎng)高度集中，從2013年開(kāi)始，國(guó)內(nèi)需求迅速擴(kuò)大，許多國(guó)內(nèi)企業(yè)進(jìn)入該市場(chǎng)。
2014年國(guó)內(nèi)攝像頭馬達(dá)企業(yè)數(shù)量達(dá)到40家左右，2015年達(dá)到60家左右，2016年攝像頭馬達(dá)產(chǎn)品利潤(rùn)持續(xù)下降，產(chǎn)品質(zhì)量要求逐步提高，許多小型企業(yè)面臨破產(chǎn)或轉(zhuǎn)型，國(guó)內(nèi)企業(yè)數(shù)量縮減為50家。
而2018年，受終端市場(chǎng)集中、手機(jī)需求放緩等影響，國(guó)內(nèi)攝像頭馬達(dá)廠商數(shù)量進(jìn)一步縮減，初步統(tǒng)計(jì)單月出貨量超1.5KK及以上的僅有10家。
不過(guò)，隨著國(guó)內(nèi)手機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈逐步成熟，2018年皓澤、中藍(lán)、新思考、友華微等國(guó)內(nèi)企業(yè)在質(zhì)量和技術(shù)上都有較大進(jìn)步，已經(jīng)具備供應(yīng)閉環(huán)馬達(dá)、高像素馬達(dá)的能力，搶回部分國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，初步打破日韓企業(yè)的壟斷。
華為、OPPO、vivo、小米、中興、聯(lián)想等已經(jīng)采用國(guó)內(nèi)攝像頭馬達(dá)，基于此國(guó)內(nèi)攝像頭馬達(dá)廠商的市場(chǎng)占有率正穩(wěn)步提升。
根據(jù)旭日大數(shù)據(jù)的數(shù)據(jù)顯示，2018年攝像頭馬達(dá)出貨量破億顆的企業(yè)有三家，它們分別為皓澤，中藍(lán)和新思考。
其中，皓澤以全年出貨量約1.57億顆，奪得國(guó)內(nèi)攝像頭馬達(dá)出貨量冠軍寶座。據(jù)悉，皓澤2018年出貨量位居國(guó)內(nèi)首位的主要原因是受大客戶訂單推動(dòng)所致，而截止目前皓澤已成為華為、OPPO、vivo、小米、中興等知名手機(jī)品牌供應(yīng)商。
2018年皓澤還參與過(guò)國(guó)內(nèi)多家知名品牌的VCM項(xiàng)目。筆者從供應(yīng)鏈處獲悉，2018年某知名品牌A系列、S系列的馬達(dá)及中興天機(jī)Axon9 Pro的OIS馬達(dá)均出自皓澤之手，值得一提的是，皓澤還是Axon9 Pro OIS馬達(dá)的獨(dú)家供應(yīng)商。
事實(shí)上，除了上述外，2018年11月底，皓澤在一家知名韓系客戶端也實(shí)現(xiàn)了量產(chǎn)出貨，至此皓澤向國(guó)際市場(chǎng)跨出了一大步，而在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，皓澤于2018年12月份完成一家知名客戶高端像素馬達(dá)的認(rèn)證。
而中藍(lán)以出貨量的1.4億顆位居國(guó)內(nèi)攝像頭馬達(dá)出貨量的第二名，新思考以去年出貨量的1.23億顆位居第三；而國(guó)內(nèi)排名前五的分別是皓澤、中藍(lán)電子、新思考、三美達(dá)和比路，6—10名的分別為友華微、金誠(chéng)泰、松諾、東勤和貴鑫。
國(guó)內(nèi)攝像頭馬達(dá)生產(chǎn)企業(yè)按照出貨量可以劃分為四個(gè)梯隊(duì)，第一個(gè)梯隊(duì)是皓澤、中藍(lán)和新思考，年出貨量均超過(guò)1億顆，在中低端市場(chǎng)已扎穩(wěn)根基，在高端市場(chǎng)亦有提前布局，目前皓澤、新思考已具備穩(wěn)定供應(yīng)高端馬達(dá)產(chǎn)品的能力。
第二梯隊(duì)企業(yè)主要有比路、三美達(dá)、友華微，年出貨量約在5800萬(wàn)—6900萬(wàn)顆。該梯隊(duì)企業(yè)也在積極布局高端產(chǎn)品，業(yè)務(wù)主要集中在普通馬達(dá)和高像素馬達(dá)產(chǎn)品。
以友華微為例，該公司的閉環(huán)馬達(dá)已具備量產(chǎn)能力，良率達(dá)到80%—85%，并通過(guò)一線攝像頭模組廠商的評(píng)估。
第三梯隊(duì)主要包括金誠(chéng)泰、松諾、東勤等企業(yè)，年出貨量約2800萬(wàn)—3500萬(wàn)顆。
國(guó)內(nèi)大部分?jǐn)z像頭馬達(dá)企業(yè)處于第四階段，業(yè)務(wù)主要集中在5M以下的低端產(chǎn)品市場(chǎng)。該梯隊(duì)企業(yè)之間競(jìng)爭(zhēng)最為激烈，容易出現(xiàn)價(jià)格戰(zhàn)，持續(xù)拉低產(chǎn)品價(jià)格和利潤(rùn)水平，因此具備中高端產(chǎn)品研發(fā)能力的企業(yè)力求通過(guò)提升產(chǎn)品技術(shù)含量提升競(jìng)爭(zhēng)力，改善營(yíng)業(yè)收入和利潤(rùn)。
縱觀目前整個(gè)馬達(dá)市場(chǎng)可以發(fā)現(xiàn)，隨著國(guó)產(chǎn)手機(jī)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力逐漸增強(qiáng)，未來(lái)國(guó)內(nèi)企業(yè)市場(chǎng)份額有望進(jìn)一步提升。
不過(guò)，受終端市場(chǎng)集中化加劇及手機(jī)市場(chǎng)飽和等因素的影響，國(guó)內(nèi)馬達(dá)市場(chǎng)的集中度或進(jìn)一步增強(qiáng)，其中一部分馬達(dá)廠商可能會(huì)被淘汰出局。而這也就意味著，大的越大，小的越小的現(xiàn)象將在攝像頭馬達(dá)這一市場(chǎng)中更為明顯。
而從技術(shù)層面來(lái)件，未來(lái)攝像頭馬達(dá)的發(fā)展或?qū)⒁远鄶z、提高對(duì)焦速度、縮小對(duì)焦模組空間、降低功耗、增加用戶體驗(yàn)穩(wěn)定性為主。
事實(shí)上，在新技術(shù)面前，國(guó)內(nèi)攝像頭馬達(dá)廠商緊跟時(shí)代潮流并獲得突破。筆者獲悉，擁有大客戶基礎(chǔ)的皓澤不僅在OIS上實(shí)現(xiàn)了突破，在三攝這一領(lǐng)域該公司已進(jìn)入國(guó)內(nèi)知名手機(jī)品牌的三攝OIS項(xiàng)目中，并完成該產(chǎn)品的打樣。
總結(jié)過(guò)去，展望未來(lái)，作為2018年攝像頭馬達(dá)出貨量位居國(guó)內(nèi)首位的皓澤在2019年又有著怎樣的戰(zhàn)略布局計(jì)劃呢？
皓澤相關(guān)人員坦言，2019年國(guó)內(nèi)馬達(dá)廠商皓澤在穩(wěn)固原有攝像頭馬達(dá)客戶基礎(chǔ)的同時(shí)，進(jìn)一步拓展市場(chǎng)占有率，與此同時(shí)將持續(xù)發(fā)力高端馬達(dá)這一市場(chǎng)，爭(zhēng)取在第二階段的發(fā)展初期再創(chuàng)新高。
01月07日 18:14
