貿(mào)戰(zhàn)打破中國手機(jī)供應(yīng)鏈平衡
繼8月份開始手機(jī)攝像頭芯片開始出現(xiàn)缺料情況后，受貿(mào)易戰(zhàn)影響，手機(jī)供應(yīng)鏈的斷料危機(jī)開始從核心元器件往核心基礎(chǔ)物料和核心基礎(chǔ)技術(shù)等領(lǐng)域漫延。
如昨天港股市場上傳出的半導(dǎo)體光刻機(jī)巨頭ASML恐?jǐn)喙┲行緡H的消息，就直接從基礎(chǔ)技術(shù)層面，開始影響手機(jī)供應(yīng)鏈企業(yè)的布局。
昨日，有媒體報道稱，半導(dǎo)體設(shè)備制造廠商ASML推遲向芯片制造商中芯國際(HK:00981)交付一筆訂單。據(jù)多位ASML供貨商關(guān)系人士指出，ASML原先計劃在2019年底之前供應(yīng)EUV微影設(shè)備給中芯國際、不過該計劃目前已暫時喊卡。
雖然ASML并不是完全取消上述供貨計劃，今后將謹(jǐn)慎確認(rèn)美中緊張情勢是否有好轉(zhuǎn)等情況、再來決定后續(xù)的因應(yīng)對策。一位關(guān)系人士表示，“ASML是為了避免因供應(yīng)最先端設(shè)備給中國、因而刺激到美國，因此決定暫時中止交貨”。EUV微影設(shè)備目前是由ASML獨(dú)占進(jìn)行研發(fā)、制造，無法尋求到替代品。
事實(shí)上，從李星在行業(yè)中了解的信息顯示，受中美之間的貿(mào)戰(zhàn)影響，對于一些源自美國的技術(shù)與物料，要么受到美國貿(mào)易政策的影響供應(yīng)受限或停止，要么被中國各級商務(wù)與海關(guān)部門多級審查，并要求使用企業(yè)盡量減少或停止進(jìn)口源自美國的技術(shù)與物料，自行尋找替代品。
如從去年開始，源自美國的基礎(chǔ)化工原料，在行業(yè)中的應(yīng)用就開始越來越艱難，除了供需又方都要跟貿(mào)易部門核實(shí)審查外，通關(guān)效率也出現(xiàn)較大的問題，幾經(jīng)周折下來，多數(shù)生產(chǎn)廠商都能用替代材料就用替代材料，實(shí)在不行，就只能停產(chǎn)，或?yàn)榭蛻舸彽谌絿业某善贰?/div>
而且除原材料外，一些上游的元器件產(chǎn)品，也開始因同樣原因，慢慢撤出中國市場，其中一些基礎(chǔ)元件器，也因?yàn)樾袠I(yè)設(shè)計與技術(shù)升級，于近期變得十分明顯，如手機(jī)基礎(chǔ)元器件中的BTB連接器。
產(chǎn)業(yè)鏈轉(zhuǎn)移與BTB連接器和TYPE-C接口普及讓中國市場受益
連接器是電子行業(yè)通訊速率增長后的必然選擇，高速傳輸是連接器升級的主要原因，因此在功能機(jī)轉(zhuǎn)智能機(jī)，2G轉(zhuǎn)3G的過程中，原來用于筆記本電腦、數(shù)據(jù)中心服務(wù)器和像機(jī)、攝像機(jī)的BTB連接器，也快速的往手機(jī)行業(yè)普及。
所以從跟蹤全球產(chǎn)業(yè)動向中可以發(fā)現(xiàn)，2000年到2009年，中國市場上主要是相機(jī)的BTB連接器增長迅速，2006年到2012年是手機(jī)由LCD顯示屏往TFT顯示屏升級時，BTB連接器達(dá)到了第二個高速增長期，而從2012年開始，受中國智能手機(jī)國產(chǎn)品牌的迅速成長，以及液晶電視制造中心全面轉(zhuǎn)移到中國國內(nèi)，顯示屏BTB連接器、電池BTB連接器、攝像頭BTB連接器市場，也開始由中國國內(nèi)需求主導(dǎo)。
而在手機(jī)行業(yè)，BTB連接器的發(fā)展脈絡(luò)，差不多也是由幾大品牌的興衰所影響。
如2012年以前的諾基亞、摩托羅拉時代，諾基亞的供應(yīng)商安費(fèi)諾，摩托羅拉的供應(yīng)商莫仕（MOLEX）是主力，日本和韓國廠商則主要由傳統(tǒng)的相機(jī)BTB連接器廠商JAE、松下電工、廣瀨、阿爾卑斯、京瓷供應(yīng)。同時，在中國加入WTO后，國際ODM\OEM廠商也把產(chǎn)能大量往中國國內(nèi)遷移，從而讓中國內(nèi)地和臺灣的供應(yīng)商如富士康、亞奇、連展等企業(yè)，也開始從電池低速BTB連接器市場往顯示屏、攝像頭等高速BTB連接器市場滲透，并快速成長起來。
諾基亞的衰落讓安費(fèi)諾調(diào)整了產(chǎn)品線，幾乎砍完了消費(fèi)類電子的BTB連接器轉(zhuǎn)向電腦、工控車載等高端市場。而莫仕則在摩托羅拉訂單消退后，又被迅速增長的蘋果手機(jī)訂單所覆蓋，并借助原摩托羅拉中國職員入職國產(chǎn)品牌的原因，開始滲透到小米、華為等手機(jī)品牌供應(yīng)鏈中。
日本手機(jī)品牌消退后，日本BTB連接器廠商的訂單很快又由供應(yīng)鏈關(guān)系，帶到了韓系手機(jī)品牌以及中國國產(chǎn)品牌中，主要的供貨對向?yàn)?a target="_blank">三星、LGD、OPPO、vivo，華為在日本建立手機(jī)研發(fā)中心后，這些廠商也同時成了華為手機(jī)BTB連接器的核心供應(yīng)商。
2012年開始，蘋果手機(jī)的銷量快速增長，而且蘋果手機(jī)自研CPU芯片后，采取了與高通完全不一樣的手機(jī)主板設(shè)計，BTB連接器的使用數(shù)量也快速增加。
在莫仕美國工廠沒有動力擴(kuò)產(chǎn)的情況下，蘋果開始扶持起自己的BTB連接器供應(yīng)商，其中除了富士康借助OEM代工優(yōu)勢，成為蘋果手機(jī)主要BTB連接器供應(yīng)商外，與富士康關(guān)系緊密的立訊精密和長盈精密，也成了智能手機(jī)行業(yè)的BTB連接器主力供應(yīng)商，其中立訊精密更是份額增長迅速，成為蘋果較為滿意的核心供應(yīng)商。
而從2012年開始，也是中國智能手機(jī)3G普及，并往4G升級的時期，特別是2015年以后，全球近七成的智能手機(jī)的BTB連接器產(chǎn)能需求都來自中國國內(nèi)市場。
據(jù)相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，在智能手機(jī)出貨最高峰的2016年，消費(fèi)類電子市場的連接器市場規(guī)模占到了整個市場約一半的份額，達(dá)到了550億美元。而手機(jī)連接器同樣占了消費(fèi)類電子市場的四成，其中中國國內(nèi)市場需求達(dá)到了150億美元，僅BTB連接器市場需求就接近30億美元，與當(dāng)時另一個火熱的TYPE-C連接器與線纜一起，讓已經(jīng)成為A股明星的立訊精密和長盈精密營收業(yè)績也得到了快速增長。
5G+多攝+體感+無孔化設(shè)計，引爆BTB連接器行情
2016年后，蘋果再次對手機(jī)主板不斷進(jìn)行升級，iPhone中BTB連接器的用量也由iPhone7的7對，增加到了iPhone XS的15對。而最新型號的iPhone已經(jīng)用到了22對。
受蘋果的影響，安卓陣營手機(jī)也開始追加BTB連接器的用量，主要用在以下幾個部位：顯示器、主副板、指紋識別、喇叭、耳機(jī)、側(cè)鍵、主副攝像頭、電池等，總共約為10對，在手機(jī)連接器中占約一半的用量。
進(jìn)入2017年后，隨著整個市場開始由增量市場進(jìn)入到存量市場，全球手機(jī)供應(yīng)鏈里的供應(yīng)商也開始洗牌，越來越多的手機(jī)供應(yīng)鏈廠商不再主動擴(kuò)產(chǎn)，以防止市場需求不足帶來的損失，一些國際品牌廠商，則把產(chǎn)能轉(zhuǎn)往正在爆發(fā)，價值也更高的電動汽車市場。
經(jīng)過一年左右的庫存調(diào)整后，全球的連接器市場開始出現(xiàn)短暫的供需平衡，智能手機(jī)的BTB連接器市場規(guī)模，也穩(wěn)定在170億支~180億支之間。
然后進(jìn)入到2018年底后，智能手機(jī)的BTB連接器又開始出現(xiàn)供應(yīng)產(chǎn)能增長停滯，但需求則快速增長的階段，其中最主要的原因，是手機(jī)多攝技術(shù)快速往低端機(jī)型普及，僅多出一顆攝像頭，就讓原來的攝像頭BTB連接器市場需求在2018年一年里，增長加了10億對左右。
而進(jìn)入2019年后，5G+多攝+體感+無孔化設(shè)計，再次引爆了BTB連接器行情。
年初手機(jī)報在線在多攝論壇和無孔化設(shè)計論壇上，對今年的智能手機(jī)設(shè)計風(fēng)向基本上做出了準(zhǔn)確的預(yù)估，全產(chǎn)業(yè)鏈的企業(yè)都有序的對相關(guān)經(jīng)營策略進(jìn)行了調(diào)整。不過，在這里面，BTB連接器的市場需求，還是出乎了整個手機(jī)行業(yè)的意料之外，一進(jìn)入到旺季就出現(xiàn)了缺貨。
這其中主要是5G天線多出了1到2對BTB連接器，三攝、四攝攝像頭設(shè)計，又多出了1到3對BTB連接器，橫置線性馬達(dá)又多出了1對BTB連接器，壓感按鍵又多出1對BTB連接器，整體下來，一個高端手機(jī)多出了4到7對BTB連接器。預(yù)計未來3年市場增加約50億對高端BTB連接器需求。
由于智能手機(jī)在跌落實(shí)驗(yàn)上要求較嚴(yán)，所以這些BTB連接器都是要求較高的高端產(chǎn)品，其中如5G天線如果要用LCP液晶天線的話，BTB連接器也要用LCP材料制作，目前僅日本村田制作所有相關(guān)的配料與成型技術(shù)，所以不是能生產(chǎn)BTB連接器廠商的產(chǎn)品，都可以供高端智能手機(jī)使用。
如近期供應(yīng)鏈傳出的消息稱，由于華為、OPPO、vivo供應(yīng)商JAE、松下電工的BTB連接器產(chǎn)能緊張，加上莫仕的產(chǎn)能在華為的交貨風(fēng)險較大，三家供應(yīng)商的BTB連接器從今年7月底以來，交期就開始出現(xiàn)延后現(xiàn)象。
從整個手機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈上傳來的消息顯示，到上個月底為止，日系供應(yīng)商的交期有些型號在不同的客戶中，已經(jīng)由原來的二周延至60天，并且現(xiàn)有的交付日期，也有往后延遲一周以上的情形出現(xiàn)。
而這三家品牌手機(jī)近期上市的多攝高端機(jī)型中，國產(chǎn)替代廠商電連技術(shù)(SZ:300679)的BTB連接器型號與用量從上個月開始迅速增加，另外，據(jù)傳小米手機(jī)近日也在與電連技術(shù)協(xié)商相關(guān)的BTB連接器產(chǎn)能分配方案，以求能在明年取得更多的產(chǎn)能支持。
受這些消息影響，電連技術(shù)本月在A股資本市場上開始變得活躍，到今天收盤為止已經(jīng)累計上漲了約10%。
01月07日 18:14
