據(jù)李星從行業(yè)了解的信息顯示，由于面板的產(chǎn)能不斷釋出，以往預(yù)測的面板需求因終端市場的尺寸規(guī)格上漲，每年將新增約1100~1500萬平米的規(guī)律，也終于在中國內(nèi)地面板廠推到了行業(yè)頂點(diǎn)。
從2016年中國國內(nèi)的面板市場份額三成，到現(xiàn)在的中國國內(nèi)面板產(chǎn)能占到全球市場份額的五成，這期間除了三星和LG在6代OLED產(chǎn)能上有新增，LGD的坡州OLED和廣州OLED大尺寸面板有新增產(chǎn)能外，其它的新增產(chǎn)能幾乎全在中國國內(nèi)的面板廠商手里。
在中小尺寸領(lǐng)域，新增的LCD產(chǎn)能，基本上被顯示屏平均尺寸增大了約1.5吋和全面屏進(jìn)化兩個(gè)因素所消化，而OLED顯示屏的產(chǎn)能，則被蘋果手機(jī)所消化。即便如此，JDI的白山工廠仍然停產(chǎn)了，華映也關(guān)門了，因?yàn)閮r(jià)格戰(zhàn)到了成本線附近，運(yùn)營成本稍高一點(diǎn)的產(chǎn)線，都挺不住了。
大尺寸面板也不多，雖然從2016年開始，退出的產(chǎn)能約有2000萬平方米，但是2017年全行業(yè)約新增產(chǎn)能1100萬平方米，2018年新增產(chǎn)能則達(dá)到了約1300萬平方米，而2019年新增產(chǎn)能一下子高達(dá)約2100萬平方米。
當(dāng)2018年大家還沉浸在行業(yè)最后一波需求，由手機(jī)全面屏和電視平均尺寸增加約7~9吋推動(dòng)的的大行情中，營收與利潤都達(dá)到歷史新高時(shí)候，2019年行業(yè)可謂是一夜入寒冬，不但中國國內(nèi)的面板企業(yè)陷入增收不增利的局面，日、韓、臺的幾大面板企業(yè)都幾乎同步陷入虧損當(dāng)中。
而到第二季度，整個(gè)大尺寸液晶面板售價(jià)快速跌到了成本線附近，中小尺寸液晶面板價(jià)格也接近了盈虧平衡點(diǎn)。
一時(shí)間，面板行業(yè)都對現(xiàn)有產(chǎn)能進(jìn)行了限產(chǎn)保價(jià)，到九月初，全行業(yè)的限產(chǎn)能超過二成，每個(gè)月減少了約為400萬米的產(chǎn)出，但仍然沒能把行業(yè)價(jià)格拉上來。
據(jù)李星測算，在行業(yè)沒能找到新的應(yīng)用場景之前，2018年9月份行業(yè)需求的頂點(diǎn)，差不多是現(xiàn)在面板行業(yè)需求天花板，也就是全球目前的實(shí)際年需求，即便是經(jīng)濟(jì)不放緩的狀況下，太約在2億平方米左右。
在九月份三星把其中一條8.5代線關(guān)停，進(jìn)行技術(shù)改造為QD-OLED產(chǎn)線后，2019年的新增年產(chǎn)能也仍有1400萬平方米。也就是說截至目前，全球的現(xiàn)有年產(chǎn)能約為2.075億平方米，仍有750萬平方米的產(chǎn)能是富余的，還有跟三星停產(chǎn)產(chǎn)線差不多的產(chǎn)能是行業(yè)富余的。
而明年開始，中國國內(nèi)仍有新的產(chǎn)能開出，這些新開出的產(chǎn)能，將面臨才一量產(chǎn)就面臨全行業(yè)產(chǎn)能過剩的局面。
有行業(yè)人士表示，往年獲利較好的車載顯示屏，盡管最近二年的年增長率按面積算達(dá)到了四成以上，但是由于電視面板的產(chǎn)能富余，導(dǎo)致面板廠全都往車載領(lǐng)域沖殺，車載面板不但沒有因需求增加而價(jià)格堅(jiān)挺，反而在供給富余的情形下價(jià)格也接近崩盤。
其中受傷最嚴(yán)重的就是華映，這家面板廠在2015年還是智能手機(jī)出貨量第一的老大，2016年則是車載后裝市場的老大，占了整個(gè)市場八成的份額，然而2017年中國國內(nèi)面板廠經(jīng)過并購重組等方式殺入車載市場領(lǐng)域后，殘酷的價(jià)格清洗首先讓華映倒下，2018年華映大虧，2019年就沒米下鍋，直到最后倒閉。
而據(jù)李星了解，在手機(jī)面板、電視面板、車載面板全部血戰(zhàn)過后，現(xiàn)在面板廠又全部集體轉(zhuǎn)向了監(jiān)視器面板市場，實(shí)際上就是盯上了惠科。
惠科原本在監(jiān)視器市場上以終端廠商的身份，獲得了較大的市場份額，然而隨著惠科也殺入到面板行業(yè)，而且還不是上市公司，在資本市場上融資能力不如其它上市公司企業(yè)，因而成了其它面板廠商下一個(gè)盯上的目標(biāo)。
而當(dāng)監(jiān)視器面板也陷入價(jià)格戰(zhàn)后，整個(gè)面板行業(yè)在明年幾乎是全線飄紅，不管躲在哪個(gè)領(lǐng)域，都將面對其它廠商的圍殺。
01月07日 18:14
