與手機(jī)其他供應(yīng)鏈領(lǐng)域不同，攝像頭馬達(dá)產(chǎn)業(yè)局面為群雄逐鹿，百家爭(zhēng)鳴。

根據(jù)潮電智庫(kù)統(tǒng)計(jì)的“2022年全球手機(jī)攝像頭馬達(dá)出貨量TOP10”榜單顯示，前六市占率均超過(guò)10%，但最高只有16%，第一名（阿爾卑斯）與第六名（皓澤）相差只有5個(gè)百分點(diǎn)。

如無(wú)意外，馬達(dá)新王者將在這六強(qiáng)中誕生，而且大概率為中藍(lán)電子或新思考等國(guó)產(chǎn)廠商。

“雖然目前智能手機(jī)行業(yè)比較低迷，但馬達(dá)新技術(shù)應(yīng)用存有迭代空間。”馬達(dá)行業(yè)資深技術(shù)專家堂哥認(rèn)為，在成本、服務(wù)以及交付能力方面，國(guó)產(chǎn)馬達(dá)廠商相較海外更具成長(zhǎng)前景。

當(dāng)前小米、OPPO、vivo、榮耀、華為正在鏖戰(zhàn)蘋果與三星，其中影像技術(shù)創(chuàng)新是核心爭(zhēng)奪點(diǎn)。中國(guó)手機(jī)品牌為了降本增效，正在積極導(dǎo)入更多的本土供應(yīng)鏈資源。根據(jù)潮電智庫(kù)了解，中藍(lán)電子、新思考等國(guó)產(chǎn)力量已經(jīng)成功挺進(jìn)華為、小米等最高端機(jī)型的供應(yīng)體系。

以出貨量、客戶群體、產(chǎn)品路線等企業(yè)經(jīng)營(yíng)的關(guān)鍵指標(biāo)為考量基準(zhǔn)，潮電智庫(kù)形成2023年手機(jī)攝像頭馬達(dá)行業(yè)綜合競(jìng)爭(zhēng)力分析。

出貨量：六廠大火拼，中藍(lán)穩(wěn)前三

該指標(biāo)是產(chǎn)品力、銷售力，以及資源整合等多種能力的綜合體現(xiàn)，是企業(yè)營(yíng)收的晴雨表。

根據(jù)潮電智庫(kù)統(tǒng)計(jì)，阿爾卑斯、三美、中藍(lán)、三星電機(jī)、新思考、皓澤為2022年全球手機(jī)攝像頭馬達(dá)出貨量前六名，合計(jì)占比81.8%。

超過(guò)八成的市占率，表明雖然各廠家占比較為均衡，但馬達(dá)供應(yīng)資源已經(jīng)呈現(xiàn)出頭部集中化的特點(diǎn)。

需要指出的是，中藍(lán)電子馬達(dá)產(chǎn)品的年度出貨量已經(jīng)在2021年和2022年連續(xù)進(jìn)入全球前三，超過(guò)有三星加持的三星電機(jī)，站穩(wěn)一線位置。

潮電智庫(kù)分析認(rèn)為，與光學(xué)攝像頭模組產(chǎn)業(yè)類似，頭部企業(yè)除了直面競(jìng)爭(zhēng)，同時(shí)會(huì)將業(yè)務(wù)觸角伸向TDK、友華微、三美達(dá)、磁化等市占率排名較為靠后的選手，進(jìn)一步擠壓其市場(chǎng)空間。

比較意外的是，老牌馬達(dá)廠商TDK的出貨量排名僅列第七，且近年來(lái)現(xiàn)逐漸下滑趨勢(shì)。國(guó)內(nèi)某一線馬達(dá)企業(yè)高管小強(qiáng)表示，其原因主要有三點(diǎn)，一是華為手機(jī)市場(chǎng)受限，TDK受到較大波及；二是其他部分品牌終端對(duì)TDK服務(wù)滿意度不高；二是國(guó)產(chǎn)馬達(dá)起勢(shì)，在產(chǎn)品端已可對(duì)其實(shí)現(xiàn)供應(yīng)替代。

從出貨量來(lái)看，友華微雖然與手機(jī)攝像頭模組大廠丘鈦微為關(guān)聯(lián)方（實(shí)控人均為何寧寧），但排名比較靠后，僅列第九位。據(jù)小強(qiáng)介紹，“在馬達(dá)產(chǎn)品選擇上，現(xiàn)在下游品牌與ODM客戶大多采取直接定點(diǎn)的形式。”

客戶群體：安卓藏變數(shù)，高端定成敗

擁有下游終端品牌客戶的數(shù)量與質(zhì)量，某種程度上說(shuō)明了供應(yīng)鏈業(yè)務(wù)的“含金量”。

市場(chǎng)數(shù)據(jù)顯示，2022年三星手機(jī)出貨量為2.8億部，以22%的市場(chǎng)份額居首；蘋果年出貨量仍達(dá)2.32億部，市場(chǎng)份額19%位居第二；小米出貨量為1.53億部，以13%的市場(chǎng)份額位居第三；OPPO和vivo則分別以10%和9%的市占率排名第四和第五。

從行業(yè)格局分析，蘋果與安卓系供應(yīng)陣營(yíng)涇渭分明。

阿爾卑斯、三美緊擁蘋果，相應(yīng)出貨量與市占率表現(xiàn)穩(wěn)定；華為、小米、OPPO、vivo、榮耀等一線手機(jī)大廠的馬達(dá)供應(yīng)，則是目前最集中的爭(zhēng)奪地。

自2018年開(kāi)始，中低端手機(jī)馬達(dá)市場(chǎng)份額已經(jīng)完全被國(guó)產(chǎn)廠商納入囊中。潮電智庫(kù)從產(chǎn)業(yè)鏈獲悉，最近兩年中藍(lán)電子、新思考已經(jīng)主供華為、OPPO、小米等最高端旗艦機(jī)型，如華為Mate50系列、華為P60系列、OPPO FIND N系列、小米13系列等，撕開(kāi)了海外廠商壟斷高端的口子。

“三美、三星電機(jī)、TDK等日韓廠商于安卓高端的市場(chǎng)份額將遞減。”據(jù)堂哥判斷，在中國(guó)手機(jī)“群狼”圍攻蘋果與三星的關(guān)鍵時(shí)刻，品牌端為了降本增效，馬達(dá)全線國(guó)產(chǎn)替代進(jìn)程2023年將大提速。

產(chǎn)品路線：防抖主戰(zhàn)場(chǎng)，變焦成未來(lái)

OIS馬達(dá)成本逐步走低，讓主要手機(jī)廠商開(kāi)始在中低端機(jī)型上加配。潮電智庫(kù)預(yù)測(cè)，OIS光學(xué)防抖功能將成為各品牌主力機(jī)標(biāo)配，并且是馬達(dá)行業(yè)主要的增量市場(chǎng)。

誰(shuí)也不愿錯(cuò)失如此良機(jī)。

潮電智庫(kù)從產(chǎn)業(yè)鏈獲悉，從產(chǎn)品方向來(lái)看，國(guó)內(nèi)外各家大同小異，基本均有布局OIS。當(dāng)前這一領(lǐng)域市占率最高的為新思考，但其他也在奮起直追中。

用小強(qiáng)的話說(shuō)，“大家基本處于同一起跑線，比拼的是產(chǎn)品、資源與服務(wù)等綜合能力。”

此外，多位行業(yè)專家向潮電智庫(kù)傳遞出這樣一個(gè)信號(hào)：雖然因?yàn)橹耙恍┊a(chǎn)品路線原因，比路的市占率有所起伏，但其本身的技術(shù)實(shí)力毋容置疑。如果其核心大客戶華為能夠在手機(jī)市場(chǎng)再回巔峰，比路可能會(huì)成為馬達(dá)行業(yè)最大的黑馬。

據(jù)了解，用戶對(duì)拍照的畫質(zhì)要求越來(lái)越高，導(dǎo)致鏡頭出現(xiàn)多“P”或者“G+P”方案，如華為Mate50系列中鏡頭增加搭載了可變光圈方案，因此對(duì)當(dāng)前手機(jī)攝像頭馬達(dá)產(chǎn)品提出了更大推力、更高負(fù)載能力、更大行程、更極致尺寸的考驗(yàn)。

品牌影像創(chuàng)新戰(zhàn)已經(jīng)白熱化。除了華為，近兩年小米、OPPO、vivo都有自研連續(xù)光圈變焦技術(shù)，并已逐步應(yīng)用于各自高端機(jī)型。小強(qiáng)表示，該技術(shù)即將成熟，這對(duì)于馬達(dá)供應(yīng)商來(lái)說(shuō)可能需要增加材料成本，也將帶來(lái)銷售額提升。

2023年馬達(dá)之戰(zhàn)，注定會(huì)比以往更為精彩與慘烈。