2019年5月21日，領益智造(SZ:002600)發(fā)布公告稱，公司擬非公開發(fā)行股票的募集資金總額不超過30億元，此次非公開發(fā)行股票數(shù)量不超過12億股，不超過發(fā)行前公司總股本的20%。
扣除發(fā)行費用后，其中15.66億元用于精密金屬加工項目，5.44億元用于電磁功能材料項目，8.9億元用于補充流動資金。
領益智造認為自身具有良好的客戶關系，優(yōu)質的客戶資源，一方面體現(xiàn)了領益智造的產品具有廣闊的下游市場空間，另一方面，可以通過與下游領先的客戶共同進行產品研發(fā)、批量供貨，把握市場節(jié)奏，不斷增強研發(fā)、制造能力。
領益智造表示，精密金屬加工項目由兩個子項目構成，其中東莞領益負責提供土地、新建廠房，具體項目名稱為東莞領益精密金屬加工項目；東莞領杰負責設備投資和日常業(yè)務運營，具體項目名稱為異地擴建精密金屬加工項目。
項目總投資額為185,714.76萬元，建設期2年，建設地點位于廣東省東莞市黃江鎮(zhèn)裕元工業(yè)區(qū)裕元三路1號（東莞東部工業(yè)園），主要建設內容為在公司現(xiàn)有土地上新建2棟4層綜合性廠房（1#廠房和2#廠房），項目共計占地面積4萬平方米，建筑面積合計12萬平方米，并引進一系列國內外先進設備建設精密金屬加工項目。項目完成后，公司將形成實現(xiàn)年產4,000萬套汽車馬達結構件、2億只電源插頭配件、5千萬套無線充電模組和5,800萬套電腦及手機散熱管。
本次募投的產品生產過程中所需的主要技術包括軸類零件精密反擠壓鍛造技術、自動化柔性生產、自動CCD檢測技術和臥室冷鐓鍛造技術等，與原有的產品技術存在互通性，并且部分產品已經(jīng)通過打樣。
對于無線充電和散熱件，領益智造表示蘋果及三星等知名品牌引領無線充電的潮流，無線充電標準逐漸融合以及無線充電技術逐漸成熟，無線充電行業(yè)迎來拐點。無線充電市場體量漸漲，應用趨向多元化，行業(yè)即將迎來成長的黃金期。根據(jù)WPC的數(shù)據(jù)，2017年底全球無線充電接收裝置出貨量約3.25億臺，較2016年增長近40%，發(fā)射裝置也達到7,500萬臺。WPC預計2025年則有20億只接收端和8億只發(fā)射端，未來7年的年復合增長率為21.90%。
5G和無線充電對信號傳輸?shù)囊蟾?，而金屬背板對信號屏蔽的缺陷將被放大，預計5G手機不再采用金屬背板設計，原有的石墨加金屬背板散熱技術面臨重大挑戰(zhàn)。這些發(fā)展趨勢將會大大增加智能手機的發(fā)熱量，除了研發(fā)降低能耗方案，散熱將成為整個智能手機行業(yè)面臨的主要問題之一。
實施本項目有利于提高上市公司為客戶提供整體解決方案的能力，從單一的智能終端零部件向模組化產品升級，提升公司的行業(yè)地位和市場競爭力，加快實現(xiàn)公司智能終端部件一站式解決方案提供商的發(fā)展戰(zhàn)略。
在市場預測方面，領益智能做了以下推算：
1：汽車馬達結構件，平均每輛車電機使用量在30-40個，部分高端車型電機使用量可達80個，每個電機至少需要一個汽車馬達結構件；根據(jù)東方財富Choice數(shù)據(jù)，2017年全球汽車產量為9,680.44萬輛，據(jù)此估算汽車馬達結構件市場容量約為30億個。
2：插頭（插PIN），根據(jù)IDC數(shù)據(jù)顯示，2018年全球智能手機出貨量約為14億部，一部智能手機至少配備一個充電插頭，一個充電插頭至少需要2個插PIN，因此粗略估算插頭（插PIN）市場容量為28億只。
3：散熱模組，Gartner統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2018年全球PC電腦出貨量為2.59億臺；根據(jù)TrendForce2018年11月發(fā)布的2018年全球平板電腦出貨量預測數(shù)據(jù)，2018年全球平板電腦出貨量預計為1.455億部。
本項目設計產能相比預計的市場需求占比較小，公司憑借現(xiàn)有的競爭優(yōu)勢及多年的行業(yè)積累，預計能充分消化設計產能。
在電磁功能材料項目方面，領益智造表示項目由公司下屬公司東臺領勝城負責具體承辦實施。項目總投資額為66,584.98萬元，建設地點位于江蘇省東臺市東臺經(jīng)濟開發(fā)區(qū)經(jīng)八路東側和東臺經(jīng)濟開發(fā)區(qū)經(jīng)八路8號的現(xiàn)有廠房，并引進一系列國內外先進設備建設電磁功能材料項目。項目完成后，公司將形成實現(xiàn)年產1.24萬噸高性能磁性材料和5,932.00萬平方米模切材料（包含納米晶、吸波材、離型膜及雙面膠）。
領益智造認為，預計未來幾年中國磁性材料行業(yè)將出現(xiàn)以下幾個變化：A、家電、IT等傳統(tǒng)產業(yè)市場增長有限，但新興領域（無線充電、充電電樁、電動汽車、NFC、光伏逆變器等）正在崛起，會使得磁性材料行業(yè)打開新的增長空間；B、磁性材料行業(yè)進入一個優(yōu)化升級的調整時期，取而代之的是品質的提升及新應用領域的擴展。中低端市場基本是自由競爭狀態(tài)，競爭激烈，利潤率有可能進一步下降；高端市場則會被少部分具有技術、客戶、規(guī)模等優(yōu)勢的企業(yè)所占領；C、高性能磁性材料在全球市場中的占比將逐年提高，其中高性能永磁材料約占世界份額的35%。未來，隨著中國高端應用領域的不斷開拓，占比還將進一步增加。
本項目的高性能磁材材料作為永磁鐵氧體一種，其下游應用與公司現(xiàn)有的磁性材料客戶群體相同，主要是汽車領域客戶和家電領域。本項目的高性能磁性材料設計產能為1.24萬噸，占公司現(xiàn)有磁性材料產量總額比重不足30%。根據(jù)中國電子元件行業(yè)協(xié)會磁性材料與器件分會數(shù)據(jù)顯示，2016年全球永磁鐵氧體產量約為79萬噸，本項目設計產能占比僅為1.56%，因此預計能消化相應的設計產能。
2018年領益科技借殼江粉磁材成功上市，當年實現(xiàn)營收225億元，同比增長133.48%；歸屬于上市公司股東的凈虧損6.8億元，而上一年同期為凈利潤16.83億元；基本每股虧損0.1元。對于業(yè)績變動原因，領益智造歸結于原殼公司體系內的公司先后發(fā)生了金立事件和大宗商品貿易預付款事件，不僅一定程度上影響了新公司的發(fā)展，而且對二級市場造成了嚴重的沖擊。
2018年領益科技板塊實現(xiàn)歸屬于母公司所有者的凈利潤199,552.53萬元，較上年同期增長18.60%;扣除非經(jīng)常性損益后的歸屬于母公司所有者的凈利潤為194,229.71萬元，較原承諾業(yè)績的149,198.11萬元多45,031.60萬元，業(yè)績承諾完成率為130.18%。
領益智造認為自己的核心優(yōu)勢是憑借領略數(shù)控為載體的自動化團隊。領益智造的自動化團隊，具有從自動化設備的設計、開發(fā)、制造的全產業(yè)鏈能力，而且自己設計的自動化設備，不僅成本優(yōu)勢明顯，而且可以實現(xiàn)量身定做、直擊痛點，甚至滿足生產單位個性化的需求。正是因為有這樣的一支隊伍，所以使領益智造在自己所處的行業(yè)具有較強的競爭力，特別是在自己的優(yōu)勢行業(yè)中始終保持著較大的領先優(yōu)勢。
文/李星
01月07日 18:14
