手機(jī)報(bào)在線觀察，其實(shí)在過去的幾年中，無論是手機(jī)終端廠商，還是ODM和OEM，均有加強(qiáng)對(duì)供應(yīng)鏈的布局，手機(jī)終端廠商自然不用多說，最為典型的當(dāng)屬三星，三星手機(jī)之強(qiáng)并不僅僅在于手機(jī)，更在于核心供應(yīng)鏈。而在國內(nèi)手機(jī)廠商中，最為典型的是小米，眾所周知，小米講的是生態(tài)鏈，而其生態(tài)鏈的開端，則是以智能手機(jī)為核心的周邊配件！
對(duì)于ODM廠商和OEM廠商，其中典型的代表又有富士康、聞泰、華勤、龍旗等，富士康作為全球最大的代工廠，鴻海集團(tuán)的強(qiáng)大之處同樣在于供應(yīng)鏈，不僅僅其自身是蘋果的代工廠，而其旗下不少子公司同樣也是蘋果等其他客戶的供應(yīng)商，而聞泰、華勤、龍旗等ODM廠商早在多年前就有投資下游廠商，如華勤與龍旗去年投資的OEM廠商光弘科技就在去年年底上市！
卓翼科技，身為華為、小米的核心供應(yīng)商，在加強(qiáng)與客戶合作的同時(shí)，也在快速對(duì)產(chǎn)業(yè)鏈進(jìn)行整合，早在2018年5月，手機(jī)報(bào)在線就曾報(bào)道，卓翼科技發(fā)布公告表示，收購深圳市騰鑫精密膠粘制品有限公司93%股權(quán)！日前，卓翼科技再次發(fā)布公告表示，公司擬作價(jià)6.3億元收購騰鑫精密100%股權(quán)，同時(shí)募集資金4.7億元，小米等認(rèn)購！
卓翼科技：6.3億收購騰鑫精密100%股權(quán)
據(jù)悉，騰鑫精密是一家集研發(fā)、生產(chǎn)、銷售膠帶類模切產(chǎn)品、精密五金件、按鍵彈片等精密材料專業(yè)制造商。法定代表人王躍杰(持股比例58%)、郭鐵男(持股比例35%)合計(jì)持有騰鑫精密93%的股權(quán)。
如果本次成功完成收購，卓翼科技持有騰鑫精密93%股權(quán)，王躍杰和郭鐵男不再持有騰鑫精密的任何股權(quán)。收購?fù)瓿珊?，騰鑫精密高管團(tuán)隊(duì)承諾在騰鑫精密持續(xù)任職，并有義務(wù)全力促使現(xiàn)有高管團(tuán)隊(duì)在業(yè)績承諾期內(nèi)保持穩(wěn)定，確保平穩(wěn)過渡。
到了9月13日晚間，上卓翼科技再次公告稱，擬通過發(fā)行股份及支付現(xiàn)金的方式購買100%股權(quán)。數(shù)據(jù)顯示，此次騰鑫精密100%股權(quán)的交易作價(jià)為6.3億元，通過發(fā)行股份支付金額為4.725億元，現(xiàn)金支付為1.575億元。
據(jù)了解，此次收購標(biāo)的騰鑫精密主要從事消費(fèi)電子功能性器件的設(shè)計(jì)、研發(fā)、生產(chǎn)與銷售，同時(shí)提供后端的電子元器件貼裝服務(wù)。交易對(duì)方承諾，騰鑫精密2018年、2019年、2020年實(shí)現(xiàn)的承諾凈利潤為5200萬元、6900萬元、8200萬元。
據(jù)介紹，騰鑫精密自成立起即專注于消費(fèi)電子功能性器件的設(shè)計(jì)、研發(fā)、生產(chǎn)與銷售，主要產(chǎn)品定制化程度高，掌握了模切、沖壓等消費(fèi)電子功能性器件所需的工藝能力。在消費(fèi)電子功能性器件細(xì)分領(lǐng)域，騰鑫精密憑借強(qiáng)大的研發(fā)設(shè)計(jì)優(yōu)勢、卓越的生產(chǎn)工藝水平、豐富的實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)、高精密與高品質(zhì)的產(chǎn)品及敏銳的市場洞察力，已成功進(jìn)入蘋果、華為、OPPO、vivo等知名消費(fèi)電子終端品牌商的供應(yīng)商體系，進(jìn)入其供應(yīng)鏈并形成長期穩(wěn)定的合作關(guān)系，客戶資源優(yōu)質(zhì)。
騰鑫精密2017年實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入26,335.62萬元，凈利潤2,504.84萬元（未經(jīng)審計(jì)），2018年至2020年，騰鑫精密全體股東承諾實(shí)現(xiàn)的凈利潤合計(jì)不低于20,300.00萬元，具有較強(qiáng)的盈利能力和較高的成長性。
本次交易前，上市公司的總股本為579,971,704股。本次上市公司擬發(fā)行57,621,949股股份用于購買資產(chǎn)，本次發(fā)行完畢后，公司總股本將增至637,593,653股（不含募集配套資金發(fā)行股份）。本次交易完成前后，公司股本結(jié)構(gòu)具體如下：
據(jù)悉，騰鑫精密最大股東為王躍杰，其持有騰鑫精密58%股權(quán)，其次是郭鐵男持有35%股權(quán)，收購?fù)瓿珊?，兩人分別持有上市公司卓翼科技5.24%、3.16%股權(quán)！
據(jù)卓翼科技表示，近年來，伴隨著消費(fèi)電子產(chǎn)品智能化、薄型化的發(fā)展趨勢，消費(fèi)電子功能性器件的應(yīng)用也日益廣泛，每件消費(fèi)電子產(chǎn)品上使用的消費(fèi)電子功能性器件的數(shù)量也逐漸增多。消費(fèi)電子功能性器件的生產(chǎn)商經(jīng)過多年積累，不斷革新生產(chǎn)工藝和加工技術(shù)，研發(fā)并廣泛應(yīng)用高精度自動(dòng)化生產(chǎn)設(shè)備、檢測設(shè)備，為下游消費(fèi)電子行業(yè)提供高性能、高精度的產(chǎn)品，這些都為消費(fèi)電子產(chǎn)品不斷趨于智能化、薄型化提供了技術(shù)支持。
以模切產(chǎn)品為例，智能手機(jī)是模切產(chǎn)品應(yīng)用最為廣泛的領(lǐng)域，產(chǎn)品應(yīng)用主要包括保護(hù)膜、背光膜、鏡頭保護(hù)、耳機(jī)/話筒/聽筒防塵網(wǎng)和緩沖墊、LCD反射膜、膠框、泡棉、橡膠墊、電池膠、熱熔膠、網(wǎng)紗等。除智能手機(jī)之外，模切產(chǎn)品同樣廣泛應(yīng)用于筆記本電腦、平板電腦、智能穿戴設(shè)備等產(chǎn)品，提供高效的粘接、固定、導(dǎo)電、緩沖、屏蔽、絕緣、防護(hù)等功能。
除模切產(chǎn)品外，以沖壓產(chǎn)品為代表的金屬功能器件產(chǎn)品近年來也伴隨消費(fèi)電子行業(yè)的發(fā)展迎來了巨大的市場空間。鑒于金屬材質(zhì)具有強(qiáng)度高、散熱好等特性越來越多的被應(yīng)用于中高端智能手機(jī)、筆記本電腦、平板電腦、智能穿戴設(shè)備等消費(fèi)電子終端產(chǎn)品中，市場空間巨大，未來前景廣闊。
卓翼科技強(qiáng)調(diào)：公司主營業(yè)務(wù)是提供網(wǎng)絡(luò)通訊、消費(fèi)電子以及智能終端產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)制造與銷售服務(wù)。作為國內(nèi)大型3C產(chǎn)品和智能硬件產(chǎn)品的方案提供商，公司將充分利用上市公司資源優(yōu)勢，以現(xiàn)有的產(chǎn)品為依托，積極向上下游產(chǎn)業(yè)特別是市場潛力較大的產(chǎn)業(yè)方向拓展，進(jìn)一步擴(kuò)大公司產(chǎn)品的應(yīng)用范圍，進(jìn)而形成較為完整的價(jià)值鏈和相互支撐的產(chǎn)業(yè)群。本次交易完成后，騰鑫精密將成為卓翼科技的子公司，進(jìn)一步拓展上市公司在消費(fèi)電子功能性器件領(lǐng)域的布局，有利于增強(qiáng)上市公司的持續(xù)盈利能力，保護(hù)廣大中小股東的利益。
配套募資不超過4.72億：小米參與認(rèn)購
同時(shí)，向包括小米科技（武漢）、光谷投資在內(nèi)的不超過10名特定投資者募集不超過4.725億元的配套募集資金。在發(fā)行股份中，認(rèn)購對(duì)象為小米科技（武漢）有限公司、武漢光谷產(chǎn)業(yè)投資有限公司及其他8位投資者。
小米科技（武漢）有限公司2017年9月成立，是小米通訊技術(shù)有限公司的全資子公司，雷軍為公司執(zhí)行董事兼總經(jīng)理。光谷投資為湖北省科技投資集團(tuán)有限公司的全資子公司。此次認(rèn)購中，小米科技(武漢)認(rèn)購募集配套資金的金額為5000萬元整、光谷投資認(rèn)購募集配套資金的金額為5000萬元整。
而募集資金用途主要分為三部分：首先1.575億元用于此次收購騰鑫精密交易現(xiàn)金對(duì)價(jià)，其次2.95億元?jiǎng)t是武漢生產(chǎn)基地建設(shè)項(xiàng)目，剩下部分則是用于支付交易費(fèi)用及中介機(jī)構(gòu)費(fèi)用。
而在前不久，9月4日，卓翼科技還發(fā)布公告表示，深圳市卓翼科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于近日與武漢東湖新技術(shù)開發(fā)區(qū)管理委員會(huì)（以下簡稱高新區(qū)）簽署了《框架合作協(xié)議》，雙方本著優(yōu)勢互補(bǔ)、互惠互利、共同發(fā)展的原則達(dá)成了建立雙贏的戰(zhàn)略合作伙伴關(guān)系的戰(zhàn)略協(xié)議。
據(jù)公告內(nèi)容顯示：卓翼科技擬在武漢設(shè)立項(xiàng)目公司，投資建設(shè)智能終端研發(fā)制造基地項(xiàng)目。項(xiàng)目總投資50億元，主要進(jìn)行智能手機(jī)、網(wǎng)絡(luò)通訊、智能硬件等產(chǎn)品制造及機(jī)器人及自動(dòng)化裝備生產(chǎn)業(yè)務(wù)。
眾所周知，卓翼科技原董事長夏傳武與小米董事長雷軍兩人為老鄉(xiāng)，這也是兩家公司近些年來不斷加強(qiáng)合作的重要基石。而小米早在2017年就確定了將會(huì)在武漢建立小米總部。而在今年第一季度，卓翼科技在互動(dòng)平臺(tái)上表示，公司與小米有深入、良好的合作關(guān)系。合作的產(chǎn)品涉及小米移動(dòng)電源、騎行碼表、小米智能手環(huán)、小蟻智能攝像頭、空氣凈化器等，小米手機(jī)也已量產(chǎn)出貨。公司自2017年10月正式導(dǎo)入小米手機(jī)業(yè)務(wù)，出貨量一直保持較快增長。
整體看來，據(jù)手機(jī)報(bào)在線（http://www.micomprapr.com/）得知，卓翼科技未來發(fā)展方向，客戶方面，將主要圍繞華為與小米，按照業(yè)界人士的說法，就是“把華為和小米的生意做好”，即在終端產(chǎn)品方面，跟進(jìn)華為與小米；在解決客戶端難題以后，剩下的則主要是在供應(yīng)鏈端，事實(shí)上，為了加強(qiáng)在供應(yīng)鏈的布局，無論是在投產(chǎn)還是在收購供應(yīng)鏈企業(yè)都已經(jīng)得到體現(xiàn)。
01月07日 18:14
