從2017年下半年開始，智能手機(jī)市場出貨量與前一年同期相比就有明顯的降幅，而這一變動導(dǎo)致整個智能手機(jī)產(chǎn)業(yè)情況都不樂觀，并進(jìn)一步蔓延到智能手機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈上市公司，從2017年11月份到2018年6月底，這段時間內(nèi)手機(jī)概念股幾乎集體遭遇滑鐵盧，尤其是蘋果概念股，今年上半年受到中美貿(mào)易大戰(zhàn)的影響下降的更為厲害！
所幸的是，據(jù)手機(jī)報在線近期從產(chǎn)業(yè)內(nèi)得知，從2018年5月份開始，市場出貨量出現(xiàn)明顯升溫現(xiàn)象，據(jù)筆者從前幾大ODM廠商處了解到，在過去的兩個月中出貨量明顯升溫，其中主要原因在于，之前智能手機(jī)廠商庫存基本上已經(jīng)處理完畢，今年的新機(jī)從低端到旗艦機(jī)都已經(jīng)上市，且在全面屏等新技術(shù)的促動下，帶動了市場換季潮流！
旺季到來：ODM廠商出貨量明顯提升
從ODM產(chǎn)業(yè)來看，當(dāng)前ODM市場出貨量集中的情況與智能手機(jī)終端市場息息相關(guān)，在智能手機(jī)終端市場的影響下，這種格局很難在短期內(nèi)得到突破，對此，業(yè)界人士對筆者表示，“其實也并非不可能，未來的5G將會是一個很大的變數(shù)。雖然前幾大ODM廠商有技術(shù)和資本優(yōu)勢，但是誰也沒法保證到了5G時代依然能夠維持現(xiàn)有局面，主要是5G時代帶來的變動太大了。”
而從另一方面來看，在5G時代尚未到來之前，當(dāng)前國內(nèi)智能手機(jī)市場整體來看趨向于飽和，促使各大智能手機(jī)均大力發(fā)展海外市場，最為典型的是小米近兩年在海外市場的步伐十分之快。而在新的產(chǎn)業(yè)方向，除了智能手機(jī)核心業(yè)務(wù)，并向智能手機(jī)周邊其他產(chǎn)品拓展，對于未來的競爭，已經(jīng)形成了分化！
從整個上半年國內(nèi)智能手機(jī)市場來看并不理想。幸運(yùn)的是，近期，據(jù)中國信息通信研究院的數(shù)據(jù)顯示，2018年5月份國內(nèi)手機(jī)市場出貨量為3738.6萬部，同比增長1.2%，結(jié)束了連續(xù)14個月單月出貨量同比下降的態(tài)勢。不過，其中華為、OPPO、vivo、小米和蘋果在智能手機(jī)市場的出貨量占比則高達(dá)80%以上，這也進(jìn)一步說明智能手機(jī)市場出貨量的集中化在不斷提高！
同時，據(jù)筆者從ODM廠商處了解到，最早從今年3月份開始出貨量就有了提升，尤其是到了近兩個月出貨量提升的更為明顯。據(jù)筆者從華勤了解到，其今年1月份智能手機(jī)、NB、Tablet出貨量不到800萬部，到了2月份又下降到500萬部左右，但是到了3月份，其三者總計出貨量達(dá)到了1000萬部！
再如聞泰科技，據(jù)筆者得知，其5月份的出貨量在出貨量800多萬部，到了6月份出貨量更是逼近900萬部。而龍旗也對外發(fā)布公告表示，其5月、6月份連續(xù)兩個月出貨量創(chuàng)新高，其中6月份單月出貨量更是突破了900萬部，其中智能手機(jī)和平板電腦的出貨量達(dá)到了700萬部，IoT智能硬件產(chǎn)品出貨量達(dá)到了200萬部。與德同樣在4、5月份出貨量同比大幅度增長，其5月份智能手機(jī)出貨量達(dá)到了500多萬部！
除了ODM廠商出貨量有所增長以外，從供應(yīng)鏈也可以看出這種趨勢，最為典型的就是丘鈦科技，據(jù)丘鈦科技6月份攝像頭模組產(chǎn)品銷售數(shù)量為1939.3萬件，同比增加21.7%。其中10M及以上的攝像頭模組產(chǎn)品銷售數(shù)量為702.2萬件，同比增加39.9%；8M及以下的攝像頭模組銷量為1237.1萬件，同比增加13.4%。
據(jù)手機(jī)報在線記者查詢得知，其實今年上半年丘鈦科技出貨量都還不錯，每個月的手機(jī)攝像頭模組出貨量、銷量同比去年均出現(xiàn)了增長，截止今年5月份，丘鈦攝像頭模組的出貨大概有8300萬顆，同比去年增長超過20%。其背后的原因，除了吞噬同行的市場份額以外，還有一個很重要的原因在于近幾個月出貨量的提升！
港股另一家廠商舜宇光學(xué)出貨量同樣大幅度提升，據(jù)其公布2018年6月數(shù)據(jù)，手機(jī)鏡頭出貨量同比增加83.0%至8727萬件；手機(jī)攝像模組出貨量同比增加35.8%至3545.9萬件。公告稱，手機(jī)鏡頭出貨量同比上升83.0%，環(huán)比上升13.5%，主要是因為公司手機(jī)鏡頭市場份額的上升；手機(jī)攝像模組出貨量同比上升35.8%，主要是因為公司在國內(nèi)智能手機(jī)市場的份額上升。
此外，再如歐菲光也對外表示，伴隨著旺季的到來，公司的產(chǎn)能利用率和出貨量將會得到穩(wěn)步提升！
ODM產(chǎn)業(yè)未來競爭格局多樣化：龍旗/與德/華勤/聞泰加大采購量
從ODM產(chǎn)業(yè)來看，無疑當(dāng)前競爭與智能手機(jī)終端市場一樣激烈，出貨量集中化程度十分之高，市場主要份額均為前幾大手機(jī)廠商所吞噬，對于中小ODM品牌而言沖擊力很大。當(dāng)然，受到智能手機(jī)終端市場的影響，導(dǎo)致前幾大ODM廠商也面臨新的業(yè)績增長壓力，除了現(xiàn)有的手機(jī)業(yè)務(wù)吞噬中下品牌的市場份額以外，更多的則是向新的市場拓展！
聞泰：大力進(jìn)軍半導(dǎo)體
從聞泰科技的角度來看，其上市以后在資本市場的力度較大，未來發(fā)展的重點方向則是半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)，其通過投資以及資本運(yùn)作在半導(dǎo)體方面已經(jīng)取得了不錯的成績，最近更是以114億元的天價成為安世半導(dǎo)體第一大股東！
聞泰科技大力發(fā)展半導(dǎo)體從其引入的新股東就可以看出——上海硅同企業(yè)管理合伙企業(yè)（有限合伙），該公司其主要控股方為上海武岳峰二期集成電路股權(quán)投資公司（持股99.99%）則更具有可琢磨的地方。據(jù)了解，武岳峰資本成立于2011年，其三位創(chuàng)始人就可謂是“背景顯赫”，其中有兩人分別是展訊通信的創(chuàng)始人之一武平曾，以及美國新思科技亞太區(qū)總裁潘建岳。三人均在高科技領(lǐng)域深耕多年，同時擁有廣闊的國際視野。
在具體的業(yè)務(wù)方面，武岳峰資本專注于最具爆發(fā)力的新興產(chǎn)業(yè)如集成電路、先進(jìn)制造等產(chǎn)業(yè)的股權(quán)投資，并在半導(dǎo)體行業(yè)名聲顯赫，在北京、上海、深圳、浙江和江蘇以及美國加州都有投資團(tuán)隊。公司曾在2014年與上海創(chuàng)業(yè)引導(dǎo)基金簽署合作意向書，共同發(fā)起設(shè)立了總額100億元人民幣的上海武岳峰集成電路信息產(chǎn)業(yè)創(chuàng)業(yè)投資基金；在2015年聯(lián)手亦莊國投與華創(chuàng)投資并購美國硅成半導(dǎo)體(ISSI)。此后不僅在半導(dǎo)體領(lǐng)域多有投資布局，同時也多次成功召開了半導(dǎo)體行業(yè)的高端峰會，其影響力可見一斑。
從以上股東的背景來看，聞泰科技引入上海硅同背后股東武岳峰集成電路股權(quán)投資公司無疑是有下一步深入半導(dǎo)體領(lǐng)域的打算。而就聞泰與半導(dǎo)體的關(guān)聯(lián)方面，此前，聞泰科技實控人旗下基金已經(jīng)參與了美國豪威半導(dǎo)體公司私有化，為單一最大股東。
華勤：發(fā)展筆記本，吞噬臺灣廠商份額
從筆記本市場來看，盡管當(dāng)前聯(lián)想筆記本在全球的出貨量僅次于三星，此前更是一度超越三星，但是從制造端來看，當(dāng)前筆記本代工廠主要還是臺灣廠商為主，國內(nèi)在這方面相對來說十分薄弱，而華勤在未來將會把筆記本電腦市場當(dāng)做重要的發(fā)展方向，逐步吞噬臺灣廠商的市場份額！
早在2017年12月28日，據(jù)消息華勤對外宣布稱，公司成功完成8.7億元人民幣的A輪融資。本輪融資由英特爾投資和華創(chuàng)投資共同領(lǐng)投，其他參投方包括清華控股旗下產(chǎn)業(yè)并購基金清控金信資本、武岳峰資本、華登國際、北極光創(chuàng)投和智路資本等。
據(jù)消息稱，英特爾投資和華創(chuàng)投資共同領(lǐng)投的本輪融資將助力華勤通訊進(jìn)一步加速其筆記本電腦和服務(wù)器產(chǎn)品的市場拓展，提升生產(chǎn)自動化的綜合制造能力，發(fā)展產(chǎn)業(yè)鏈垂直整合潛力，為客戶創(chuàng)造更大的價值。據(jù)了解，2016年華勤通訊正式進(jìn)入筆記本電腦領(lǐng)域，正式與英特爾就此市場展開合作！
龍旗：發(fā)展平板和其他智能硬件
從龍旗未來的發(fā)展方向來看，其將發(fā)力平板電腦以及物聯(lián)網(wǎng)等方向，這點從其此前發(fā)布的IPO招股書就可以看出，其此前招股書顯示，計劃募資1.9億元用于年產(chǎn)能智能手機(jī)400萬部及平板電腦100萬臺產(chǎn)業(yè)化項目！
如其7月份智能手機(jī)和平板電腦的出貨量就達(dá)到了700萬部，并且在8月份，其南昌和惠州基地也將會投入使用，屆時將會有大量的設(shè)備以及供應(yīng)鏈產(chǎn)品需求，也將帶動產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)走向旺季！
與德：發(fā)展人工智能和IoT
隨著人工智能的高速發(fā)展，與德通訊未來的重要方向之一則是人工智能，其依托智能手機(jī)研發(fā)、制造為基礎(chǔ)，加速發(fā)力智能硬件產(chǎn)業(yè)，經(jīng)過半年的時間，形成在智能硬件領(lǐng)域的全面突破，一躍成為國家制定的四大人工智能平臺——BATX的供應(yīng)商，先后與阿里巴巴、騰訊、科大訊飛、百度四大互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)巨頭緊密合作，產(chǎn)品覆蓋智慧城市、智慧酒店、智能家居、新零售、無人駕駛、機(jī)器人、翻譯機(jī)等。
如2018年5月11日阿里發(fā)布的天貓精靈·方糖智能音箱，該產(chǎn)品由與德研發(fā)制造，預(yù)計發(fā)貨量超300萬臺。2018年6月14日，由與德通訊為阿里設(shè)計開發(fā)的全球首款商業(yè)藍(lán)牙m(xù)esh模組正式量產(chǎn)，從技術(shù)底層解決了IoT聯(lián)網(wǎng)難的痛點，助力阿里加速智聯(lián)網(wǎng)布局。此外，在阿里的新零售、未來旅店、無人駕駛等新型商業(yè)場景，與德也有提供解決方案和制造服務(wù)，與德已經(jīng)成為阿里生態(tài)鏈里重要的智能產(chǎn)品研發(fā)制造供應(yīng)商。
據(jù)悉，與德通訊第一家萬物工場已于2018年4月在上海漕河涇開發(fā)區(qū)正式運(yùn)營，目前已吸引了機(jī)器人、翻譯機(jī)、智能車載、AR/VR、3D Camera、物聯(lián)網(wǎng)模塊、智慧物流中控系統(tǒng)、智能車載、共享廣告屏、互聯(lián)網(wǎng)酒店入住全自助式系統(tǒng)等近10個項目團(tuán)隊入駐。未來五年，與德將設(shè)立更多“萬物工場”連鎖店，計劃在北京、深圳和南昌等一二線中心城市設(shè)立10家以上的“萬物工場”雙創(chuàng)中心，在3年內(nèi)扶持百家人工智能創(chuàng)業(yè)企業(yè)，形成5家以上雙創(chuàng)基地。
整體看來，隨著前幾大ODM廠商聞泰、華勤、龍旗、與德等ODM廠商出貨量的提升，也帶動了下游供應(yīng)鏈廠商的業(yè)績，尤其是在未來新的發(fā)展方向，這幾大廠商同樣在快速挺近，如在近期，華勤華南研發(fā)中心也盛大開園，而據(jù)龍旗表示，8月份其南昌和惠州基地也將會投入使用，勢必會加大對供應(yīng)鏈的采購量，不僅僅包括智能手機(jī)配件以及周邊產(chǎn)品，同時更囊括眾多的制造設(shè)備！
對此，手機(jī)報在線將會邀請聞泰、華勤、龍旗、與德、海派、財富之舟、天瓏移動、賽博宇華、大象通訊、億道集團(tuán)、百立豐、大凌實業(yè)、金康光電、黑白灰通訊等ODM以及通訊行業(yè)知名廠商相關(guān)采購核心人員，參與到2018年重慶·國際手機(jī)展，將通過此次手機(jī)產(chǎn)業(yè)最強(qiáng)盛宴進(jìn)行采購對接！
01月07日 18:14
