受中興通訊危機(jī)有望解除、富士康IPO上市和蘋果追單多重消息影響，市場信心恢復(fù)，手機(jī)供應(yīng)鏈概念股普漲。
中興危機(jī)有望解除
美國總統(tǒng)特朗普5月13日晚在推特上說，“中國國家主席習(xí)近平和我正在一同努力為中興通訊提供一種快速恢復(fù)業(yè)務(wù)的途徑。”“中國(指中興)有太多的工作崗位流失，我已告知商務(wù)部要完成這項(xiàng)工作。”
美國政府的這一動(dòng)作，無疑給中興通訊約8萬名員工和廣大的供應(yīng)商一劑興奮劑。據(jù)李星了解，中興通訊僅目前的手機(jī)出貨量約4000~5000萬臺一年，涉及的上游供應(yīng)鏈相關(guān)企業(yè)上千家。
上一周中興通訊曾發(fā)布公告稱，受到BIS簽發(fā)的拒絕令影響，公司“主要經(jīng)營活動(dòng)已無法進(jìn)行”。公司還表示，公司及相關(guān)方積極與美國政府相關(guān)部門溝通，推動(dòng)美國政府調(diào)整或取消拒絕令，推動(dòng)事情向好的方向發(fā)展。
而中興通訊被美國啟動(dòng)禁止令后，也給其供應(yīng)鏈企業(yè)的業(yè)績狀況蒙上了一層陰影，因?yàn)橹信d通訊的業(yè)務(wù)如果停擺的話，不僅前面交付的貨物貨款回款狀況會受到影響，并且未來的業(yè)務(wù)訂單也將流失。
在這種情況下，除了A股大俠勁拓股份(SZ:300400) 提議：“對于已生產(chǎn)尚未交付的設(shè)備，尊重中興康訊意愿，暫不交付，且放棄合同違約追償權(quán)利；對于已交付的設(shè)備，尊重中興康訊意愿，可原價(jià)收回，并退還已收貨款；公司愿承擔(dān)上述合同變故期間所產(chǎn)生的所有預(yù)購件、設(shè)備折價(jià)、運(yùn)輸及財(cái)務(wù)成本等損失，并承諾將在后續(xù)生產(chǎn)中優(yōu)先安排中興通訊的設(shè)備采購需求。”與其它將近40多家A股上市公司急于與中興通訊撇清關(guān)系，聲明業(yè)務(wù)量不多影響甚微不同，勁拓股份的一紙俠義公告，在市場上可謂賺足了眼球。
中興通訊在5G領(lǐng)域有著較強(qiáng)的技術(shù)優(yōu)勢，5G標(biāo)準(zhǔn)或年中公布，不但可以給中興通訊的設(shè)備業(yè)務(wù)帶來利好，而且也能讓中興手機(jī)在5G手機(jī)換代過程中取得相應(yīng)的先機(jī)。按照以往的處理方式，中興通訊此次危機(jī)將繼續(xù)以罰款作為最終的處理方式揭過，并且這次事件之后，中興通訊肯定會有商務(wù)合規(guī)上做出全面整改，以后此類事件很難再對中興通訊的業(yè)務(wù)造成明顯影響，可以讓供應(yīng)鏈企業(yè)繼續(xù)受益中興手機(jī)的發(fā)展。
富士康過會，國產(chǎn)手機(jī)供應(yīng)鏈企業(yè)機(jī)會再增
富士康工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)股份有限公司5月14日正式披露《首次公開發(fā)行A股股票招股說明書》、股票發(fā)行安排及初步詢價(jià)公告。股票簡稱“工業(yè)富聯(lián)”。股票代碼“601138”。值得一提的是，此次富士康約272.53億元的募資金額未有縮水情形，不過擬采用“戰(zhàn)略配售+網(wǎng)下部分鎖定”創(chuàng)新發(fā)行。
招股書披露：募資資金主要聚焦于工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺構(gòu)建、云計(jì)算及高效能運(yùn)算平臺、高效運(yùn)算數(shù)據(jù)中心、通信網(wǎng)絡(luò)及云服務(wù)設(shè)備、5G及物聯(lián)網(wǎng)互聯(lián)互通解決方案、智能制造新技術(shù)研發(fā)應(yīng)用、智能制造產(chǎn)業(yè)升級、智能制造產(chǎn)能擴(kuò)建八個(gè)部分進(jìn)行投資，募集資金超過上述需求量部分，用于補(bǔ)充營運(yùn)資金。
具體募資用途如下：
1.“工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺構(gòu)建項(xiàng)目”旨在將工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、云計(jì)算等軟件與工業(yè)機(jī)器人、傳感器、交換機(jī)等硬件相互整合，形成具有與上下游互聯(lián)互通、資源共享功能的工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)平臺，投資金額211678萬元。
2.“云計(jì)算及高效能運(yùn)算平臺項(xiàng)目”旨在幫助公司利用高效能運(yùn)算對邊緣計(jì)算、云端處 理、人工智能、云連云、8K圖像處理應(yīng)用等領(lǐng)域，進(jìn)行實(shí)時(shí)運(yùn)算及數(shù)據(jù)處理，實(shí)現(xiàn)云端軟件與生產(chǎn)邊緣層數(shù)據(jù)之間的互相協(xié)作，投資金額100538萬元。
3.“高效運(yùn)算數(shù)據(jù)中心項(xiàng)目”旨在提供在工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展云連云、網(wǎng)連網(wǎng)、物連物的基礎(chǔ)設(shè)施，達(dá)成8K影像大數(shù)據(jù)、物聯(lián)網(wǎng)、安全監(jiān)控、自動(dòng)化、智能工廠等智能 應(yīng)用。該項(xiàng)目將進(jìn)行高效運(yùn)算云服務(wù)及超高速網(wǎng)絡(luò)鏈接設(shè)備采購擴(kuò)容升級。投資金額121572萬元。
4.“通信網(wǎng)絡(luò)以云服務(wù)設(shè)備項(xiàng)目”旨在幫助公司進(jìn)行產(chǎn)線邊緣層數(shù)據(jù)收集、倉儲搬運(yùn)設(shè)備的全自動(dòng)化、無人工廠及機(jī)器人等所需設(shè)備的改造升級。該項(xiàng)目將通過本公司在工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺及高效能運(yùn)算的持續(xù)投入，從而建立以人工智能為基礎(chǔ)的設(shè)備間相連、數(shù)據(jù)實(shí)時(shí)處理的智能化無人工廠，投資金額496793萬元。
5.“5G及物聯(lián)網(wǎng)互聯(lián)互通解決方案項(xiàng)目”著力重點(diǎn)突破寬帶低延時(shí)、高密度射頻通信的關(guān)鍵技術(shù)，開發(fā)基于5G通信的新一代工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)解決方案，投資金額63288萬元。
6.“智能制造新技術(shù)研發(fā)應(yīng)用項(xiàng)目”是指深圳與鄭州作為公司手機(jī)機(jī)構(gòu)件研究與開發(fā)智能制造新技術(shù)的基地，研究開發(fā)智能制造新技術(shù)應(yīng)用，涵蓋智能制造所需要的傳感器、精密工具、新材料、微型化的通訊裝置、邊緣層的數(shù)據(jù)采集裝置、基于8K影像技術(shù)的智能產(chǎn)品檢測設(shè)備。投資金額510769萬元。
7.“智能制造產(chǎn)業(yè)升級”指公司以現(xiàn)有的加工設(shè)備、檢測裝置、物流系統(tǒng)與工業(yè)機(jī)器人為基礎(chǔ)，應(yīng)用智能制造新技術(shù)，升級改造、提升品質(zhì)、提高效率、降低成本，以增強(qiáng)智能手機(jī)機(jī)構(gòu)件在產(chǎn)業(yè)中的競爭力。投資金額866220萬元。
8.“智能制造產(chǎn)能擴(kuò)建”指公司為滿足未來智能制造的產(chǎn)能需求，投資產(chǎn)能擴(kuò)建項(xiàng)目，同時(shí)升級環(huán)境安全裝置與監(jiān)控系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)優(yōu)化節(jié)能環(huán)保，打造新一代綠色智能制造生產(chǎn)基地。投資金額354462萬元。
由上可以看出，富士康“工業(yè)互聯(lián)”的IPO項(xiàng)目，主要還是圍繞智能手機(jī)的制造升級。富士康對公司業(yè)務(wù)的定義上，也聲稱公司主要從事各類電子設(shè)備產(chǎn)品的設(shè)計(jì)、研發(fā)、制造與銷售業(yè)務(wù)，依托于工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)為全球知名客戶提供智能制造和科技服務(wù)解決方案，主要產(chǎn)品涵蓋了通信網(wǎng)絡(luò)設(shè)備、云服務(wù)設(shè)備、精密工具和工業(yè)機(jī)器人。
富士康目前是蘋果手機(jī)的重要組裝企業(yè)，同時(shí)也是全球一線品牌高端機(jī)型的最主要組裝企業(yè)。另外，鴻海在收購了富可視、夏普、諾基亞等相關(guān)企業(yè)的業(yè)務(wù)后，把其中的手機(jī)業(yè)務(wù)也基本上納入到了富士康體系。
由于富士康在中國大陸的產(chǎn)能布局十分龐大，因此給國產(chǎn)供應(yīng)鏈企業(yè)也帶來了很多的業(yè)務(wù)機(jī)會。另外在富士康的技術(shù)與成本理念影響下，承接富士康業(yè)務(wù)的供應(yīng)鏈企業(yè)競爭力，也得到了大幅增強(qiáng)。
蘋果營收及凈利超預(yù)期，持續(xù)追加舊款訂單，供應(yīng)鏈信心恢復(fù)
蘋果第二財(cái)季業(yè)績披露，營收611億美元，凈利同比增25%。蘋果營收及凈利超業(yè)界預(yù)期，讓蘋果手機(jī)供應(yīng)鏈企業(yè)的信心回復(fù)。
據(jù)李星從市場上了解到的信息顯示，蘋果雖然停止了繼續(xù)對iPhone X追單，但是蘋果卻在第二季度加大了對舊款手機(jī)型號的下單力度。隨著安卓陣營的品牌集中化，以及前期中美貿(mào)易戰(zhàn)的影響，蘋果手機(jī)在海外多個(gè)市場上的銷售狀況再次改善，很多持幣不多的消費(fèi)者，在價(jià)格相近的情況下，再次選擇了蘋果的舊款手機(jī)。
蘋果近年來在手機(jī)產(chǎn)品上，也開始大力采購國產(chǎn)供應(yīng)鏈企業(yè)的商品，以規(guī)避蘋果手機(jī)越來越高的成本，并提升蘋果手機(jī)制造的反應(yīng)速度。實(shí)際上，自從iPhone5大賣后，國產(chǎn)手機(jī)供應(yīng)鏈企業(yè)在蘋果采購體系里的份量也越來越大。
另外，蘋果今年的手機(jī)產(chǎn)品尺寸進(jìn)一步升級變大，除了繼續(xù)給國產(chǎn)替代帶來機(jī)會外，原有的供應(yīng)鏈企業(yè)也能從規(guī)格升級與數(shù)量升級中同步獲益，所以今年蘋果供應(yīng)鏈企業(yè)里，多數(shù)廠商都能從訂單數(shù)量增長與產(chǎn)品單價(jià)提升中獲益。
01月07日 18:14
