原本計(jì)劃借殼上市的信利光電，在歷經(jīng)幾次借殼上市計(jì)劃失利后，信利光電決定啟動(dòng)IPO。
近日，筆者從中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)獲悉，信利光電股份有限公司在中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)官網(wǎng)披露招股說(shuō)明書(shū)，擬在深交所創(chuàng)業(yè)板上市發(fā)行，發(fā)行股票總數(shù)不超過(guò)8000萬(wàn)股，不超過(guò)發(fā)行后總股本的19.05%。本次公開(kāi)發(fā)行股擬募集資金除了發(fā)行費(fèi)用外，募集資金主要用于生物識(shí)別系統(tǒng)、車(chē)載集成觸控模組、光電研發(fā)中心建設(shè)、用于移動(dòng)終端的MEMS微機(jī)電器件、汽車(chē)駕駛智能輔助系統(tǒng)、2.5D強(qiáng)化保護(hù)玻璃、曲面觸控屏、3D強(qiáng)化保護(hù)玻璃等項(xiàng)目，總投資為304，918.00萬(wàn)元。
手機(jī)報(bào)/ 孫俐俐
據(jù)預(yù)披露文件顯示，信利光電的主營(yíng)業(yè)務(wù)為集成觸控模組、觸摸屏、微型攝像模組和指紋識(shí)別模組 等相關(guān)產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)和銷(xiāo)售。本公司是國(guó)內(nèi)領(lǐng)先的觸控設(shè)備和微型攝像模組 制造商，以擁有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的電子元器件生產(chǎn)技術(shù)為依托，長(zhǎng)期從事專業(yè)研發(fā)、 生產(chǎn)和銷(xiāo)售觸控器件、微型攝像模組等光電子器件產(chǎn)品。本公司主要產(chǎn)品廣泛應(yīng) 用于智能手機(jī)等消費(fèi)類(lèi)電子產(chǎn)品，以及汽車(chē)、工業(yè)控制設(shè)備、醫(yī)療設(shè)備、智能家 居與安防監(jiān)控等其他領(lǐng)域。
從股權(quán)結(jié)構(gòu)看，目前信利工業(yè)持有信利光電2.72億股股份，占發(fā)行前總股本的80%；此外，安華和合持有1914.3萬(wàn)股，占比5.63%；華銀投資持有1277.35萬(wàn)股，占比3.76%；信利國(guó)際持有1020.14萬(wàn)股，占比3%；信利電子持有823.72萬(wàn)股，占比2.42%；安華白云持有548.18萬(wàn)股，占比1.61%；高信投資持有363.53萬(wàn)股，占比1.07%。此外，建源投資、程輝投資、強(qiáng)勝投資、凱儀投資、浩之庚、輝鵬投資、成駿投資、HELL MUTH Jens Alfred及部分自然人也分享了少量股權(quán)。
對(duì)于該公司的優(yōu)勢(shì)，信利光電表示，由于擁有多年從事集成觸控模組、觸摸屏、微信攝像頭模組和指紋識(shí)別模組制造業(yè)務(wù)的經(jīng)驗(yàn)，對(duì)于下游消費(fèi)電子產(chǎn)品市場(chǎng)的定位精準(zhǔn)，逐漸建立起自身的核心競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，從而能夠緊跟市場(chǎng)變化并對(duì)客戶需求快速做出反應(yīng)。
信利光電認(rèn)為，其核心競(jìng)爭(zhēng)力主要體現(xiàn)在研發(fā)和技術(shù)優(yōu)勢(shì)、現(xiàn)代化管理優(yōu)勢(shì)、產(chǎn)品質(zhì)量保障優(yōu)勢(shì)、規(guī)模生產(chǎn)優(yōu)勢(shì)、一體化產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢(shì)、穩(wěn)定的客戶資源優(yōu)勢(shì)、市場(chǎng)認(rèn)可的自主品牌優(yōu)勢(shì)等7大方面。
信利光電在預(yù)披露文件上表示，信利光電在研發(fā)和技術(shù)方面，信利光電歷來(lái)重視研發(fā)力量的投入，堅(jiān)持走自主創(chuàng)新的道路，截至2017年6月末，研發(fā)人員共計(jì) 1,793名，占公司員工總?cè)藬?shù)的12.18%，2017年1-6 月，公司研發(fā)投入達(dá)到29,671.47 萬(wàn)元，真正實(shí)現(xiàn)以技術(shù)驅(qū)動(dòng)生產(chǎn)力的業(yè)務(wù)發(fā)展目標(biāo)。
在集成觸控模組和觸摸屏業(yè)務(wù)方面，信利光電產(chǎn)品設(shè)計(jì)和生產(chǎn)技術(shù)已達(dá)到行業(yè)領(lǐng)先水平。是國(guó)內(nèi)較早開(kāi)始研發(fā)并實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)薄膜式電容觸摸屏的制造商，也是國(guó)內(nèi)較早實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)全貼合集成觸控模組工藝的制造商。同時(shí)，積極開(kāi)發(fā)觸控相關(guān)產(chǎn)品，已成功開(kāi)發(fā)并量產(chǎn)多種指紋識(shí)別產(chǎn)品。在微型攝像模組業(yè)務(wù)方面，信利光電在國(guó)內(nèi)率先實(shí)現(xiàn)千萬(wàn)像素以上級(jí)別的微型攝像模組量產(chǎn)，并供應(yīng)給多個(gè)國(guó)內(nèi)外知名廠商；在國(guó)內(nèi)率先量產(chǎn)閉環(huán)式自動(dòng)對(duì)焦攝像模組，并成功開(kāi)發(fā)出高端1,600萬(wàn)像素光學(xué)防抖攝像頭模組，引領(lǐng)了攝像模組行業(yè)的技術(shù)革新。
據(jù)筆者獲悉，信利光電積累了一批業(yè)內(nèi)主流的中高端客戶，在手機(jī)類(lèi)產(chǎn)品中，擁有三星、索尼、微軟、HTC等國(guó)際知名手機(jī)品牌客戶，同時(shí)也與華為、OPPO、VIVO、金立、TCL 等國(guó)內(nèi)主流手機(jī)品牌客戶有著長(zhǎng)期穩(wěn)定的合作；在車(chē)載類(lèi)產(chǎn)品中，擁有通用、現(xiàn)代、豐田、本田、起亞、日產(chǎn)、大眾等中高端品牌客戶；在工業(yè)類(lèi)產(chǎn)品中，擁有柯尼卡美能達(dá)、路創(chuàng)電子、 創(chuàng)新、美敦力等知名品牌客戶。
那么信利光電近期利潤(rùn)情況又如何呢？數(shù)據(jù)顯示，2014年度、2015年度、2016年度，信利光電營(yíng)業(yè)利潤(rùn)分別為 89,312.08萬(wàn)元、51,659.92萬(wàn)元、61,010.21萬(wàn)元；凈利潤(rùn)分別為 77,029.76萬(wàn)元、46,441.54萬(wàn)元、52,384.26萬(wàn)元。
不過(guò)2017年上半年，由于踩中樂(lè)視這顆“地雷”，該公司一次性性計(jì)提了樂(lè)視的壞賬準(zhǔn)備，影響金額為3.59億人民幣。其營(yíng)業(yè)利潤(rùn)也有盈轉(zhuǎn)虧，暴跌至-13,769.37萬(wàn)元，凈利潤(rùn)也跌至-10,557.40萬(wàn)元。
對(duì)此，信利光電也直言，行業(yè)整體盈利水平降低、產(chǎn)品售價(jià)降低壓縮毛利空間、分類(lèi)別產(chǎn)品毛利率差異、人工成本增加、匯兌損益等相關(guān)原因?qū)е聢?bào)告期內(nèi)利潤(rùn)有所下降。2017年1-6月，由于應(yīng)收樂(lè)視移動(dòng)的貨款已存在重大減值風(fēng)險(xiǎn)，應(yīng)收賬款計(jì)提大額壞賬準(zhǔn)備導(dǎo)致本期營(yíng)業(yè)利潤(rùn)和凈利潤(rùn)下降幅度較大，面臨上市當(dāng)年?duì)I業(yè)利潤(rùn)比上年下滑50%以上的風(fēng)險(xiǎn)。
01月07日 18:14
