9月7日，筆者從招商證券國際的一份報告中獲悉，該招商證券最近與丘鈦會面，丘鈦管理層對攝像頭模組升級（13M雙鏡頭）贏得華為訂單，并對下半年的市場份額增長表達了正面看法。
雖然這只是丘鈦一家模組廠商的預估，但筆者查閱上半年終端手機廠商的新品后發(fā)現(xiàn)，在全面屏的影響下，很多手機廠商將新品發(fā)布會延長至下半年發(fā)布，其中最為典型的便是vivo這一手機品牌。9月份是新品發(fā)布會的爆發(fā)季，除了蘋果、三星外，目前市場上已經(jīng)發(fā)布的最新資訊顯示，華為、小米、金立、vivo、努比亞等手機品牌也加入戰(zhàn)團。
因此，從市場供求關系來看，市場需求會導致一線模組廠商下半年出貨量持續(xù)呈現(xiàn)穩(wěn)步增長態(tài)勢，以歐菲光為例，筆者從海外一供應鏈處獲悉，今年歐菲光已經(jīng)成功進入蘋果供應鏈體系，并為iphone 8供前置攝像頭，由此可以大膽猜測，在以往的供求關系上，此次iphone 8的加碼在一定程度上一定會給歐菲光的出貨量帶來數(shù)額的增長。
為搶市占率 一線攝像頭模組廠商著手拼“內(nèi)功”
自2017年上半年以來，雙攝像頭、高像素已經(jīng)風靡全國。有行業(yè)人士更是笑稱，“不是雙攝的手機都不好意思拿出來露臉。”值得注意的是，在雙攝風靡之時，不僅僅是后置像素變高，就連前置攝像頭像素也越來越高。
這一現(xiàn)狀在供應鏈身上便可以找到縮影，丘鈦科技曾在其半年報中直接表明，上年年其1300萬像素及以上產(chǎn)品的銷售數(shù)量較同期的1036萬件大幅上升約249.1%至約3617萬件，約占本期間攝像頭模組銷售數(shù)量的約43.5%（同期約14%）。
不難看出，目前1300萬像素及以上的產(chǎn)品已經(jīng)成為旗艦手機的重要需求市場，而2017年下半年iphone 8的幾大大黑科技“3D攝像頭”“全面屏”再一次引爆了供應鏈。對于上述技術的變化，供應鏈端也積極進行技術研發(fā)進行準備工作。
由于18:9的全面屏小型化，丘鈦科技管理層預計攝像頭模組將會持續(xù)升級到13MP+雙鏡頭，為應對上述發(fā)展趨勢，丘鈦方曾表示，一方面集團努力推進新式模制封裝小型化封裝技術，并將陸續(xù)于本年度投產(chǎn)，而且透過對材料和精密制程的操控，引入高像素單攝像頭和雙攝像頭模塊的免主動校準(AA)工藝，節(jié)省生產(chǎn)時間和成本。
另一方面，集團繼續(xù)加強對雙攝像頭、 一千六百萬像素及以上高端模塊等先進技術的研發(fā)（「研發(fā)」），尤其是針對大光圈、大廣角等方面，目前已經(jīng)具備1.7光圈產(chǎn)品的量產(chǎn)能力。此外，繼續(xù) 推進3D模塊的相關技術，尤其是3D結構光模塊的相關技術，以努力滿足廣大客戶對高端產(chǎn)品的持續(xù)需求。
那么歐菲光又是如何拼內(nèi)功的呢？早前，歐菲光便收購了擁有業(yè)界頂尖的攝像頭模組開發(fā)和封裝技術的索尼電子華南公司。
在這次收購中，因獲得索尼的技術支持，故索尼向歐菲光開放了設備的所有專利和授權，并且派了160個工程師隊伍與歐非光完成對接，歐菲光準備了300以上的團隊與其對接，這其中更是包括攝像頭模組關鍵技術如filp chip和生產(chǎn)過程中涉及的自制自動化涉及、軟件和硬件，除此之外，歐菲光還大力加碼COB產(chǎn)線。
有著頗高毛利率的舜宇光學又有哪些動作呢？舜宇光學的技術也頗為前沿，例如適合屏幕尺寸18:9的小型化手機鏡頭早在半年報發(fā)布之時便已經(jīng)開始量產(chǎn)，同時舜宇光學兩千萬像素的手機鏡頭也已經(jīng)實現(xiàn)量產(chǎn)。
除此之外，舜宇光學的潛望式超小光學變焦模塊和1600萬像素FNo.1.65手機照相模塊均已完成研發(fā)，360°全景相機模塊實現(xiàn)量產(chǎn)，且飛行時間 （「TOF」）模塊產(chǎn)品形成系列化并依次量產(chǎn)。同時，還開發(fā)了具備自主專利技術的新封裝工藝，非常契合因手機屏占比提高對模塊小型化的要求。舜宇光學表示，該技術有利于雙攝像頭模塊業(yè)務的推廣和擴張。
下半年一線攝像頭模組廠出貨量或將穩(wěn)健增長
自9月份開始，蘋果、三星、小米、vivo、努比亞、LG、金立、康佳、HTC等手機品牌均加入全面屏這場宴會中來，而搭載的攝像頭像素均頗高，以vivio 為例，前后攝像頭像素更是高達2400萬。
筆者查閱發(fā)現(xiàn)，9月11日發(fā)布的小米note 3后置不僅與小米6保持一致，前置攝像頭升級為1600萬像素；10月16日，即將發(fā)布的華為mate 10 pro后置雙攝為2000萬+1200萬像素徠卡雙攝；三星note 8所搭載的雙攝采用的是雙1200萬像素（廣角+長焦），前置攝像頭為800萬像素。不難看出，新機的發(fā)布將刺激一線攝像頭模組廠商的產(chǎn)品出貨量。
另據(jù)相關數(shù)據(jù)顯示，在2017年第二季度，全球智能手機市場份額排名前五的手機廠商中，中國企業(yè)占據(jù)三席。
從全球市場來看，該數(shù)據(jù)顯示，2017年第二季度，三星以7950萬部出貨量、22.1%的市場份額繼續(xù)位于榜首；蘋果以4100萬部出貨量、市場份額下降到11.4%排名第二；華為以3840萬部出貨量、10.7%的市場份額保持在第三；OPPO以2950萬部出貨量、8.2%的市場份額保持在第四；小米以2320萬部出貨量、6.4%的市場份額今年首次重回前五陣營。而在中歐、東歐市場，華為手機銷量反超蘋果，僅次于三星。
面對國產(chǎn)手機呈現(xiàn)集體爆發(fā)之勢，為其供貨的攝像頭模組廠商無疑也成為受益的對象之一。而今年對于歐菲光和丘鈦、舜宇這三家攝像頭模組企業(yè)而言受益頗豐，以歐菲光為例，今年歐菲光成功導入蘋果供應鏈體系，并成為為其提供前置攝像頭的供應商之一，這對于歐菲光來說，下半年將有大量的備貨需求。
此外，歐菲光的客戶群體更是包含華為、oppo 、vivio 、小米、三星、金立和聯(lián)想等知名廠商，隨著國產(chǎn)手機市占率的提高，供求關系也發(fā)生部分變化。
筆者獲悉，即將發(fā)布的華為Mate 10采用雙鏡頭設計，不少訂單來自丘鈦，通俗點說，丘鈦已經(jīng)進入華為手機供應鏈體系。
新機的發(fā)布有望刺激丘鈦科技攝像頭模組的出貨量。值得一提的是，事實上，今年全球智能手機首季度出貨量排名前10的華為、OPPO、vivo、小米、聯(lián)想、中興均都是丘鈦科技的大客戶，所以下半年丘鈦科技的攝像頭模組出貨量或還將繼續(xù)提升。
這一出貨量上漲的市場預期也將出現(xiàn)在舜宇光學，因為舜宇光學的客戶也包含華為、OPPO、vivo等國內(nèi)一線大廠，而目前國內(nèi)一線品牌即將發(fā)布的全面屏旗艦機的攝像頭模組部分訂單來自于舜宇光學。
今年下半年全面屏16:9到18:9的變化，對于前置攝像頭的尺寸提出了新的要求，對于國內(nèi)攝像頭模組廠商而言，在產(chǎn)品發(fā)生變化的同時也帶來了機遇，從市場分析來看，國內(nèi)模組廠商之間的差距依然存在，而攝像頭模組廠商若想縮小差距，研發(fā)則成為首選條件。
01月07日 18:14
