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凈利雖增7倍達2.25億,但藍思下半年的業(yè)績壓力不小

隨著下半年傳統(tǒng)產(chǎn)銷旺季到來,各大品牌的主力新機型將加快發(fā)布,預(yù)計以智能手機為代表的消費電子產(chǎn)品行業(yè)市場需求將呈現(xiàn)出較高熱度,消費者可能將對領(lǐng)導(dǎo)品牌新一代旗艦機型的較高期待轉(zhuǎn)化為實際購買需求,從而帶動整個消費電子產(chǎn)品行業(yè)出現(xiàn)一輪快速增長。
  2017年8月11日,藍思科技(SZ:300433)對外發(fā)布了2017年半年度報告,內(nèi)容顯示報告期內(nèi)實現(xiàn)營業(yè)收入86.61億元,較上年同期增長53.09%;歸屬于上市公司股東的凈利潤3.11億元,較上年同期增長25.87%;歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤2.25億元,相比去年同期虧損0.35億元,增長了743.28%。
 
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  其中手機視窗防護屏收入55.8億元,同比增長47.61%,毛利率23.83%,較上年同期上升2.31個百分點,主要是由于公司所占市場份額提升,國產(chǎn)品牌需求量增長,公司獲得的訂單量及產(chǎn)銷量同比增長;平板電腦防護屏收入10.93億元,同比增長49.74%,毛利率13.12%,較上年同期下降3.41個百分點,主要是由于公司采取積極的營銷策略,市場份額大幅提升;其他產(chǎn)品收入19.54億元,同比增長74.73%,主要是由于智能穿戴式設(shè)備防護產(chǎn)品、手機陶瓷后蓋、金屬件產(chǎn)銷量同比大幅增長,毛利率29.42%,與上年同期基本持平。
 
  不過與去年全年歸屬于上市公司股東的凈利潤12.04億元,歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤7.58億元相比,藍思科技今年上半年的經(jīng)營狀況仍然相對比較艱難。而在2015年上半年,藍思科技當(dāng)時也是半年實現(xiàn)主營業(yè)務(wù)收入也是86.59億元,但主營業(yè)務(wù)利潤卻達到了6.34億元。
 
  事實上,藍思科技的盈利數(shù)額從2014年開始就快速下降,2014年藍思科技的主營業(yè)務(wù)收入為144.97億元,主營業(yè)務(wù)利潤為11.37億元;而在2013年藍思科技的主營業(yè)務(wù)收入為133.52億元,主營業(yè)務(wù)利潤為27.69億元;2012年藍思科技的主營業(yè)務(wù)收入為111.63億元,主營業(yè)務(wù)利潤為22.06億元。
 
  雖然2015年藍思科技的主營業(yè)務(wù)收入為172.27億元,主營業(yè)務(wù)利潤卻只有13.56億元;相比2014年并未有改善多少,而2016年藍思科技的主營業(yè)務(wù)收入為152.24億元,主營業(yè)務(wù)利潤為9.07億元,甚至上半年有兩個季度處于主營業(yè)務(wù)虧損狀態(tài)。
 
  從行業(yè)大環(huán)境看,隨著智能手機的玻璃蓋板產(chǎn)能在2013年出現(xiàn)過一波瘋狂擴張,整個玻璃蓋板的生產(chǎn)加工新技術(shù)也在當(dāng)時出現(xiàn)了大爆發(fā),玻璃蓋板行業(yè)的加工品質(zhì)和生產(chǎn)效率都得到了大幅提升。
 
  但產(chǎn)能瘋狂擴張的后果就是人力資源成本的劇烈上升,這對以往僅憑借低成本的勞力密集型特色來賺錢的蓋板玻璃行業(yè)來說,一邊是行業(yè)產(chǎn)能隨著技術(shù)突破、品質(zhì)提升以及行業(yè)瘋狂擴張之后,供給大幅增加帶來的價格戰(zhàn),價格快速下降,另一邊則是占經(jīng)營成本支出大項的勞動力成本快速上升,不斷擠壓著價格快速下降后產(chǎn)品利潤空間。
 
  在跟蹤手機玻璃蓋板行業(yè)動向時,李星也發(fā)現(xiàn),從2009年到2012年間,行業(yè)基本處于熟練員工紅利期,當(dāng)時誰能搶到足夠多的熟練員工,誰就能得到快速發(fā)展。藍思科技正是由于擁有比行業(yè)對手多得多的熟練員工,才沒有被后面梯隊的競爭對手追上。
 
  而在2012年到2014年間,行業(yè)就進入到了工程師紅利期,當(dāng)時藍思科技也正是由于有多年的技術(shù)積累與行業(yè)經(jīng)驗沉淀,在油墨技術(shù)上領(lǐng)先對手一步,從而在大客戶那拿到了大比例的高價訂單,從而收益狂增。
 
  然而當(dāng)大客戶對產(chǎn)品的性能進一步升級后,原來的熟練員工和技術(shù)工程師的作用也慢慢被可測量的設(shè)備參數(shù)所弱化,客戶為了得到更一致的產(chǎn)品與服務(wù),也希望上游供應(yīng)商能夠把更多的工藝參數(shù)可測量化,并固化到設(shè)備上去。
 
  因此從2014年底開始,行業(yè)對可測量的簡易自動化需求劇增,藍思科技也對新增的產(chǎn)能進行了自動化升級,最主要的精力都花在了推廣生產(chǎn)自動化上。
 
  為此藍思科技還收購了行業(yè)較為成熟的自動化設(shè)備廠商,并在該公司的基礎(chǔ)上成立了專門的自動化設(shè)備公司,專門為自己的新增產(chǎn)能提供自動化升級服務(wù)。藍思科技認為,大力推進生產(chǎn)自動化逐漸顯現(xiàn)成效,單位產(chǎn)品所耗費的人力成本有所下降,產(chǎn)品質(zhì)量及良率有所改善。
 
  從2016年年報中可以看出,藍思科技2016年全年的生產(chǎn)數(shù)量增加了約9.03%,但占營業(yè)成本比重約為49.51%直接材料成本,與上一年度相比才略微增加了2.25%;占營業(yè)成本比重約為33.38%的人工工資成本,與上一年度相比卻大幅減少了21.49%;另外,與上一年度相比,占營業(yè)成本比重約為7.6%的水、電費成本,也減少了16.56%。自動化的應(yīng)用,不但降低了藍思科技對熟練員工和工程師的依賴程度,躲過了行業(yè)熟練員工、工程師紅利漸漸消失的負面影響,還加快了藍思科技的產(chǎn)能擴張速度,為大客戶推廣2.5D玻璃蓋板、雙面玻璃機身,提供了足夠的產(chǎn)能信心。
 
  藍思科技表示,公司與全球中高端消費電子產(chǎn)品的主要廠商建立了長期、穩(wěn)定的合作關(guān)系,2016年度及2017年上半年,公司對前五大終端品牌客戶的銷售金額占年度銷售總額的比例分別為85.92%和84.84%,與下游消費電子產(chǎn)品行業(yè)的競爭格局相吻合。公司的規(guī)模、產(chǎn)能近年持續(xù)擴張,與各大客戶的協(xié)作配合程度不斷提高。
 
  不僅如此,藍思科技上半年的產(chǎn)業(yè)鏈擴張步伐還在加快。其中2016年12月以自有資金12.2億元參與聯(lián)勝(中國)科技有限公司破產(chǎn)重整計劃,獲得其土地、廠房及機器設(shè)備,并無償受讓其100%股權(quán);2017年2月24日,藍思科技與肖猷坤、石河子金港股份投資有限合伙企業(yè)及石河子金滿盈股權(quán)投資有限合伙企業(yè)合作成立藍思精密(東莞)有限公司,注冊資本1.67億元人民幣,藍思科技持股70%;2017年3月1日,藍思科技及全資子公司藍思國際(香港)有限公司與日本寫真印刷株式會社簽訂投資合作協(xié)議成立日寫藍思科技(長沙)有限公司,注冊資本1,000萬美元,藍思科技持股70%,藍思國際(香港)有限公司持股10%,日本寫真印刷株式會社持股20%; 2017年6月12日,藍思科技全資子公司藍思國際(香港)有限公司投資設(shè)立越南子公司CÔNG TY TNHH CÔNG NGH? LENS VI?T NAM,注冊資本為13,620億越南盾(相當(dāng)于6,000萬美元)。
 
  而此前,藍思科技還收購了一些近年來撤出中國大陸的臺商、港商資產(chǎn)和產(chǎn)能,包括出資獲得了東莞源暄塑膠有限公司在東莞市塘廈鎮(zhèn)、聯(lián)勝(中國)科技有限公司在東莞松山湖高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)、介面光電(湖南)有限公司在瀏陽生物醫(yī)藥園、勝華越南的土地、廠房等資產(chǎn),希望能延伸到顯示與觸摸模組加工、金屬機殼加工等。
 
  據(jù)行業(yè)人士透露,藍思收購這些資產(chǎn),也是希望能由蓋板玻璃加工快速延伸到整個顯示與觸摸模組加工上來。東莞工廠主要想在蓋板玻璃訂單外,還以能接下部分OPPO、VIVO、華為的全貼合模組訂單,越南工廠也是想在蓋板玻璃訂單外繼續(xù)謀求三星全貼合模組訂單。
 
  藍思科技在2017年5月17日發(fā)布公告稱,擬發(fā)行可轉(zhuǎn)換債券,募資總規(guī)模不超過48億元,投入到消費電子產(chǎn)品外觀防護玻璃及視窗防護玻璃建設(shè)項目中,實施主體為公司全資子公司東莞藍思松山湖生產(chǎn)基地,計劃新增1.5億片玻璃后蓋產(chǎn)能及7000萬片2.5D及3D玻璃產(chǎn)能,今年下半年開始出貨。藍思預(yù)計整個集團手機前后蓋防護玻璃的全年總出貨量預(yù)計在5.5億片以上。
 
  藍思科技表示,報告期內(nèi)3D玻璃、玻璃及陶瓷后蓋仍然是多數(shù)消費電子產(chǎn)品廠商中高端機型所追求的設(shè)計方向,消費電子產(chǎn)品國際一線品牌廠商新的旗艦型產(chǎn)品開始逐步采用OLED顯示屏、全面屏、無線充電功能等新功能或新設(shè)計,帶動了其他品牌積極跟進,智能手機行業(yè)又卷起了一波新的創(chuàng)新熱潮,下半年有望刺激消費者開啟新一波換機計劃。
 
  隨著下半年傳統(tǒng)產(chǎn)銷旺季到來,各大品牌的主力新機型將加快發(fā)布,預(yù)計以智能手機為代表的消費電子產(chǎn)品行業(yè)市場需求將呈現(xiàn)出較高熱度,消費者可能將對領(lǐng)導(dǎo)品牌新一代旗艦機型的較高期待轉(zhuǎn)化為實際購買需求,從而帶動整個消費電子產(chǎn)品行業(yè)出現(xiàn)一輪快速增長。因此藍思科技作力爭2017年度營業(yè)收入較上年增長40%,凈利潤較上年增長50%。
 
  看來藍思科技今年的動作與去年差不多,也是把下半年作為沖刺業(yè)績的關(guān)鍵階段。從上半年藍思科技營業(yè)收入較上年同期增長53.09%來看,隨著下半年大客戶的雙面玻璃蓋板機型訂單放量,完成2017年度營業(yè)收入較上年增長40%應(yīng)該沒有什么問題。不過對于凈利潤較上年增長50%,如果按扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤來算的話,2017年要達到11.37億元才算合格,減去上半年已完成的2.25億元,下半年尚需完成9.12億元的利潤,壓力實在不小呀。
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