巨幕拉起,在攝像頭高像素、雙攝這一市場(chǎng)風(fēng)口之下,攝像頭模組市場(chǎng)正歷經(jīng)一場(chǎng)“局外人”跨入,局內(nèi)人“走出”的行業(yè)現(xiàn)象。
筆者從設(shè)備端供應(yīng)鏈獲悉,在高像素、雙攝這一市場(chǎng)背景之下,目前,不止一兩家廠商正在籌劃并推進(jìn)開展攝像頭模組項(xiàng)目。更值得一提的是,部分廠商為了快速把握時(shí)代風(fēng)口更是在短時(shí)間內(nèi)已將設(shè)備實(shí)現(xiàn)落定。而另一端卻出現(xiàn)與之相反的現(xiàn)象:果斷“砍掉”攝像頭模組項(xiàng)目。
而對(duì)于目前市場(chǎng)上攝像頭模組洗牌這一動(dòng)作而言,筆者獲悉,主要有兩大原因,對(duì)于想進(jìn)攝像頭模組產(chǎn)業(yè)的廠商而言,他們無疑是看好雙攝市場(chǎng)這一發(fā)展契機(jī)、進(jìn)而拓寬產(chǎn)品線以期尋找新的利潤(rùn)增長(zhǎng)點(diǎn)。而對(duì)于另一端放棄攝像頭模組的廠商而言,無疑是和攝像頭模組業(yè)績(jī)有著直接的關(guān)系。
拓寬產(chǎn)業(yè)布局 加入攝像頭模組市場(chǎng)
“現(xiàn)在攝像頭模組市場(chǎng)出現(xiàn)明顯的洗牌動(dòng)作,從市場(chǎng)端來件,高端像素、雙攝的新機(jī)如雨后春筍般涌現(xiàn)的市場(chǎng)大背景下,攝像頭模組市場(chǎng)的洗牌動(dòng)作已經(jīng)開始展現(xiàn),部分上市公司圈外人已經(jīng)著手布局?jǐn)z像頭模組產(chǎn)線,且設(shè)備投入基本已經(jīng)落定。”一業(yè)內(nèi)消息人士稱。
筆者采訪相關(guān)設(shè)備廠商,對(duì)方稱,確實(shí)有幾家廠商在布局?jǐn)z像頭模組市場(chǎng),但具體公司名稱并未做過多透露。
針對(duì)這一現(xiàn)象,筆者采訪了業(yè)內(nèi)相關(guān)人士,對(duì)方稱,目前正是雙攝像頭火熱之時(shí),對(duì)于很多上市公司而言,當(dāng)業(yè)務(wù)發(fā)展到一定程度時(shí),尋求其他增長(zhǎng)點(diǎn)成為其追求的最佳目標(biāo),對(duì)于目前攝像頭市場(chǎng)發(fā)展趨勢(shì)來說正是其尋找業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)點(diǎn)的契機(jī)。
縱觀目前市場(chǎng)現(xiàn)狀,可以發(fā)現(xiàn)自2017年以來,雙攝像頭、高像素已經(jīng)風(fēng)靡全國(guó)。筆者查閱近期發(fā)布的新機(jī)從Galaxy S8到即將發(fā)布的Galaxy C10,從華為P10到即將發(fā)布的榮耀9、從360Q5到360Q5 Plus,雙攝像頭已經(jīng)貫穿其中??梢哉f截止目前,華為、OPPO、vivo、金立、樂視、酷派、小米、三星、360、LG、中興、一加、榮耀、努比亞、諾基亞等終端手機(jī)廠商均將雙攝像頭導(dǎo)入其產(chǎn)品之中,且腳步非常迅猛。
這一市場(chǎng)現(xiàn)狀直接從攝像頭模組供應(yīng)鏈端便可看出端倪。以丘鈦為例,丘鈦科技一季度出貨約3625萬(wàn)顆,同比增約20%。其中,1300萬(wàn)像素以上攝像頭模組出貨量同比大幅增長(zhǎng),1300萬(wàn)及以上像素產(chǎn)品出貨數(shù)量約1766萬(wàn)顆,同比大幅增464.8%,占一季度攝像頭模組總出貨量的48.7%。
要知道,手機(jī)攝像頭由原有的一顆變成兩顆、甚至是多顆,這也無形中將原有的攝像頭模組產(chǎn)能擴(kuò)大至幾倍。所以說這一舉動(dòng)和市場(chǎng)大環(huán)境有著密不可分的直接性關(guān)系,可以說攝像頭正是目前的風(fēng)口階段。
其次,從上市公司自身而言,積極布局?jǐn)z像頭可將自身優(yōu)勢(shì)發(fā)揮的酣暢淋漓。第一有資本做基礎(chǔ)支撐,第二,有品牌影響力作為引導(dǎo),第三,客戶資源穩(wěn)固,要知道這里的客戶或許可貫穿手機(jī)供應(yīng)鏈,換而言之,可實(shí)現(xiàn)多元化一條龍服務(wù)。
要知道“多條腿”走路的經(jīng)營(yíng)模式著實(shí)為其營(yíng)收創(chuàng)造不少收益,而這些可以從部分?jǐn)z像頭上市公司身上看到縮影。無論是歐菲光(002456.SZ)還是舜宇光學(xué)(02382.HK)、合力泰(002217.SZ)均做了垂直產(chǎn)業(yè)布局,而上述企業(yè)業(yè)績(jī)上升如此之快和其攝像頭模組業(yè)務(wù)有著不少的關(guān)系。當(dāng)然從本質(zhì)上來說,多條腿走路可規(guī)避不少風(fēng)險(xiǎn),同時(shí)可實(shí)現(xiàn)規(guī)模性經(jīng)濟(jì)效應(yīng)。
與之不同的是攝像頭模組市場(chǎng)另一端遭遇不少尷尬——砍掉攝像頭模組項(xiàng)目
部分?jǐn)z像頭模組廠商遭遇尷尬
高像素升級(jí),已經(jīng)讓攝像頭模組市場(chǎng)領(lǐng)域的供應(yīng)鏈體系發(fā)生變化。筆者獲悉,在高像素時(shí)代下,作為國(guó)內(nèi)電子元器件行業(yè)龍頭企業(yè)的歌爾股份(002241.SZ)和定位低端市場(chǎng)的科上美均將攝像頭模組業(yè)務(wù)停下。
就歌爾股份集團(tuán)而言,其業(yè)務(wù)分部十分廣泛。其實(shí)早前歌爾便有相關(guān)布局,高調(diào)將其產(chǎn)品初始導(dǎo)入13M及以上的高端產(chǎn)品做法,更是劍指高端攝像頭模組端。
同時(shí)在設(shè)備投資上,歌爾也是大手筆投入2億元,用于前段COB產(chǎn)線及設(shè)備和后端的自動(dòng)化檢測(cè)以及組裝設(shè)備,并在2015年年底,歌爾攝像頭模組產(chǎn)品就開始小批量出貨,可以說歌爾在攝像頭模組市場(chǎng)端也注下不少心血。
但要站穩(wěn)高端市場(chǎng),并非易事。客觀上分析,國(guó)內(nèi)一線攝像頭模組市場(chǎng)格局已定要知道終端大客戶可謂是“刀尖上的舞者”,在此情況下,對(duì)于沒有十足把握的供應(yīng)商,終端手機(jī)廠商是不太愿意去冒險(xiǎn)的。
其次,在客戶方面,要獲得客戶的青睞,與自身的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)同樣有著關(guān)系。在這里很多供應(yīng)商會(huì)想著在價(jià)格上下功夫,但有一點(diǎn)需要明確,長(zhǎng)期使用低價(jià)方式進(jìn)行交易不僅僅會(huì)讓行業(yè)陷入價(jià)格紅海,同時(shí)會(huì)令自己陷入被動(dòng)狀態(tài)。
而這一尷尬的現(xiàn)象,并不僅僅出現(xiàn)在定位于高端市場(chǎng)的模組廠商,低端市場(chǎng)同樣存在。筆者獲悉,因上述客戶、競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)、價(jià)格等原因而砍掉攝像頭模組項(xiàng)目的企業(yè)也不僅限一家。
一家攝像頭資深人士針對(duì)目前的攝像頭模組市場(chǎng)曾對(duì)筆者透露到,“目前未上COB產(chǎn)線的模組廠商已經(jīng)很難接到訂單。”所以從某種程度上來說,攝像頭模組市場(chǎng)的門檻有所提高。對(duì)于沒有足夠資金建立COB產(chǎn)線的攝像頭廠商而言,隨著客戶群體的遺失,其競(jìng)爭(zhēng)劣勢(shì)將會(huì)更加明顯。
總體來看,攝像頭模組市場(chǎng)的洗牌還將持續(xù)但不會(huì)加劇,因?yàn)槠涫袌?chǎng)格局相對(duì)來說比較穩(wěn)定。今年或許會(huì)有更多的廠商陸陸續(xù)續(xù)積極布局?jǐn)z像頭模組市場(chǎng),因?yàn)樵谒麄兛磥?,這是最后一波風(fēng)口,但隨著高端攝像頭市場(chǎng)趨勢(shì)化發(fā)展,高端領(lǐng)域攝像頭模組競(jìng)爭(zhēng)將更加激烈,這種激烈程度可以從昨天發(fā)布的OPPO R9身上看到,其攝像頭模組共由三家供應(yīng)商供貨。值得注意的是,也許會(huì)有更多的攝像頭模組市場(chǎng)退出,因?yàn)楫?dāng)設(shè)備、技術(shù)無法達(dá)到終端廠商要求而自身競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)被消耗殆盡時(shí),退出可能是最好的選擇。