在手機(jī)產(chǎn)業(yè)中,對(duì)于以生產(chǎn)制造為主的ODM/OEM廠商而言,想要實(shí)現(xiàn)上市可謂難,難于上青天!截至現(xiàn)今,國(guó)內(nèi)只有兩家ODM廠商上市了——德景電子和聞泰,而且還都是通過(guò)“借殼”曲線上市的方式完成,其中聞泰被中茵股份(600745.SZ)收購(gòu)后實(shí)現(xiàn)上市,德景電子被三聯(lián)商社(600898.SZ)收購(gòu)后上市,天瓏移動(dòng)則還徘徊在上市的道路上!近來(lái),中茵股份和三聯(lián)商社分別公布了聞泰、德景電子2016年的業(yè)績(jī)報(bào)告或預(yù)測(cè).
首先來(lái)看看聞泰,作為當(dāng)前國(guó)內(nèi)ODM廠商龍頭,聞泰去年凈利潤(rùn)可謂增長(zhǎng)的驚人.據(jù)中茵股份在2016年度業(yè)績(jī)預(yù)盈公告中表示,預(yù)計(jì)公司2016年度的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)與上年同期相比將實(shí)現(xiàn)扭虧為盈,實(shí)現(xiàn)歸屬上市公司股東的凈利潤(rùn)在2000萬(wàn)到4500萬(wàn)之間,而上年同期歸屬上市公司股東的凈利潤(rùn)是-1.46億元.
值得注意的是,中茵股份還在公告中表示,2016年度中茵股份已經(jīng)將聞泰納入公司合并報(bào)表范圍,據(jù)財(cái)務(wù)部門(mén)初步測(cè)算,聞泰2016年實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)約為32500萬(wàn)元到33000萬(wàn)元之間,而其2015年的凈利潤(rùn)為21670.94萬(wàn)元,這也就是說(shuō),聞泰去年凈利潤(rùn)與上年同期相比增長(zhǎng)50%-52%!
其次看看三聯(lián)商社,3月14日,據(jù)三聯(lián)商社公布2016年年度報(bào)告數(shù)據(jù)顯示,三聯(lián)商社2016年的總營(yíng)收為11.50億元,與2015年的8.80億元相比同比增長(zhǎng)30.71%,但是就歸屬上市公司股東的凈利潤(rùn)而言,反而有所下降,2016年歸屬上市公司股東的凈利潤(rùn)為1619萬(wàn)元,與2015年的2340萬(wàn)元相比同比下降30.82%,不過(guò),歸屬上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)6.68%.
再看看德景電子,德景電子2016年總營(yíng)收為17.59億元,不過(guò)其營(yíng)業(yè)總成本高達(dá)16.80億元,其凈利潤(rùn)為6974萬(wàn)元,超額完成業(yè)績(jī)承諾.
眾所周知,三聯(lián)商社是以家電業(yè)務(wù)為主,但是其2016年家電業(yè)務(wù)凈利潤(rùn)只有844萬(wàn)元,同比下滑63.30%,不過(guò),目前其家電資產(chǎn)已經(jīng)剝離完成.從德景電子來(lái)看,據(jù)市場(chǎng)估計(jì),其去年的安全手機(jī)業(yè)務(wù)營(yíng)收大概為1.7億元,折算稱(chēng)手機(jī)銷(xiāo)量的話,大概是7-8萬(wàn)部!其ODM營(yíng)收是14.72億元,OEM營(yíng)收是1.11億元.通過(guò)下面營(yíng)收數(shù)據(jù)可以看出,德景電子目前仍是以O(shè)DM為主營(yíng)業(yè)務(wù)!
據(jù)了解,德景電子將會(huì)在3月下旬發(fā)布兩款GOME手機(jī),在調(diào)研機(jī)構(gòu)看來(lái),GOME手機(jī)有望在國(guó)美渠道的支持下快速上量.而在安全手機(jī)方面,據(jù)稱(chēng)德景電子與展訊、中科虹霸、元心科技已形成戰(zhàn)略聯(lián)盟并成為展訊在安全手機(jī)領(lǐng)域唯一合作伙伴,預(yù)計(jì)公司布局的多條業(yè)務(wù)線未來(lái)兩年將快速放量.
聞泰上市歷程:
2015年4月16日,中茵股份發(fā)布公告,擬以18.26億元收購(gòu)聞天下所持有的聞泰通訊51%股份,交易完成后,上市公司將成為聞泰通訊實(shí)際控制人.
2015年11月30日,中茵股份再次發(fā)布重大資產(chǎn)置換與資產(chǎn)購(gòu)買(mǎi)暨關(guān)聯(lián)交易預(yù)案,擬通過(guò)資產(chǎn)置換和資產(chǎn)購(gòu)買(mǎi),約合計(jì)以17.54億元人民幣取得聞泰通訊剩余49%股權(quán),交易完成后,中茵股份總持有聞泰通訊100%股權(quán).
2016年1月21日,中茵股份發(fā)布公告顯示,董事會(huì)會(huì)議審議并通過(guò)剛于前不久全資收購(gòu)并入公司旗下的聞泰通訊董事長(zhǎng)張學(xué)政被選任為中茵股份董事、總裁.
12月7日,中茵股份發(fā)布公告,中茵集團(tuán)因業(yè)務(wù)發(fā)展原因,長(zhǎng)期資金需求量大,擬減持其持有中茵股份部分股票用于改善其財(cái)務(wù)狀況,減緩財(cái)務(wù)壓力.張學(xué)政先生鑒于對(duì)目前資本市場(chǎng)形勢(shì)的認(rèn)識(shí),及對(duì)中茵股份未來(lái)發(fā)展前景的信心,同時(shí)為了中茵股份的長(zhǎng)遠(yuǎn)穩(wěn)定發(fā)展,同意受讓中茵集團(tuán)持有的部分中茵股份股票.
完成轉(zhuǎn)讓后,張學(xué)政及其一致行動(dòng)人聞天下將合計(jì)持有公司1.9億股,占中茵股份總股本的29.96%,中茵股份實(shí)控人將由高建榮變?yōu)閺垖W(xué)政,聞天下成為公司第一大股東.聞泰完美上市成功!
截止2017年1月10日,中茵股份已辦理完畢聞泰通訊 49% 股權(quán)過(guò)戶工作,其中 20.77%已過(guò)戶至公司名下,28.23%已過(guò)戶至中茵股份全資子公司嘉興中聞天下投資有限公司名下.至此,公司完成了對(duì)聞泰通訊100%控股,
德景電子發(fā)展歷程:
浙江德景電子科技有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“德景電子”或“本公司”)系由上海德曳貿(mào)易有限公司與上海德晨通信科技有限公司共同投資設(shè)立的有限責(zé)任公司.2009 年 6 月 9 日經(jīng)嘉興市工商局南湖分局批淮成立,設(shè)立時(shí)的注冊(cè)資本:7,000.00 萬(wàn)元人民幣;實(shí)收資本:1,640.00 萬(wàn)元人民幣.股權(quán)結(jié)構(gòu)如下:
2009年7月22日,經(jīng)本公司股東會(huì)決議,由股東上海德曳貿(mào)易有限公司增加實(shí)收資本1,360.00 萬(wàn)元,變更后實(shí)收資本為 3,000.00 萬(wàn)元,注冊(cè)資本不變.公司股權(quán)結(jié)構(gòu)如下:
2009 年 12 月 26 日,經(jīng)公司股東會(huì)決議,股東上海德曳貿(mào)易有限公司向于正剛轉(zhuǎn)讓其所持有本公司 90%股權(quán)計(jì) 6,300.00 萬(wàn)元出資額;原法定代表人沙翔變更為于正剛;變更后公司股權(quán)結(jié)構(gòu)如下:
2010年11月8日,經(jīng)公司股東會(huì)決議,股東于正剛向上海德曳貿(mào)易有限公司轉(zhuǎn)讓其所持有本公司 90%股權(quán)計(jì)6,300.00 萬(wàn)元出資額;原法定代表人于正剛變更為沙翔;變更后公司股權(quán)結(jié)構(gòu)如下:
2010 年 11 月 17 日,經(jīng)公司股東會(huì)決議,由股東上海德曳貿(mào)易有限公司增加實(shí)收資本2,000.00 萬(wàn)元,變更后實(shí)收資本為 5,000.00 萬(wàn)元,注冊(cè)資本不變.本次增資后,公司股權(quán)結(jié)構(gòu)如下:
2010 年 12 月 20 日,經(jīng)公司股東會(huì)決議,增加公司實(shí)收資本 2,000.00 萬(wàn)元,由上海德曳貿(mào)易有限公司出資 1,440.00 萬(wàn)元,由上海德晨通信科技有限公司出資 560.00 萬(wàn)元,變更后實(shí)收資本為 7,000.00 萬(wàn)元,注冊(cè)資本不變.本次增資后,公司股權(quán)結(jié)構(gòu)如下:
2012 年 2 月 21 日,經(jīng)公司股東會(huì)決議,股東上海德曳貿(mào)易有限公司向于正剛轉(zhuǎn)讓其所持有本公司 90%股權(quán)計(jì) 6,300.00 萬(wàn)元出資額,股東上海德晨通信科技有限公司向于正剛轉(zhuǎn)讓其所持有本公司10%股權(quán)計(jì) 700.00 萬(wàn)元出資額;原法定代表人沙翔變更為于正剛; 變更后公司股權(quán)結(jié)構(gòu)如下:
2015 年 12 月 7 日,經(jīng)德景電子股東會(huì)決議,同意于正剛將其持有的德景電子 54%的股權(quán)以 3,780.00 萬(wàn)元的價(jià)格轉(zhuǎn)讓給沙翔;同時(shí),于正剛將其持有的德景電子 20%的股權(quán)以3,000.00 萬(wàn)元的價(jià)格轉(zhuǎn)讓給嘉興久祿鑫投資管理合伙企業(yè)(有限合伙).2015 年 12 月 7 日,于正剛分別與沙翔和嘉興久祿鑫投資管理合伙企業(yè)(有限合伙)簽署《股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》.
2016年9月2日,經(jīng)德景電子股東會(huì)決議,同意股東沙翔將其所持有本公司的 54%的股權(quán)計(jì) 3,780.00 萬(wàn)元出資額以 43,200.00 萬(wàn)元的價(jià)格轉(zhuǎn)讓給三聯(lián)商社股份有限公司;同意股東于正剛將其所持有本公司的 26%的股權(quán)計(jì) 1,820.00 萬(wàn)元出資額以 20,800.00 萬(wàn)元的價(jià)格轉(zhuǎn)讓給三聯(lián)商社股份有限公司;同意股東嘉興久祿鑫投資管理合伙企業(yè)(有限合伙)將其所持有本公司 20%的股權(quán)計(jì) 1,400.00 萬(wàn)元出資額以 16,000.00 萬(wàn)元的價(jià)格轉(zhuǎn)讓給三聯(lián)商社股份有限公司.
2016 年9月5日,三聯(lián)商社股份有限公司分別與于正剛、沙翔和嘉興久祿鑫投資管理合伙企業(yè)(有限合伙)簽署《三聯(lián)商社股份有限公司與浙江德景電子科技有限公司全體股東之支付現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)協(xié)議》.
2016 年9月29日,三聯(lián)商社以現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開(kāi) 2016 年第三次臨時(shí)股東大會(huì),審議通過(guò)了《關(guān)于簽署附生效條件的<三聯(lián)商社股份有限公司與浙江德景電子科技有限公司全體股東之支付現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)協(xié)議>的議案》.
2016 年10月26日,德景電子取得了嘉興市南湖區(qū)行政審批局核發(fā)的《營(yíng)業(yè)執(zhí)照》(統(tǒng)一社會(huì)信用代碼:91330402689979596Q),德景電子公司類(lèi)型變更為有限責(zé)任公司(法人獨(dú)資).德景電子已就本次交易標(biāo)的資產(chǎn)過(guò)戶至三聯(lián)商社名下事宜完成工商登記變更,并取得了嘉興市南湖區(qū)行政審批局換發(fā)的《營(yíng)業(yè)執(zhí)照》,沙翔、于正剛、久祿鑫所持有的德景電子100%股權(quán)已過(guò)戶至三聯(lián)商社名下,德景電子成為三聯(lián)商社全資子公司.
01月07日 18:14
