2023年的背影已漸遠，光學攝像頭行業(yè)再啟新啟程，2024年市場規(guī)模沖刺百億級。

過去的幾年對光學玩家來說頗為煎熬。雖然車載賽道持續(xù)增量，但遠遠難抵手機主戰(zhàn)場降規(guī)降配的低迷，直至去年上半年的最冰點。

關于2023年手機市場最大的記憶點，莫過于9月華為mate 60系列重熱產(chǎn)業(yè)鏈。潮電智庫認為，更深層次的原因是消費經(jīng)濟回暖，終端廠商普遍完成去庫存工作，新一輪的行業(yè)周期到來。

在鏡頭、模組、CMOS芯片、濾光片等結構件接連做出市場價格調整之后，2024年攝像頭行業(yè)的發(fā)展將呈現(xiàn)出多面性，除了手機、車載、安防、XR和機器視覺等細分領域的全面滲透，技術端的明爭暗斗也會再次升級。

01玻塑混合鏡頭崛起

手機空間受CMOS芯片、防抖馬達等結構件擠壓，同時注塑成型技術難以快速突破，多P塑料鏡頭性能提升將受限。

相比塑料鏡頭，玻塑混合鏡頭較具有更大光圈、高解析力、低厚度、低溫漂等優(yōu)點。根據(jù)潮電智庫了解，經(jīng)過這些年的沉淀與積累，玻塑混合已經(jīng)逐步走向成熟，在2024年可作為主流鏡頭產(chǎn)品路線的有力補充。

02潛望技術回流

iPhone 15最大亮點為旗艦機種首度搭載潛望式鏡頭，加上華為Mate 60同樣采潛望式鏡頭設計，這一技術的熱度與前景被充分看好。

根據(jù)潮電智庫了解，華為、OPPO、小米、vivo等手機廠商都曾于三四年前推出搭載潛望鏡頭的智能手機。在潛望和長焦鏡頭領域，安卓陣營屬于“遙遙領先”。

2024年的智能手機影像技術競爭更為激烈，安卓系全面跟進潛望鏡頭的可能性非常大。

03血戰(zhàn)5000萬像素

從供應鏈的備貨情況來看，5000萬像素攝像頭仍是2024年手機主/后攝最穩(wěn)定可靠的配置。不管是品牌廠商的自研算法系統(tǒng)，還是光學攝像頭廠商的硬件打磨，5000萬像素都是競爭最激烈的戰(zhàn)場。

從發(fā)展趨勢來看，不管是電競游戲類、女性用戶等細分市場，還是跑量的千元“水桶機”，5000萬像素主攝大行其道，小米、OPPO、vivo等更是紛紛將5P/6P的高端旗艦影像下放。

04日韓廠商遭阻擊

格科微在實現(xiàn)其單芯片3200萬像素產(chǎn)品量產(chǎn)后,去年底又重磅推出了單芯片的5000萬像素CMOS。

包括豪威、思特威在內(nèi)，這意味著高端手機CMOS已經(jīng)完全具備國產(chǎn)供應能力，而且在交付、服務及成本方面更具競爭優(yōu)勢。2023年已有消息傳出，索尼、三星會大大減少與中國安卓的合作資源。

VCM馬達供應方面，中藍電子、新思考等廠商在高端市場也站穩(wěn)了腳跟，完全可以正面硬剛日韓，興起國產(chǎn)替代風潮。

05可變光圈

在手機歷史上，諾基亞在2009年推出的N86第一次引入可變光圈設計的產(chǎn)品，提供了F2.4、F3.2、F4.8三檔可以自動調節(jié)的光圈。對于普通消費者來說，可變光圈一直是選購時的加分項，并非必選項。

最近一兩年CMOS來到一英寸后，可變光圈在手機上的實際應用價值又有所變化。以智能影像爭奪戰(zhàn)升級，專業(yè)的可變光圈技術會被快速下放，將在2024年迎來重大突破，甚至可能成為旗艦產(chǎn)品標配。

06訂單資源集中化

由于上游光學廠商在控制規(guī)模和投資周期方面有所放緩，導致供貨總量有所下降，終端品牌在2023年對手機攝像頭器件采購招標價格做出連續(xù)調整。

在新一輪的市場博弈中，頭部廠商會憑借供應規(guī)?；杀竞妥詣踊a(chǎn)優(yōu)勢發(fā)起更有力的絞殺。

潮電智庫獲悉，2024年的玩法有所變化，大廠一般會自己負責高端以及特定客戶的產(chǎn)品生產(chǎn)，將規(guī)格要求較低的訂單轉給第三方。

07車載產(chǎn)品價格下行

以智能駕駛為驅動力，近幾年車載攝像頭作為最主流的視覺系統(tǒng)增量快速，但另一方面產(chǎn)品單價下行的速度也不慢。

究竟原因，一是車企在“燒錢”方面變得更為理性，終端在內(nèi)卷中大大加強了對供應鏈的成本管控；二是更多供應商邁過了車規(guī)門檻，著急以價格戰(zhàn)擠進下游的采購資源池。

降價潮在2024年將變得更為明顯，車載攝像頭藍海正逐漸變色為紅海。

08高端5M/8M加速上車

蔚小理、極氪、哪吒等造車新勢力早已率先搭載800萬像素ADAS攝像頭，但真正形成高端規(guī)模效應的，還是以比亞迪、特斯拉兩大龍頭車企陸續(xù)搭載500萬像素以上的攝像頭為標志。此外，環(huán)視攝像頭將從1M往3M進階，并成為主流。

自動駕駛階段目前正由L2逐漸向L5演進，高階智駕方案逐漸成為廠商開發(fā)新產(chǎn)品的基本配置。汽車行業(yè)預測2025年是洗牌大節(jié)點，因此今年部分終端品牌的高端智駕方案在大算力的支持下，可能更為瘋狂和激進。

09安防行業(yè)需求回暖

由于前幾年國家智慧城市及相關硬件的階段性建設完成，安防行業(yè)一度被視為攝像頭應用已觸“天花板”的行業(yè)，但在“AI+5G”智能升級的推動下，加上家庭級需求增長，安防攝像頭市場已經(jīng)觸底反彈，正在快速回暖。

中國是全球最大安防攝像頭需求市場，預計到2025年將增至8億顆。值得注意的是，安防攝像頭的產(chǎn)品要求越來越高，需要具備耐高溫、高清晰度、遠距離監(jiān)控、低照度性能和可靠性等性能特點。

10 機器視覺/XR起量

手機、汽車、安防是目前攝像頭的三大主戰(zhàn)場，但其他細分領域也具備較為廣闊的增長前景，其中以機器視覺和XR最被看好。

機器相機的需求不容忽視，相比民用產(chǎn)品而言具有高的圖像穩(wěn)定性、高傳輸能力和高抗干擾能力等優(yōu)點。

2024年蘋果首款頭顯的銷量，可視為XR攝像頭市場的晴雨表。據(jù)行業(yè)機構預計，未來單款消費級XR頭顯設備將至少配備6種不同的攝像頭，相關攝像頭出貨量將以41%的年均速率增長，2026年將超過2億顆。