年中將至，全球新能源汽車(chē)銷(xiāo)量老大比亞迪以“天神之眼”，將2025年車(chē)載光學(xué)供應(yīng)鏈市場(chǎng)格局完全改寫(xiě)。

作為比亞迪全棧自研的高階智能駕駛系統(tǒng)，今年2月發(fā)布的“天神之眼”配備了12顆攝像頭，數(shù)量直追蔚來(lái)、理想、小鵬等造車(chē)新勢(shì)力，而且對(duì)特斯拉實(shí)現(xiàn)了反超。

機(jī)構(gòu)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2024年比亞迪年銷(xiāo)量攀升至427萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)41%。去年12月，多家媒體報(bào)道稱(chēng)，比亞迪已經(jīng)向經(jīng)銷(xiāo)商發(fā)布了2025年的訂單規(guī)劃,預(yù)計(jì)2025年銷(xiāo)量將達(dá)到500萬(wàn)輛。

以此估算，比亞迪今年的車(chē)載攝像頭需求量可能會(huì)超過(guò)6000萬(wàn)顆，這對(duì)光學(xué)供應(yīng)鏈板塊形成強(qiáng)烈的虹吸效應(yīng)。

潮電智庫(kù)從汽車(chē)電子產(chǎn)業(yè)鏈處獲悉，比亞迪車(chē)載鏡頭供應(yīng)商主要包括舜宇光學(xué)、聯(lián)創(chuàng)電子、特萊斯光學(xué)、宇瞳玖洲。為了保證及時(shí)交付，某些企業(yè)進(jìn)行了客戶項(xiàng)目周期調(diào)整乃至取舍。

有供應(yīng)商表示，“進(jìn)入比亞迪供應(yīng)體系與體量大、背書(shū)足的優(yōu)勢(shì)，但客戶的成本管控非常嚴(yán)格，競(jìng)標(biāo)激烈導(dǎo)致產(chǎn)品利潤(rùn)率很低。”

01舜宇光學(xué)

車(chē)載鏡頭領(lǐng)域龍頭企業(yè)，產(chǎn)品系列包括前視鏡頭、后視鏡頭、環(huán)視鏡頭、內(nèi)視鏡頭、電子后視鏡、紅外車(chē)載鏡頭等，長(zhǎng)期以超過(guò)30%的市占率保持全球第一的位置，去年全年出貨量更是首次突破1億顆大關(guān)。

今年前5個(gè)月，舜宇車(chē)載鏡頭合計(jì)出貨量5373.1萬(wàn)顆，較上年同期提升17.8個(gè)百分點(diǎn)，依然延續(xù)較好的增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。

目前，舜宇與比亞迪、蔚來(lái)、理想、小鵬等新能源車(chē)企，以及寶馬、奔馳、奧迪等傳統(tǒng)車(chē)企均有長(zhǎng)期合作，也是全球多家汽車(chē)Tier1和ADAS方案商的供應(yīng)商。

02聯(lián)創(chuàng)電子

車(chē)載鏡頭領(lǐng)域另外一家頭部企業(yè)，特別在8M高端市場(chǎng)具備領(lǐng)先的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，被譽(yù)為行業(yè)技術(shù)標(biāo)桿。

根據(jù)公告披露信息，作為全球ADAS鏡頭主力供應(yīng)商，聯(lián)創(chuàng)電子在2024年持續(xù)深化與Mobileye、Nvidia等國(guó)際方案商以及地平線、百度等國(guó)內(nèi)頭部平臺(tái)的戰(zhàn)略合作，且產(chǎn)品已成功導(dǎo)入蔚來(lái)、吉利等主流車(chē)企，在汽車(chē)智能化的核心賽道加力深耕。

隨著技術(shù)力向產(chǎn)品力的轉(zhuǎn)換落地，聯(lián)創(chuàng)電子車(chē)載鏡頭月出貨量已從2024年的100萬(wàn)顆，躍升至如今近600萬(wàn)顆的規(guī)模，預(yù)計(jì)未來(lái)還會(huì)持續(xù)增長(zhǎng)。

03特萊斯光學(xué)

光學(xué)鏡頭行業(yè)的實(shí)力派選手，車(chē)載領(lǐng)域已全部覆蓋行車(chē)記錄儀，環(huán)視、艙內(nèi)DMS,OMS、CMS, ADAS, HUD, 激光雷達(dá)等所有應(yīng)用場(chǎng)景，在品質(zhì)管控方面一直秉承超越行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的嚴(yán)格要求，迄今量產(chǎn)交付的車(chē)載鏡頭產(chǎn)品，在客戶端的評(píng)價(jià)為“零質(zhì)量事故”。

2024年，特萊斯光學(xué)超額完成1800萬(wàn)顆前裝車(chē)載鏡頭的銷(xiāo)量目標(biāo)。多款A(yù)VM 3M、CMS 3M產(chǎn)品成功打進(jìn)了多家頭部汽車(chē)Tier1和終端核心供應(yīng)鏈。特別是公司自主研發(fā)制造的高端OMS 5M以及ADAS 8M產(chǎn)品一經(jīng)推出，就受到了用戶及市場(chǎng)的高度關(guān)注，相關(guān)訂單快速增長(zhǎng)，已進(jìn)入全面量產(chǎn)交付階段。

根據(jù)潮電智庫(kù)統(tǒng)計(jì)，目前特萊斯光學(xué)以月出貨量180萬(wàn)顆左右的成績(jī)，穩(wěn)居全球車(chē)載鏡頭出貨量榜單前三。公司CEO李治表示，“所有產(chǎn)品都在正常交付出貨中，而且現(xiàn)在每個(gè)月都有新車(chē)型定點(diǎn)。”

04宇瞳玖洲

前身為玖洲光學(xué)，2023年被宇瞳光學(xué)及其子公司宇瞳汽車(chē)視覺(jué)收購(gòu)，是宇瞳光學(xué)旗下專(zhuān)注于車(chē)載光學(xué)解決方案的全資孫公司。

根據(jù)汽車(chē)電子產(chǎn)業(yè)鏈消息，宇瞳玖洲通過(guò)豪恩汽電供應(yīng)"天神之眼"系統(tǒng)三目前視攝像頭(雙800萬(wàn)廣角+單800萬(wàn)長(zhǎng)焦)。