“沒有永遠(yuǎn)的敵人，也沒有永遠(yuǎn)的朋友，只有永遠(yuǎn)的利益！”這是歐菲光與TPK之間最為形象貼切的寫照！作為觸摸屏行業(yè)的兩大巨頭，雖然技術(shù)路線有所不同，但是從智能手機(jī)終端來看，隨著手機(jī)出貨量走向集中化，導(dǎo)致供應(yīng)鏈的競(jìng)爭(zhēng)也越發(fā)嚴(yán)重，所以供應(yīng)鏈廠商的大客戶相對(duì)而言更為集中，這點(diǎn)在ODM領(lǐng)域就已經(jīng)得到了淋漓精致的體現(xiàn)！盡管歐菲光和TPK是勁敵，但是兩位為吞噬蘋果訂單，最終不得化干戈為玉帛，而且還共同出資成立合資公司！
在歐菲光與TPK從“情敵”變成“基友”后，近來，據(jù)媒體報(bào)道稱，業(yè)成（GIS-KY）將攜手日本寫真，兩者聯(lián)盟共同進(jìn)軍iPhone薄膜觸控感應(yīng)器市場(chǎng)，此外還有消息表示，蘋果可能投資入股GIS。而在此之前，GIS已經(jīng)取得了iPhone8的3D Touch貼合訂單，后者作為蘋果目前唯一的薄膜感應(yīng)器供應(yīng)商，據(jù)市場(chǎng)預(yù)估，GIS與日本寫真結(jié)盟以后，其在蘋果供應(yīng)鏈的地位將會(huì)有所上升，有望在今年取得iPhone壓力感應(yīng)器超過50%的訂單！
而兩者的合作方式，則極有可能像歐菲光與TPK一樣成立合資公司，據(jù)GIS 董事長(zhǎng)暨總經(jīng)理周賢穎日前強(qiáng)調(diào)：“不排除任何可能。薄膜觸控傳感器在智能手機(jī)的應(yīng)用很大，尤其AMOLED手機(jī)屏幕興起之后，對(duì)外掛式（on——cell）的觸控面板提供新機(jī)會(huì)。”
整體看來，GIS與日本寫真的合作，可以看成是GIS向產(chǎn)業(yè)鏈上下游的整合，我們知道，早期GIS主要著重在觸控面板與LCD面板模塊（LCM）的整合，這是往下游去整合，但是隨著iPhone將由過去的內(nèi)嵌式（in——cell）觸控傳感器，改采外掛式的薄膜觸控傳感器，GIS也順勢(shì)往上游整合。
而日本寫真無疑是GIS很好的一個(gè)合作對(duì)象，其作為全球觸控面板龍頭，蘋果iPad系列平板計(jì)算機(jī)的薄膜觸控傳感器，就是采用日本寫真的產(chǎn)品，尤其下半年將推出的iPhone 8，日本寫真更是其薄膜觸控傳感器的獨(dú)家供貨商，可見得日本寫真在蘋果觸控供應(yīng)鏈中的戰(zhàn)略地位。
此前就有消息報(bào)道稱，GIS是蘋果10.5寸iPad觸控面板模組獨(dú)家供應(yīng)商，而據(jù)市場(chǎng)預(yù)期，蘋果10.5寸的iPad的今年出貨量預(yù)計(jì)將達(dá)到500-600萬臺(tái)，占iPad的整體出貨量的15%。
與此同時(shí)，美系外資看好iPhone 8 OLED版的拉貨，外資預(yù)估出貨量從去年11月的5000萬片，現(xiàn)在上修到一倍到1億片，換而言之，等于OLED版本的iPhone將成為銷售主力，市場(chǎng)預(yù)估GIS有望受惠。
關(guān)于iPhone8的OELD訂單，整體來看，目前各廠商在 OLED 發(fā)展策略上并不一樣，多數(shù)以后段為主，前段技術(shù)則以南韓國(guó)兩家面板廠為主。據(jù)了解，鴻海集團(tuán)采取的分工合作模式，由群創(chuàng)及夏普負(fù)責(zé)前段 OLED 開發(fā)，GIS聚焦后段模組研發(fā)。據(jù)了解，GIS已投入 OLED 后段模組研發(fā)近1年，預(yù)計(jì)今年下半年投入資本支出架設(shè)1條生產(chǎn)線，今年底可小量試產(chǎn)，明年放量量產(chǎn)。
據(jù)市場(chǎng)信息顯示，OLED 后段模組投資金額較傳統(tǒng) LCD 模組高很多，尤其是可撓式 OLED 后段加工復(fù)雜，在切割制程要大量使用雷射設(shè)備，以 1 條月產(chǎn)能 60 萬片手機(jī)尺寸模組產(chǎn)線來推算，LCD 模組投資金額約 1-3 億元，OLED 模組投資金額則是10億元起跳。隨著OLED 面板的發(fā)展，為外掛式觸控廠商帶來新發(fā)展機(jī)會(huì)，手機(jī) OLED 的量無疑將會(huì)大幅度增加，對(duì)業(yè)成而言，就有一些新的外掛式的需求。
早在三個(gè)月前，就有傳聞表示蘋果將會(huì)砍供應(yīng)商價(jià)，今年年初才傳出調(diào)整庫(kù)存，隨后市場(chǎng)傳出蘋果又動(dòng)刀，找上供應(yīng)鏈調(diào)整價(jià)格，外傳要求供應(yīng)商降價(jià)10%到20%，受到利空消息影響，提供觸控面板GIS中槍。
不過據(jù)GIS法人指出，去年iPhone 7推出以來，蘋果在部份設(shè)備規(guī)格加大容量，但終端產(chǎn)品價(jià)格沒而沒漲，加量不加價(jià)的做法，盡管有利消費(fèi)者，但卻苦了供應(yīng)鏈，因?yàn)樘O果為了維持財(cái)報(bào)獲利，不但向供應(yīng)鏈砍單，也不斷調(diào)整價(jià)格，從去年開始不時(shí)有殺價(jià)傳聞，在今年年初已經(jīng)有一波動(dòng)作，沒想到在蘋果股價(jià)創(chuàng)新高之后，又傳出調(diào)整供應(yīng)鏈價(jià)格。
而在前不久的法說會(huì)上，周賢穎表示，今年第 2 季客戶新產(chǎn)品開始放量，今年整體狀況穩(wěn)定成長(zhǎng)，下半年有更多產(chǎn)品，大客戶之外還有很多新的產(chǎn)品開始逐季放量，對(duì)第 2 季及接下來第 3 季第 4 季的營(yíng)運(yùn)狀況看好，預(yù)期今年?duì)I收將可逐季成長(zhǎng)。除了傳統(tǒng) 3C 客戶之外，車載及工控等特殊應(yīng)用產(chǎn)品在下半年有不錯(cuò)的成長(zhǎng)；另外，手機(jī) OLED 的量越來越大，對(duì)業(yè)成來講就有一些新的外掛式的需求，再加上 3D 的貼合，對(duì)業(yè)成來說是很大的成果。
其強(qiáng)調(diào)，去年在 LCM(LCD 模組) 上出貨量就有不錯(cuò)的成長(zhǎng)，今年在 LCM 資本投入上特別加大，將會(huì)帶來很大的成長(zhǎng)，在今年?duì)I收的比例上算占會(huì)很大。而車載部分也相當(dāng)看好，由于技術(shù)難度高，且車用的品質(zhì)要求非常嚴(yán)格，以業(yè)成體質(zhì)來看，很適合發(fā)展這個(gè)市場(chǎng)，可以跟中國(guó)企業(yè)供應(yīng)鏈競(jìng)爭(zhēng)。
值得一提的是，關(guān)于今年的資本輸出，周賢穎表示，業(yè)成今年資本支出會(huì)較以往每年約 40-50 億元增加蠻多，目前不含 OLED 后段模組的投資，董事會(huì)先前已通過 60 億元的資本支出，主要是用在貼合、模組、MegaSite 這三大塊，尤其是在 LCM 部分，因應(yīng)客戶新品需求，會(huì)有很大的擴(kuò)增，在資本支出增加下，預(yù)估在今年第 4 季可以看到營(yíng)收及出貨量的成果。
01月07日 18:14
