昨日晚間，江粉磁材(002600)發(fā)布了重組預(yù)案稱，公司擬以7.35元/股非公開發(fā)行不超過1.67億股，并支付現(xiàn)金5.25億元，合計作價17.5億元收購東方亮彩100%股權(quán)；同時擬以發(fā)行底價7.35元/股非公開發(fā)行募集配套資金不超過11.75億元用于支付現(xiàn)金對價、補(bǔ)充公司流動資金及標(biāo)的公司投資項目。由于交易所將進(jìn)行事后審核，公司股票將繼續(xù)停牌。
市場分析人士指出，此公告利好公司股價無疑，通過本次交易，東方亮彩將成為江粉磁材的全資子公司，東方亮彩是國內(nèi)規(guī)模較大的精密結(jié)構(gòu)件生產(chǎn)企業(yè)，與江粉磁材現(xiàn)有磁性材料等業(yè)務(wù)在行業(yè)周期性、資產(chǎn)類型、盈利模式等方面存在較大差異，但也具備一定的互補(bǔ)性，有利于公司未來構(gòu)建波動風(fēng)險較低且具備廣闊發(fā)展前景的多元化業(yè)務(wù)組合。
江粉磁材今天披露定增及收購資產(chǎn)預(yù)案，公司擬以17.5億元的對價收購東方亮彩100%股權(quán)，后者主營精密結(jié)構(gòu)件的制造，主要應(yīng)用于智能手機(jī)，客戶包括小米、OPPO、金立等，原股東承諾東方亮彩2015至2017年凈利潤分別不低于1.15億、1.425億和1.8億元。
據(jù)披露，此次交易的70%將以股份支付，以雙方協(xié)商確定的7.35元每股計算，江粉磁材預(yù)計需要發(fā)行不超過1.67億股，另公司擬以不低于7.35元每股的價格向不超過十名其他特定投資者發(fā)行股份募集不超過11.75億元的配套資金，其中5.25億元擬用于支付本次交易中的現(xiàn)金對價，不超過1.5億元擬用于補(bǔ)充上市公司流動資金，不超過5億元擬用于標(biāo)的公司投資項目。
東方亮彩為消費(fèi)電子產(chǎn)品精密結(jié)構(gòu)件供應(yīng)商，小米是其最大的客戶，今年上半對小米的銷售占到公司營收的48%。財務(wù)數(shù)據(jù)方面，到今年上半年結(jié)束，東方亮彩資產(chǎn)總計11億元，所有者權(quán)益合計3.33億元，今年上半年營業(yè)收入7.02億元，凈利潤6836萬元，2014年和2013年度，營業(yè)收入分別為15.8億元和6.2億元，凈利潤分別為1億元和1591萬元。
01月07日 18:14
