截至目前，蘋果在中國大陸的供應(yīng)商已經(jīng)達(dá)到96家，占比高達(dá)48%。

最近，中國半導(dǎo)體行業(yè)協(xié)會(huì)發(fā)布的新聞透露，北京兆易創(chuàng)新科技股份有限公司（以下簡稱：兆易創(chuàng)新）取代了華邦電子，成為蘋果AirPods唯一NorFlash供應(yīng)商，也因此躋身蘋果2020年200大供應(yīng)商之列，且已獲得了2021年新款A(yù)irPods的大訂單。

“兆易創(chuàng)新在NorFlash領(lǐng)域已達(dá)到世界前三?！币晃粯I(yè)內(nèi)人士指出，兆易創(chuàng)新正在從華虹半導(dǎo)體得到更多的代工支持，也因此得以在2021年將其NorFlash總產(chǎn)量提高至16萬-17萬片，后者也正在過渡到55nm制程以增加產(chǎn)量。

該人士還透露，盡管華邦電子失去了AirPods的訂單，但華邦電子仍為AirPodsMax耳機(jī)的獨(dú)家NorFlash供應(yīng)商。此外，Nor Flash廠商旺宏電子也是蘋果的供應(yīng)商之一，為其搭載OLED顯示屏的iPhone12提供Nor Flash芯片。

“NorFlash是一種非易失閃存技術(shù)的存儲(chǔ)部件。”業(yè)內(nèi)技術(shù)人士向數(shù)據(jù)君指出，由于主控藍(lán)牙芯片內(nèi)存有限，為了存更多固件和代碼程序，需要外擴(kuò)一顆spi NorFlash。到2021年僅TWS耳機(jī)就可為NorFlash帶來5.8億美元的市場。

蘋果越來越依賴中國供應(yīng)

“以區(qū)域來看，中國工廠的新增家數(shù)最多，在蘋果供應(yīng)鏈中扮演愈來愈重要的角色?！币晃粌?nèi)業(yè)資深人士指出，在最近蘋果公布的最新供應(yīng)商名單中，中國大陸地區(qū)新納入12家廠商，中國臺(tái)灣廠商新增6家，是新增企業(yè)數(shù)量最多的區(qū)域，其中包括A股上市公司勝利精密、深天馬A、精研科技、得潤電子、兆易創(chuàng)新、長盈精密、新綸科技等。

蘋果供應(yīng)鏈改變的另一個(gè)基礎(chǔ)來自于，中國大陸和臺(tái)灣地區(qū)對蘋果的重要性逐漸增大。

不過需要注意的是，納入蘋果產(chǎn)業(yè)鏈的公司在吃到紅利的同時(shí)，也容易形成過度依賴。因此，對于相關(guān)企業(yè)來說，構(gòu)筑足夠深的護(hù)城河，掌握核心技術(shù)才是關(guān)鍵。

為果鏈注入新鮮血液

兆易創(chuàng)新成立于2005年4月6日，致力于各類存儲(chǔ)器、控制器及周邊產(chǎn)品的設(shè)計(jì)研發(fā)，在存儲(chǔ)芯片NorFlash領(lǐng)域已躋身世界前三。

在國產(chǎn)芯片崛起，以及國家集成電路產(chǎn)業(yè)戰(zhàn)略逐步落地的背景下，兆易創(chuàng)新表現(xiàn)得十分搶眼。

“兆易創(chuàng)新會(huì)在晶片領(lǐng)域和蘋果合作，說明實(shí)力還是很強(qiáng)的?！币晃恍酒缳Y深人士向數(shù)據(jù)君指出，近一兩年的NorFlash市場得到了飛速增長。該增速主要得益于汽車電子和物聯(lián)網(wǎng)、5G和智能手機(jī)及其周邊（如TWS耳機(jī)和可穿戴式設(shè)備）等需求的推動(dòng)。

數(shù)據(jù)君之前曾跟進(jìn)過AirPods3 延遲發(fā)布的新聞，現(xiàn)在看來，蘋果更換供應(yīng)鏈可能是AirPods3 延遲的原因之一。

數(shù)據(jù)君認(rèn)為，兆易創(chuàng)新進(jìn)入果鏈代表著一種進(jìn)步，其NorFlash產(chǎn)品工藝為55nm處于行業(yè)內(nèi)主流技術(shù)水平，中國大陸廠商雖然占Top200供應(yīng)商中的近50%，但如果從價(jià)值來看，可能只占到10%左右，兆易創(chuàng)新的進(jìn)入會(huì)給果鏈注入更高技術(shù)的新鮮血液。