臺(tái)灣科技企業(yè)緯創(chuàng)在印度班加羅爾附近開(kāi)設(shè)的iPhone工廠發(fā)生"暴動(dòng)"事件，2000人大肆打砸公司內(nèi)的辦公設(shè)施、家具等，現(xiàn)場(chǎng)一片狼藉。據(jù)《印度時(shí)報(bào)》最新報(bào)道，這場(chǎng)暴動(dòng)估計(jì)讓緯創(chuàng)損失了43.7億盧比（約3.8億人民幣）。緯創(chuàng)向當(dāng)?shù)鼐奖硎緭p失來(lái)自數(shù)千部iPhone被偷、以及產(chǎn)線、工廠設(shè)備被破壞。
關(guān)于事件的起因，印媒報(bào)道為員工因薪資問(wèn)題作出的抗?fàn)帲晞?chuàng)則在聲明中指出事件為"意圖不明的暴力犯罪"事件。
且不討論工人抗議的正當(dāng)性與否，此次事件將全球產(chǎn)業(yè)鏈向東南亞國(guó)家轉(zhuǎn)移的現(xiàn)狀重新拉向了公眾面前。以攝像頭模組企業(yè)為例，就已經(jīng)有歐菲光，舜宇，丘鈦，三贏興，盛泰，合力泰等企業(yè)在印度建立工廠。業(yè)界有觀點(diǎn)認(rèn)為印度在未來(lái)將會(huì)代替中國(guó)，成為下一個(gè)全球的制造業(yè)、供應(yīng)鏈中心。
那么事實(shí)真的如此嗎？
全球供應(yīng)鏈現(xiàn)狀：
目前全球供應(yīng)鏈非常依賴中國(guó)。2018年中國(guó)制造業(yè)產(chǎn)出占全球的28.4%，對(duì)于全球跨國(guó)企業(yè)以及地緣政治的角度來(lái)考慮，這就相當(dāng)于將雞蛋過(guò)于集中的放在了一個(gè)籃子里。為了控制風(fēng)險(xiǎn)，這些利益集團(tuán)會(huì)有將部分產(chǎn)能轉(zhuǎn)移的趨勢(shì)。
?。?018年全球制造業(yè)產(chǎn)出，如圖）
此外，中國(guó)勞動(dòng)力成本上升很快，中國(guó)人均工資從1990年的55美元漲到2018年的990美元翻了18倍，而且最低工資也幾乎漲了4倍。如此這般，一些低附加值的勞動(dòng)密集型企業(yè)人員開(kāi)支自然是水漲船高，為了保持盈利就不得不向人工成本更低地區(qū)搬遷。
所以目前確實(shí)存在著中國(guó)的部分供應(yīng)鏈轉(zhuǎn)出的現(xiàn)象，據(jù)悉這部分產(chǎn)能主要被越南，印度，孟加拉國(guó)，印尼等南亞，東南亞國(guó)家承接。但只有印度被認(rèn)為是最有可能替代中國(guó)的存在。
為什么是印度被認(rèn)為有潛力取代中國(guó)？
因?yàn)橛《染C合了幾大優(yōu)勢(shì)：
A:首先最直觀的是勞動(dòng)力便宜，人均工資現(xiàn)在大約是中國(guó)的三分之一；
B:其次，印度經(jīng)濟(jì)的體量夠大，2019年GDP世界排第5，國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值約為2.875萬(wàn)億美元，全球占比3.28%。印度經(jīng)濟(jì)多元化，產(chǎn)業(yè)門類比較齊全。擁有強(qiáng)大的紡織、化工、鋼鐵、采礦、機(jī)械、制藥和軟件產(chǎn)業(yè)。
C:但其最根本的還是印度龐大的人口所帶來(lái)的巨大市場(chǎng)與勞動(dòng)力紅利。
人口總量
如圖為1960年至2019年中印兩國(guó)總?cè)丝跀?shù)量變化趨勢(shì)，截至2019年印度總?cè)丝谝呀?jīng)達(dá)到13.6億。幾乎和中國(guó)一樣多，這意味著印度是一個(gè)潛在的巨型市場(chǎng)，且開(kāi)發(fā)程度還有很大提升空間，這樣的地區(qū)不論對(duì)任何一個(gè)企業(yè)來(lái)說(shuō)都有著極強(qiáng)的吸引力。
勞動(dòng)力人口
如下圖，據(jù)世界銀行數(shù)據(jù)顯示，目前中國(guó)的總勞動(dòng)力高于印度。
年齡結(jié)構(gòu)
如下圖（wind數(shù)據(jù)）為中印兩國(guó)不同年齡段的人口比例，中印兩國(guó)的人口總量雖然相近，但人口結(jié)構(gòu)卻有很大不同。
65歲以上人口：中國(guó)占12.57%，印度占6.38%，中國(guó)的老齡人口約為印度的兩倍。
14歲以下人口：中國(guó)占16.78%，印度占26.62%，印度的14歲以下人口是中國(guó)的1.58倍。
這意味著未來(lái)10到20年，印度的可支配勞動(dòng)力會(huì)有一個(gè)大的增加。
印度未來(lái)存在龐大的人口紅利
從2020年到2030年這10年里面，印度將新增加6000萬(wàn)適齡工作人口。隨著城市化和工業(yè)化的推進(jìn)，性別平等理念的樹(shù)立，還會(huì)有大量農(nóng)業(yè)從業(yè)者以及適齡女性轉(zhuǎn)入制造業(yè)工作。
未來(lái)10年后印度將擁有世界上最龐大的勞動(dòng)力隊(duì)伍，其帶來(lái)的人口紅利是印度在制造業(yè)崛起的底牌之一。從市場(chǎng)和勞動(dòng)力的角度來(lái)看印度確實(shí)有替代中國(guó)的潛力。
人均國(guó)民總收入
如圖為中印人均GNI（人均國(guó)民總收入，以2010年不變價(jià)美元計(jì)價(jià)）對(duì)比，中國(guó)約為印度的3.6倍。以世界銀行的發(fā)布的最新衡量標(biāo)準(zhǔn)，印度屬于中等偏低收入國(guó)家，中國(guó)則屬于中等偏上國(guó)家。從勞動(dòng)力成本的比較優(yōu)勢(shì)來(lái)說(shuō)印度確實(shí)有一定的優(yōu)勢(shì)，對(duì)于附加值低，勞動(dòng)密集型的制造企業(yè)將工廠設(shè)立在收入更低的地區(qū)也確實(shí)在情理之中。
既然印度在硬件上確實(shí)有替代中國(guó)的潛力，那么它國(guó)內(nèi)政策導(dǎo)向到底如何呢？
印度在20世紀(jì)90年代經(jīng)濟(jì)改革以來(lái)，以軟件產(chǎn)業(yè)為代表的高技術(shù)密集型現(xiàn)代服務(wù)業(yè)發(fā)展迅速，而勞動(dòng)密集型的制造業(yè)發(fā)展相對(duì)緩慢，形成了"世界辦公室"發(fā)展模式。2009年，印度軟件外包產(chǎn)業(yè)在全球市場(chǎng)中的份額為51%，2012年占比進(jìn)一步提高至58%，總產(chǎn)值達(dá)到約1000億美元，行業(yè)雇員總數(shù)約250萬(wàn)人，在印度國(guó)民經(jīng)濟(jì)中處于突出地位。隨著服務(wù)業(yè)的快速發(fā)展，1990—2001年，第二產(chǎn)業(yè)在印度國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值中的比重從24.21%降至23.81%，第三產(chǎn)業(yè)的比重則從43.84%上升至50.46%。
以服務(wù)業(yè)為主的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，在一定程度上推動(dòng)了印度經(jīng)濟(jì)的較快增長(zhǎng)，但同時(shí)也給印度經(jīng)濟(jì)帶來(lái)了經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)動(dòng)力不足、就業(yè)壓力大、長(zhǎng)期貿(mào)易逆差、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)不均衡、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)薄弱等問(wèn)題。為了解決經(jīng)濟(jì)過(guò)度服務(wù)化的問(wèn)題，進(jìn)入新世紀(jì)以來(lái)，印度政府出臺(tái)了一系列政策措施加速制造業(yè)發(fā)展。如2011年11月，為大力發(fā)展制造業(yè)，印度商業(yè)和工業(yè)部正式發(fā)布了印度第一份《國(guó)家制造業(yè)政策》報(bào)告，設(shè)定了到2022年要實(shí)現(xiàn)制造業(yè)占GDP的比重達(dá)到25%以及新創(chuàng)造1億個(gè)工作崗位的目標(biāo)。
然而在在2013年，隨著新興市場(chǎng)泡沫破滅，印度的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)率降到10年來(lái)最低，幾乎走到嚴(yán)重衰退的邊緣，印度面臨重大的危機(jī)，急需快速找到出路。
2014年5月末莫迪總理上任當(dāng)年就推出了雄心勃勃的"印度制造"計(jì)劃，致力于將印度打造成一個(gè)具有競(jìng)爭(zhēng)力的全球制造業(yè)中心。具體來(lái)說(shuō)，推出了積極的產(chǎn)業(yè)促進(jìn)政策，致力于從制造業(yè)和信息化兩個(gè)角度大規(guī)模帶動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)的發(fā)展。通過(guò)減少行政審批、簡(jiǎn)化稅收制度，吸引境外企業(yè)投資，打造"印度制造"。這意味著印度經(jīng)濟(jì)發(fā)展將由從前的依靠服務(wù)業(yè)驅(qū)動(dòng)的"世界辦公室"模式向大規(guī)模依靠勞動(dòng)力和資本的"世界工廠"模式的轉(zhuǎn)變。
分析當(dāng)前印度制造業(yè)發(fā)展的優(yōu)勢(shì)：
與20世紀(jì)80年代的中國(guó)極為相似。一是巨大的人口紅利。印度一直將勞動(dòng)力世界第一視為制造業(yè)發(fā)展的重要優(yōu)勢(shì)，這主要得益于兩個(gè)方面：人口基數(shù)大且年輕人居多，勞動(dòng)力成本低廉。由此可以判斷，未來(lái)三十年這一"人口紅利"將逐漸顯現(xiàn)。二是巨大的國(guó)內(nèi)市場(chǎng)。印度當(dāng)前的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)，基本靠?jī)?nèi)需拉動(dòng)，對(duì)國(guó)際市場(chǎng)的風(fēng)吹草動(dòng)并不敏感。三是政府對(duì)制造業(yè)的支持和重視。印度政府通過(guò)一系列刺激投資、推進(jìn)勞動(dòng)力市場(chǎng)改革、改善交通條件和電力供應(yīng)的政策措施，激發(fā)其在制造業(yè)上的優(yōu)勢(shì)。此外，語(yǔ)言優(yōu)勢(shì)也是促進(jìn)印度制造業(yè)發(fā)展的重要因素。因?yàn)橛《戎圃鞓I(yè)的研發(fā)人員很多都能用英語(yǔ)交流，這為他們更好將新技術(shù)新觀念引入印度提供了很好的支撐。
現(xiàn)階段中國(guó)與印度在全球供應(yīng)體系中的差距在哪里？
從總商品出口金額來(lái)看，中國(guó)2019年約為2.5萬(wàn)億美元，印度為0.32萬(wàn)億美元，中國(guó)總出口是印度的7.8倍，從體量上看有著較大差距。
另外在高技術(shù)產(chǎn)品的出口方面，中國(guó)遙遙領(lǐng)先印度。如下圖，在中國(guó)迅猛增長(zhǎng)的同時(shí)，印度高技術(shù)產(chǎn)品的出口卻一直停滯不前。
其中還有很關(guān)鍵的一點(diǎn)是，印度的制造業(yè)對(duì)中國(guó)嚴(yán)重依賴。如印度發(fā)達(dá)的醫(yī)藥制造，其中70%的原料藥，中間體來(lái)源于中國(guó)。手機(jī)行業(yè)也有75%的零部件需要從中國(guó)進(jìn)口。
那么印度和中國(guó)的如此巨大差距是如何造成的呢？
營(yíng)商環(huán)境：營(yíng)商環(huán)境是吸引海外投資的一個(gè)重要指標(biāo)，也是觀察一個(gè)國(guó)家發(fā)展?jié)摿锏拇翱凇?/div>
據(jù)世界銀行《2020營(yíng)商環(huán)境報(bào)告》顯示（如下圖），2019年印度營(yíng)商便利指數(shù)在190個(gè)國(guó)家中排名第63位，比去年的第77位上升14位，連續(xù)第三年進(jìn)入改善幅度最大國(guó)家名單。中國(guó)排名31（上升15位），連續(xù)第二年進(jìn)入進(jìn)步最快前十名。兩國(guó)的在營(yíng)商環(huán)境上均有不錯(cuò)的進(jìn)步，但在總體排名上中國(guó)仍然領(lǐng)先印度較多。
從外資進(jìn)入的角度來(lái)說(shuō)，中國(guó)在絕對(duì)值上遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于印度，但增速已經(jīng)開(kāi)始放緩，2019年中國(guó)引進(jìn)的外國(guó)直接投資僅增加了2.1%，而印度增加了近20%。這個(gè)趨勢(shì)很大概率上還會(huì)繼續(xù)，所以長(zhǎng)期看印度還有較大的潛力，但也有不得不面對(duì)的硬傷。
什么是印度硬傷？
種姓制度及印度教社會(huì)：階層流動(dòng)的固化，傳統(tǒng)制度與現(xiàn)代社會(huì)的錯(cuò)配
引用英國(guó)印度裔作家V·S·奈保爾在其作品《幽暗國(guó)度》中對(duì)印度社會(huì)的剖析："印度種姓制度的僵化導(dǎo)致人民對(duì)貧窮視而不見(jiàn)，人們失去了改變的動(dòng)力。另一方面，用象征行為凈化自我，而對(duì)現(xiàn)實(shí)的臟亂熟視無(wú)睹。印度人擅長(zhǎng)接納外國(guó)文化，但同時(shí)內(nèi)心又抗拒它們的文化價(jià)值，這就造成了印度人啼笑皆非的模仿式生活方式。殖民過(guò)程中的印度就像失根的蘭花，喪失了它原本的創(chuàng)造力和元?dú)猓葻o(wú)法真正融入西方的積極世界觀，又無(wú)法發(fā)揚(yáng)自己的民族精神，以至于它只能在幽暗的世界中徘徊。"
（上圖為印度經(jīng)典《薄伽梵歌》中的配圖）
《薄伽梵歌》中的一段經(jīng)文說(shuō)的："做你分內(nèi)的事，即使你的工作低賤；不做別人分內(nèi)的事，即使別人的工作很高尚。為你的職守而死是生，為別人的職守而生是死。"
由于這種心理機(jī)制，每一個(gè)印度人都缺乏積極向上改變自己命運(yùn)的動(dòng)力，從高級(jí)官員到清潔工，從打字員到妓女，每個(gè)階層都安于他們自己的分位，而絕不試圖做任何超越他們階級(jí)的努力。
印度經(jīng)典中所盡力推行的種姓階級(jí)制度，它起初確實(shí)是農(nóng)業(yè)社會(huì)的一種有效分工，有助于促進(jìn)效率，但是如今它卻分隔了個(gè)人功能和社會(huì)義務(wù)，分隔了職位和責(zé)任，變得欠缺效率，充滿破壞性。雖然1947年印度脫離殖民體系獨(dú)立后，種姓制度的法律地位正式被廢除，各種種姓分類與歧視被視為非法，然而在實(shí)際社會(huì)運(yùn)作與生活上，其仍扮演相當(dāng)重要的角色。如此的古老的制度已經(jīng)與高速發(fā)展世界形成了錯(cuò)配，直接導(dǎo)致了印度經(jīng)濟(jì)發(fā)展的瓶頸，造成了如今印度社會(huì)的僵化。
貿(mào)易保護(hù)主義：雙刃劍的兩邊同樣鋒利
印度的貿(mào)易保護(hù)主義可以追溯到印度獨(dú)立運(yùn)動(dòng)時(shí)的反抗。當(dāng)年在英國(guó)殖民統(tǒng)治下，打擊了印度本土的產(chǎn)業(yè)，并向印度傾銷了大量的商品，這幾乎毀滅了印度本就飄搖的民族工業(yè)。這對(duì)印度早期獨(dú)立運(yùn)動(dòng)領(lǐng)導(dǎo)人的刺激非常深，所以他們特別追求經(jīng)濟(jì)上的自力更生。這種傳統(tǒng)一直影響以后歷屆印度政府的貿(mào)易政策，貿(mào)易保護(hù)主義和內(nèi)向型經(jīng)濟(jì)的色彩很重，政策防御性很強(qiáng)。
就以最近簽署的RCEP為例，印度全程參與了談判卻在最后時(shí)刻選擇了離開(kāi)，其中很大程度上還是受到貿(mào)易保護(hù)主義傳統(tǒng)的影響。因?yàn)榧尤胱再Q(mào)區(qū)的條件是要相應(yīng)開(kāi)放自己市場(chǎng)，印度擔(dān)心如果這樣一來(lái)，其他國(guó)家特別是中國(guó)的產(chǎn)品會(huì)大量涌入，國(guó)內(nèi)幼稚的產(chǎn)業(yè)會(huì)被扼殺在搖籃中。
印度在貿(mào)易政策上對(duì)開(kāi)放搖擺的態(tài)度可以想見(jiàn)印度在制造業(yè)增加上交出的答卷會(huì)受到一定的影響。那么印度在這方面的發(fā)展情況到底如何呢？
在勞動(dòng)力富余的情況下，印度勞動(dòng)密集型的制造業(yè)并沒(méi)有發(fā)展起來(lái)，甚至勞動(dòng)密集型產(chǎn)品的出口占總體出口當(dāng)中的份額是下降的：1995年占印度總出口的三分之一，到2018年只占總出口的五分之一。
如圖，從出口量和勞動(dòng)力的比例來(lái)看，中國(guó)適齡勞動(dòng)力占世界的20%，勞動(dòng)密集型產(chǎn)品的出口占了23%。也就是依靠1%勞動(dòng)力產(chǎn)生了1.15%的出口貿(mào)易額，勞動(dòng)力與出口之間匹配程度比較健康。而印度的勞動(dòng)力占世界的比例很高，達(dá)到18.3%，僅次于中國(guó)，但它在世界勞動(dòng)密集型產(chǎn)品出口只占3.5%。相當(dāng)于用1%的勞動(dòng)力產(chǎn)生了0.19%的出口貿(mào)易額，由此不難看出印度在利用自己的人口優(yōu)勢(shì)方面是失敗的。
反觀中國(guó)，正是將自己嵌入了全球的貿(mào)易網(wǎng)絡(luò)之中，在開(kāi)放的路上大步向前，使得自己變成了全球分工中的一個(gè)環(huán)節(jié)，最典型的例子就是當(dāng)年加入WTO。這意味著愿意接受一種風(fēng)險(xiǎn)，國(guó)內(nèi)產(chǎn)業(yè)的上游或下游很有可能控制在別人手里，利潤(rùn)可能會(huì)很低，替別國(guó)打工，用風(fēng)險(xiǎn)換發(fā)展。
印度勞動(dòng)密集型制造業(yè)所面臨的是硬件優(yōu)勢(shì)與政策搖擺之間的矛盾，是印度經(jīng)濟(jì)內(nèi)生出的結(jié)構(gòu)性問(wèn)題。但印度這樣的選擇也可以說(shuō)是不無(wú)道理，但貿(mào)易保護(hù)主義也猶如一把雙刃劍，保護(hù)了本國(guó)幼稚的行業(yè)的同時(shí)，也使印度在全球化的路上束手束腳，難以正真嵌入全球的貿(mào)易循環(huán)中。如果印度不能克服貿(mào)易保護(hù)主義和國(guó)內(nèi)利益集團(tuán)的捆綁，不論國(guó)內(nèi)有多么龐大的市場(chǎng)與豐富的勞動(dòng)力，它想在全球供應(yīng)鏈中取代中國(guó)幾乎是不太可能的。
畢竟，雙刃劍的兩邊同樣鋒利。
小結(jié)：現(xiàn)有的產(chǎn)業(yè)鏈轉(zhuǎn)移屬于結(jié)構(gòu)性外溢，印度制造業(yè)目前不具備替代中國(guó)的實(shí)力
隨著中國(guó)人口紅利的逐漸消失和人工成本的增加，近年來(lái)工業(yè)化、信息化、智能化成為行業(yè)轉(zhuǎn)型的方向。一些低附加值，自動(dòng)化程度低的產(chǎn)業(yè)確實(shí)出現(xiàn)了向東南亞地區(qū)流動(dòng)的趨勢(shì)，但這更多是行業(yè)結(jié)構(gòu)性的調(diào)整以及為應(yīng)對(duì)地方法規(guī)搶占市場(chǎng)。如今中國(guó)制造的優(yōu)勢(shì)已經(jīng)不是廉價(jià)的勞動(dòng)力、寬松的環(huán)保要求或者巨無(wú)霸式的生產(chǎn)規(guī)模。而是在生產(chǎn)效率、產(chǎn)品質(zhì)量、供應(yīng)鏈嵌入、低商業(yè)摩擦成本等方面具有不可替代的優(yōu)勢(shì)。
印度擁有不劣于中國(guó)的龐大市場(chǎng)潛力，多元的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，更優(yōu)的人口結(jié)構(gòu)，可謂是一手的好牌，單從潛力角度考慮印度確實(shí)大有可為。但從它目前交答卷來(lái)看，與中國(guó)之間的差距還是十分懸殊。其中的原由主要是印度所面臨的兩個(gè)硬傷：古老的社會(huì)制度與高速發(fā)展世界之間的錯(cuò)配，貿(mào)易保護(hù)主義使得印度無(wú)法真正嵌入全球供應(yīng)鏈網(wǎng)絡(luò)。
01月07日 18:14
