2025年的勢(shì)頭更為洶涌，全球車載CMOS總出貨量可能歷史性突破4億顆大關(guān)。

2月，比亞迪發(fā)布智駕系統(tǒng)“天神之眼”，成為首家車載攝像頭年需求量超過(guò)5000萬(wàn)顆的車企。

其他汽車品牌在智能駕駛板塊也紛紛跟進(jìn)發(fā)力。根據(jù)潮電智庫(kù)不完全統(tǒng)計(jì)，在今年已經(jīng)發(fā)布的10款新能源車型中，半數(shù)搭載攝像頭在10顆以上，其中比亞迪夏達(dá)到14顆。

潮電智庫(kù)預(yù)測(cè)，未來(lái)三年全球車載CMOS市場(chǎng)出貨量增幅每年將超過(guò)1億顆，至2027年有望達(dá)到7億顆，價(jià)值規(guī)模在40億美元左右。

某中國(guó)半導(dǎo)體設(shè)計(jì)廠商直言，“由于車規(guī)認(rèn)證、測(cè)試周期、車規(guī)級(jí)封裝等成本較高，目前的市場(chǎng)行情，是一顆1.3MP車用CMOS的價(jià)格，相當(dāng)于10顆5MP手機(jī)CMOS。但足夠豐厚的售價(jià)與相對(duì)可觀的利潤(rùn)空間，是大家爭(zhēng)相進(jìn)入的原始驅(qū)動(dòng)力。”

與智能手機(jī)賽道極為相似，目前車用CMOS市場(chǎng)不僅內(nèi)卷嚴(yán)重，出貨資源也快速向頭部集中。

早在2005年，韋爾股份旗下的豪威科技就發(fā)布了第一顆車載CMOS。由于布局很早，公司產(chǎn)品當(dāng)前主要用于歐美汽車品牌，下游客戶包括奔馳、寶馬、奧迪、通用等主流車廠。

在中國(guó)新能源汽車產(chǎn)業(yè)強(qiáng)勢(shì)爆發(fā)，國(guó)產(chǎn)元器件全面替代的時(shí)代風(fēng)口下，豪威科技于2023年對(duì)安森美實(shí)現(xiàn)了反超，并在2024年連續(xù)坐穩(wěn)全球車載CMOS出貨量第一的位置。

要知道的是，安森美此前在車載領(lǐng)域的統(tǒng)治力，甚至遠(yuǎn)高于消費(fèi)市場(chǎng)中的索尼‌。

同樣是在2005年，安森美推出首款車規(guī)級(jí)CMOS圖像傳感器，具體時(shí)間點(diǎn)還要略早于豪威科技。自2017年以后，安森美在車載CMOS市場(chǎng)的份額逐漸攀升。2020年巔峰時(shí)期，其市占率超過(guò)60%，形成一家獨(dú)大的局面。

由于客戶訂單減少，安森美2024年?duì)I收為70.8億美元，同比下降14.2%‌；凈利潤(rùn)為15.7億美元，同比下降32.5%。公司不僅業(yè)績(jī)承壓，而且多次傳出裁員消息。

不過(guò)根據(jù)潮電智庫(kù)統(tǒng)計(jì)，即便戰(zhàn)略性退出了體量最大的環(huán)視市場(chǎng)，但安森美車用CMOS出貨量近三年保持著8%左右的增速，去年也成功突破1億顆。‌

除了豪威科技與安森美激烈的榜一大戰(zhàn)，另一國(guó)產(chǎn)廠商思特威已悄然崛起。

自2020年以研發(fā)進(jìn)入汽車電子行業(yè)，思特威至今已經(jīng)推出將近20款車規(guī)級(jí)CMOS芯片，產(chǎn)品更新與迭代速度遠(yuǎn)遠(yuǎn)領(lǐng)先于行業(yè)平均水平。

2020年6月，思特威科技成功收購(gòu)深圳安芯微電子有限公司（Allchip）。本次收購(gòu)不僅進(jìn)一步擴(kuò)展了思特威的產(chǎn)品線，更使得在汽車電子領(lǐng)域業(yè)務(wù)布局步伐大大加速。

2022年底，以思特威發(fā)布800萬(wàn)像素產(chǎn)品SC850AT為標(biāo)志，從而成功躋身車用CMOS供應(yīng)商高端陣營(yíng)。

2024年8月，思特威宣布成立全資子公司飛凌微電子，并推出三款新型汽車視覺(jué)處理芯片產(chǎn)品M1、M1Pro和M1Max。飛凌微將與思特威現(xiàn)有的CMOS業(yè)務(wù)形成協(xié)同效應(yīng)，致力于提供更多創(chuàng)新的芯片解決方案，進(jìn)一步豐富公司在汽車領(lǐng)域的產(chǎn)品線。

目前，思特威車規(guī)級(jí)圖像傳感器產(chǎn)品矩陣分辨率覆蓋1MP-8MP，已經(jīng)實(shí)現(xiàn)了前視、周視環(huán)視，以及艙內(nèi)監(jiān)控場(chǎng)景等全應(yīng)用。

另?yè)?jù)思特威官方最新預(yù)告，公司即將于4月底的上海車展上發(fā)布一顆3MP車載CMOS新品，這將對(duì)主流環(huán)視&周視市場(chǎng)帶來(lái)更為強(qiáng)勁的沖擊。

根據(jù)潮電智庫(kù)統(tǒng)計(jì)，2024年思特威車載CMOS出貨量約7500萬(wàn)顆，名列全球第三。按公司目前良好的增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，今年在這一細(xì)分領(lǐng)域的出貨量完全有望達(dá)到1億顆。

當(dāng)前汽車電子行業(yè)正處于蓬勃發(fā)展的黃金時(shí)期，隨著汽車智能化加速，車載攝像頭需求旺盛。360°環(huán)視、ADAS、智能座艙等先進(jìn)技術(shù)的應(yīng)用，CMOS市場(chǎng)出貨量及產(chǎn)品規(guī)格將會(huì)持續(xù)走高。

這也吸引索尼、三星等手機(jī)CMOS巨頭進(jìn)場(chǎng)。

從近三年的時(shí)間維度來(lái)看，索尼CMOS去年在車載領(lǐng)域出貨量3000多萬(wàn)顆，這一成績(jī)較上年同期有較大幅度的增長(zhǎng)；三星卻是連年下降，去年出貨僅有10萬(wàn)級(jí)，基本可以忽略不計(jì)。不僅如此，另一加韓系廠商派視爾的情況也很慘淡，去年出貨數(shù)據(jù)不到2022年的1/10。

必須強(qiáng)調(diào)的是，車載CMOS屬于安全性產(chǎn)品，對(duì)圖像傳感器的性能要求極為嚴(yán)格，包括夜視成像、低噪聲、高寬動(dòng)態(tài)范圍、寬溫度范圍以及高標(biāo)準(zhǔn)的冗余設(shè)計(jì)等。

因此，CMOS技術(shù)創(chuàng)新能力和產(chǎn)品質(zhì)量，將成為決定各路玩家市場(chǎng)份額的最關(guān)鍵因素。