美國(guó)時(shí)間11月6日凌晨，美國(guó)共和黨總統(tǒng)候選人、前總統(tǒng)特朗普在佛羅里達(dá)州棕櫚灘會(huì)議中心發(fā)表講話，宣布在2024年總統(tǒng)選舉中獲勝。

就在特朗普獲選的幾小時(shí)后，美國(guó)太陽(yáng)能和清潔能源股直接大幅下跌，石油概念股盤(pán)前集體走強(qiáng)。

眾所周知，特朗普是傳統(tǒng)能源的堅(jiān)定支持者，曾在第一屆任期內(nèi)退出《巴黎氣候協(xié)定》。特朗普政府的核心能源政策之一是減少對(duì)進(jìn)口能源的依賴(lài)，實(shí)現(xiàn)自給自足。特朗普對(duì)可再生能源和儲(chǔ)能行業(yè)的支持態(tài)度相對(duì)負(fù)面，還曾表態(tài)希望廢除強(qiáng)調(diào)清潔能源行業(yè)的IRA政策，但在臨近大選期間改口稱(chēng)是清潔能源的超級(jí)粉絲。

但相關(guān)專(zhuān)業(yè)人士表示，向可再生清潔能源邁進(jìn)是美國(guó)不可避免的進(jìn)程。

相關(guān)專(zhuān)業(yè)機(jī)構(gòu)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，從2017年的0.29GW到2023年的8.74GW，短短6年時(shí)間，美國(guó)儲(chǔ)能裝機(jī)量增長(zhǎng)了30倍，預(yù)計(jì)今年將裝機(jī)12.4GW，在未來(lái)幾年內(nèi)呈現(xiàn)指數(shù)級(jí)增長(zhǎng)，市場(chǎng)需求非常大。

潮電智庫(kù)認(rèn)為，全美向電氣化發(fā)展是大勢(shì)所趨，電力需求高增導(dǎo)致電費(fèi)增長(zhǎng)，分布式光伏發(fā)電和儲(chǔ)能裝置可節(jié)省電力成本。特朗普?qǐng)?zhí)政后，大概率還會(huì)延續(xù)此前奉行的“美國(guó)優(yōu)先”的執(zhí)政風(fēng)格，加速儲(chǔ)能行業(yè)的本土制造進(jìn)程。

跨越黨派界限，美國(guó)選民顯然普遍支持可再生能源。

今年上半年，光伏發(fā)電占美國(guó)電網(wǎng)所有新接入發(fā)電能力的67%，且發(fā)電成本繼續(xù)下降，太陽(yáng)能產(chǎn)業(yè)蓬勃發(fā)展。自IRA法案通過(guò)以來(lái)，美國(guó)電網(wǎng)新增75GW的太陽(yáng)能容量，占美國(guó)歷史上所有太陽(yáng)能發(fā)電容量的36%以上。相關(guān)專(zhuān)業(yè)機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)，到2029年，太陽(yáng)能總?cè)萘款A(yù)計(jì)將翻一番，達(dá)到440GW。

和美國(guó)儲(chǔ)能市場(chǎng)最息息相關(guān)的政策是IRA法案。

相關(guān)專(zhuān)業(yè)機(jī)構(gòu)統(tǒng)計(jì)結(jié)果顯示，78%的特朗普選民支持IRA法案中的聯(lián)邦清潔能源稅收抵免。因此可預(yù)見(jiàn)，共和黨國(guó)會(huì)議員可能會(huì)爭(zhēng)取保留IRA政策，以維持就業(yè)和投資。

由于IRA法案的強(qiáng)勁效果，特朗普二次執(zhí)政后，也將在很大程度上繼續(xù)保留該法案。若要對(duì)該法案做任何修改，也需美國(guó)國(guó)會(huì)的批準(zhǔn)；若要廢止該法案，還需2/3的美國(guó)國(guó)會(huì)參議院和眾議院表決通過(guò)。

總之，對(duì)本土儲(chǔ)能制造業(yè)提供的稅收抵免有望繼續(xù)延續(xù)。

鑒于新能源巨頭馬斯克對(duì)特朗普競(jìng)選的大力支持，特朗普政府很有可能加大美國(guó)對(duì)電動(dòng)汽車(chē)、儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)發(fā)展的支持。

IRA法案為在美生產(chǎn)的電芯和儲(chǔ)能設(shè)備的企業(yè)提供了生產(chǎn)稅務(wù)抵免，電芯每kWh可獲得35美元、電池組件每kWh可獲得10美元的補(bǔ)貼，這使得全美的住宅太陽(yáng)能項(xiàng)目、戶儲(chǔ)成本正在下降。

美國(guó)光伏、儲(chǔ)能需求較為旺盛，本土產(chǎn)能未來(lái)也難以滿足需求，高度依賴(lài)中國(guó)供應(yīng)鏈。對(duì)于在美生產(chǎn)的儲(chǔ)能企業(yè)而言，IRA政策補(bǔ)貼將繼續(xù)提高其本土制造產(chǎn)品的毛利率，提升競(jìng)爭(zhēng)力。

比亞迪、寧德時(shí)代、國(guó)軒高科、億緯鋰能、遠(yuǎn)景動(dòng)力等中國(guó)企業(yè)都宣布了在美建廠計(jì)劃。

早在2017年12月，特朗普就簽署了《減稅與就業(yè)法案》，重心是重振美國(guó)本土制造業(yè)。

特朗普政府一向以鮮明的保護(hù)主義和單邊主義政策來(lái)維護(hù)本國(guó)經(jīng)濟(jì)安全，多次單方面加征關(guān)稅。

美國(guó)現(xiàn)行新能源關(guān)稅主要集中在光伏“雙反”以及鋰電“301”關(guān)稅，以及目前對(duì)東南亞四國(guó)開(kāi)始征收的“雙反”稅。因取消IRA補(bǔ)貼的可能性微乎其微，所以為保護(hù)美國(guó)制造業(yè)，特朗普此次執(zhí)政后采取高關(guān)稅的可能性非常大。

提高關(guān)稅將增加大量?jī)?chǔ)能企業(yè)的出口成本，進(jìn)入美國(guó)的準(zhǔn)入門(mén)檻也將提升。