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新思考上演資本局,入局金鴻順重組戲

10月22日,金鴻順公告,公司正在籌劃以發(fā)行股份及支付現(xiàn)金的方式購買新思考的股權(quán),同時募集配套資金,公司股票自2024年10月23日開市起開始停牌,預(yù)計(jì)停牌時間不超過10個交易日。
 新思考可能成為手機(jī)攝像頭VCM馬達(dá)領(lǐng)域首家進(jìn)入資本市場的廠家。

 

10月22日,金鴻順公告,公司正在籌劃以發(fā)行股份及支付現(xiàn)金的方式購買新思考的股權(quán),同時募集配套資金,公司股票自2024年10月23日開市起開始停牌,預(yù)計(jì)停牌時間不超過10個交易日。

 

金鴻順表示,經(jīng)初步測算,本次交易預(yù)計(jì)構(gòu)成重大資產(chǎn)重組,預(yù)計(jì)不構(gòu)成公司關(guān)聯(lián)交易,預(yù)計(jì)本次交易完成后,新思考將成為公司的全資子公司或控股子公司。

 

潮電智庫統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示,新思考在手機(jī)攝像頭VCM馬達(dá)領(lǐng)域?qū)儆趦?yōu)秀企業(yè),公司出貨量長期位列國產(chǎn)VCM馬達(dá)前三強(qiáng)。

 


只是,國產(chǎn)VCM馬達(dá)廠家之間競爭極其慘烈,不僅產(chǎn)品毛利率被壓迫到不足10%,而且各家產(chǎn)能還在持續(xù)攀升,行業(yè)內(nèi)已有產(chǎn)能過剩的焦慮。

 

因此,除了新思考外,其它幾家VCM馬達(dá)廠家均在積極尋求資本市場的支持,只可惜因盈利空間和持續(xù)盈利能力太弱等各種原因,而鎩羽而歸。

 

若此次金鴻順成功收購新思考,也將讓國產(chǎn)VCM馬達(dá)廠家看到新的資本希望。


優(yōu)秀的新思考

 

新思考的前身思考電機(jī)是一家日資企業(yè),也是全球VCM馬達(dá)的鼻祖,曾是iPhone4攝像頭馬達(dá)的供應(yīng)商,后被中國人收購經(jīng)營,再后來成為A股上市公司歐菲光的關(guān)聯(lián)方。

新思考官網(wǎng)也顯示,公司一家集微型自動聚焦音圈馬達(dá)、壓電馬達(dá)、步進(jìn)馬達(dá)、風(fēng)馬達(dá)的設(shè)計(jì)、開發(fā)、生產(chǎn)制造與銷售的高新技術(shù)企業(yè),也是全球AF-VCM的鼻祖,是華為小米、vivo、OPPO、聯(lián)想、大疆、??档冉K端客戶的主力供應(yīng)商。

 

 

9月中旬,深圳市攝像頭行業(yè)協(xié)會行業(yè)會議的報告顯示,新思考的VCM馬達(dá)現(xiàn)在的技術(shù)路線為:OIS光學(xué)防抖、壓電對焦馬達(dá)、潛望式光學(xué)變焦馬達(dá)、SMA馬達(dá)等,都是手機(jī)大客戶鎖定的方向。

 

而客戶群體除上面提到的大牌廠家外,還有羅技、夏普、諾基亞、中興、TCL等。

 

與其它國產(chǎn)VCM馬達(dá)廠家相比,新思考強(qiáng)在擁有多項(xiàng)核心發(fā)明專利,而這些發(fā)明專利在新思考看來是VCM馬達(dá)基礎(chǔ)的核心專利。

 

在過去幾年,新思考也不惜發(fā)起專利訴訟,來捍衛(wèi)自己的市場地位。

 

此外,新思考過往出貨量和綜合競爭力也一直國產(chǎn)VCM馬達(dá)廠家的前三強(qiáng),月出貨量在13KK左右。


增量、增質(zhì)卻不增

 

不過,讓業(yè)界遺憾的是,VCM馬達(dá)市場卻一直處于增量、增質(zhì)不增收的尷尬境地。

 

潮電智庫的數(shù)據(jù)顯示,從2021年至2023年,全球VCM馬達(dá)市場規(guī)模一直接近17億美元,預(yù)計(jì)到2025年才能突破17億美元的大關(guān)。

 

VCM馬達(dá)主要應(yīng)用的智能手機(jī)市場,近幾年全球手機(jī)市場規(guī)模一直維持12億支左右。但智能手機(jī)多攝像頭的應(yīng)用勢頭,不僅讓VCM馬達(dá)市場在出貨量上持續(xù)微增長,而且采用了更多更高階的VCM馬達(dá)。

 

從2022年開始,國產(chǎn)VCM馬達(dá)廠家的整體出貨量也超過了國際大廠,甚至被華為、OPPO、vivo、小米和榮耀的旗艦機(jī)型所采用。

 


 

 

但激烈的競爭下,包括OIS防抖類的高階VCM馬達(dá)的毛利空間都在迅速被壓縮。

 

潮電智庫了解到,目前VCM馬達(dá)毛利率從2020年的20%以上毛利空間,下降到今天的不到10%,很多國產(chǎn)VCM廠家基本處于虧損邊緣。

 

草蛇灰線,伏脈千里。

 

VCM馬達(dá)的低毛利,可以從下游攝像頭模組毛利率,窺一斑而見全貌。

 

比如,歐菲光手機(jī)攝像頭模組產(chǎn)品毛利率僅10.88%,舜宇光學(xué)更低至8.2%。要知道,這兩家雖然行業(yè)龍頭,但是如此低毛利率,也基本處于盈虧的臨界點(diǎn)。

 

在手機(jī)供應(yīng)鏈中,史來都是下游客戶通過縮小供應(yīng)商利潤空間,來獲得自身的利潤。現(xiàn)今,手機(jī)攝像頭模組廠家的日子不好過,可以想像VCM馬達(dá)廠家日子有多艱辛。

 

最夸張的是,VCM馬達(dá)廠家為擴(kuò)大獲利空間,還有持續(xù)進(jìn)行VCM馬達(dá)產(chǎn)能擴(kuò)張的軍備競賽,期望用更大出貨量,在低毛利的狀態(tài)下,獲得更多利潤。

 

但是,VCM馬達(dá)現(xiàn)在98%的市場還在手機(jī)市場,無人機(jī)、機(jī)器人等新領(lǐng)域應(yīng)用短期內(nèi)很難起量。這也意味著中國VCM馬達(dá)市場產(chǎn)能過剩的局面已成定局。

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