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營利增速近五年同期最慢,陽光電源加注戶儲和微逆

在戶用側(cè)市場逐漸成為成熟的存量市場之際,陽光電源屬于中途入場的新勢力,技術(shù)創(chuàng)新上承壓不小。
 

儲能業(yè)務(wù)八年間營收翻225倍的陽光電源(300274.SH),在今年上半年卻被迫慢下了腳步。

 

8月24日,陽光電源發(fā)布財報數(shù)據(jù)顯示,今年上半年總營收310.2億元,同比增長8.38%;凈利潤49.59億元,同比增長13.89%。

 

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從其近五年半年報來看,陽光電源今年上半年營收和凈利潤增速為同期最慢。潮電智庫由此認為,在大儲領(lǐng)域稱霸的陽光電源,如今必須開拓新的業(yè)務(wù)強項。

 

陽光電源于今年年中發(fā)布公司首款微逆,堪稱高調(diào)入場。

 

但在戶用側(cè)市場逐漸成為成熟的存量市場之際,陽光電源屬于中途入場的新勢力,技術(shù)創(chuàng)新上承壓不小。

 

其中,陽光電源上半年儲能業(yè)務(wù)實現(xiàn)營收78.16億元,同比下降8.3%,是其唯一出現(xiàn)營收下降的業(yè)務(wù),且為近年來首次下降;海外營收134.76億元,同比下降12.65%。

 

陽光電源也得全力在行業(yè)大變革的深水區(qū)中尋找新的業(yè)績增長點。

 

截至發(fā)稿日,陽光電源總市值為1481.1億元。

 

猛攻戶用市場

 

陽光電源在半年報中明確表示,用戶側(cè)場景也越來越多,傳統(tǒng)高電價地區(qū)比如歐美,可以利用儲能進行套利。

 

相比競爭對手,陽光電源在大儲方面具有碾壓型的先發(fā)優(yōu)勢,但在戶儲方面并不如此。同時從區(qū)域分析來看,陽光電源是在美國出貨儲能最多的中國企業(yè),但其在歐洲的儲能市場份額并未排進前三,比亞迪穩(wěn)居其上。

 

歐洲主要以戶儲需求為主,爭奪市場的關(guān)鍵也在于此,今年又恰逢陽臺微儲在歐洲爆火,快速推出新品進入市場的企業(yè)才能搶先獲得未來市場的話語權(quán)。

 

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陽光電源已經(jīng)充滿緊迫感。其曾在今年上半年的業(yè)績交流會上指出,海外儲能市場復(fù)合增速在100%以上,但去年全公司的增長不及海外儲能市場超過100%的復(fù)合增速,主要原因是戶用側(cè)目標(biāo)沒有實現(xiàn),原本要求增長200%,實際增長為120%。

 

但是,面對禾邁、昱能、德業(yè)等老牌微逆企業(yè)多年的先發(fā)積累和研發(fā)沉淀,陽光電源的獨特優(yōu)勢尚不突出;同時,華為在歐洲戶用市場屬于第一梯隊的品牌,市占率很高,實屬陽光電源的勁敵。

 

在此局勢下,加急研發(fā)是唯一解。陽光電源上半年研發(fā)費用達14.86億元,同比增長41.65%。

 

值得一提的是,當(dāng)陽光電源來到戶用市場領(lǐng)域大施拳腳,又會讓很多新興小型企業(yè)加速回到存亡線上掙扎。

 

海外出貨承壓

 

行業(yè)進入快速洗牌期,這也給陽光電源的持續(xù)盈利能力帶來了挑戰(zhàn)。

 

相關(guān)專業(yè)機構(gòu)統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示,2024年上半年儲能新增注冊企業(yè)數(shù)量達4.02萬家,并且行業(yè)內(nèi)價格戰(zhàn)也兇猛異常,自今年3月以來,儲能系統(tǒng)價格至少下降了40%。大部分二三線廠商幾乎都處于虧損狀態(tài),很多企業(yè)甚至面臨生存危機,陽光電源作為行業(yè)龍頭也受波及,第二季度的凈利潤僅同比增長0.57%,為近十個季度以來最低增幅。

 

與此同時,公司在海外市場面臨的壓力顯著增加。截至去年年底,陽光電源的海外營收已經(jīng)連續(xù)9年實現(xiàn)正增長,但今年上半年,其海外營收為134.76億元,同比下降12.65%。

 

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在陽光電源的三大業(yè)務(wù)之中,儲能業(yè)務(wù)因成長速度最快,發(fā)展?jié)摿ψ畲蠖鴤涫芷诖?/p>

 

公司今年上半年儲能業(yè)務(wù)的毛利率為40.08%,同比提高了約10個百分點。特斯拉儲能業(yè)務(wù)的毛利率在今年上半年也僅為24.55%,可見陽光電源的成本控制能力和性價比明顯高于海外龍頭企業(yè)。

 

海外儲能價格雖也下滑,但市場復(fù)合增長率比較高,更重視長期服務(wù)能力。潮電智庫認為,陽光電源今年將著重利用歐洲渠道資源和品牌影響力,在戶儲領(lǐng)域投入大量研發(fā)和銷售資金。

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