過去的2024年，手機(jī)VCM馬達(dá)行業(yè)看上去波瀾不驚，實則暗流涌動。

雖然蘋果、三星在2024年的銷量同比均有所下滑，但仍以超過2億臺的手機(jī)銷量分列全球前二，并直接拉動了其VCM馬達(dá)核心供應(yīng)商阿爾卑斯、三美、三星電機(jī)的出貨量。不過全球手機(jī)品牌銷量前10名中，小米、傳音、OPPO、vivo、榮耀、聯(lián)想、realme等國產(chǎn)品牌占據(jù)7席，加上華為重新的崛起，中國“群狼”依然戰(zhàn)力十足。

必須指出的是，由于產(chǎn)品創(chuàng)新力度不夠，用戶換機(jī)周期延長，疊加消費降級因素，手機(jī)市場與新冠疫情一起步入寒冬，直至去年才回暖復(fù)蘇。

清晰可見的是，經(jīng)過低谷期的淬煉，各大手機(jī)品牌為了進(jìn)一步加大降本增效力度，近幾年開始紛紛調(diào)整和強(qiáng)化供應(yīng)鏈體系。包括華為、小米等高端旗艦機(jī)型在內(nèi)，已經(jīng)大面積著手CMOS、VCM馬達(dá)等攝像頭關(guān)鍵部件國產(chǎn)替代。

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此外，歐菲光、丘鈦科技、辰瑞光學(xué)等頭部供應(yīng)商為了加強(qiáng)垂直資源整合，都在打造“鏡頭+VCM+模組”產(chǎn)品閉環(huán)模式。在新的競爭環(huán)境下，VCM馬達(dá)成為了必選項。

潮電智庫統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，不計舜宇光學(xué)、立景創(chuàng)新、大立光等光學(xué)廠商自用產(chǎn)品在內(nèi)，2024年全球VCM馬達(dá)出貨量達(dá)到26億顆，較上年同期增長13.1%。值得注意的是，前十廠商合計出貨23億顆左右，市占率高達(dá)88.5%，資源集中化趨勢明顯。

根據(jù)中國信通院和多家權(quán)威機(jī)構(gòu)數(shù)據(jù)，2024年全年中國市場手機(jī)出貨量達(dá)3.14億部，同比增長8.7%。其中智能手機(jī)占比93.7%，同比增長6.5%。如按單機(jī)平均搭載2.6顆VCM馬達(dá)進(jìn)行保守計算，2024年中國VCM馬達(dá)市場出貨量也超過了8億顆。

從“2024年全球手機(jī)VCM馬達(dá)出貨TOP10”榜單可以看出，目前中藍(lán)電子、友華微、皓澤電子、新思考、比路等國產(chǎn)廠商已占據(jù)半壁江山，而且正在發(fā)力挺進(jìn)價值量更大的高端手機(jī)領(lǐng)域。

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諸多利好信息背后，蘊(yùn)藏著國產(chǎn)VCM上游元器件充裕的市場增量機(jī)會。

合金薄板是制造VCM馬達(dá)彈片十分重要的原材料，對自動對焦與光學(xué)防抖功能起著決定性的影響，此前主要依靠進(jìn)口，交付周期長而且成本高。根據(jù)潮電智庫了解，以博威合金、華立電子等國產(chǎn)供應(yīng)鏈的創(chuàng)新崛起，在金屬的強(qiáng)度、精度，以及精密蝕刻和加工工藝方面對海外實現(xiàn)了關(guān)鍵性的趕超。

對于行業(yè)來說，今年最大的新聞事件，莫過于丘鈦科技收購TDK微型驅(qū)動馬達(dá)解決方案所有資產(chǎn)業(yè)務(wù)。

丘鈦科技控股股東此前已經(jīng)投資控股了兩家微型驅(qū)動馬達(dá)公司，分別是河源友華和廈門眾惠，其總體營收規(guī)模已經(jīng)排名行業(yè)前列。在收購TDK這部分資產(chǎn)業(yè)務(wù)后，丘鈦科技控股股東有望建成一個集研、產(chǎn)、銷于一體，全面覆蓋高中低端微型驅(qū)動馬達(dá)的行業(yè)領(lǐng)導(dǎo)性企業(yè)。

這不僅意味著榜單排名要被改寫，而且整個手機(jī)VCM馬達(dá)行業(yè)格局也會重塑，國產(chǎn)全面替代的大潮必將來到。

相信這個過程不會太漫長。