7月9日，舜宇光學科技(02382.HK)在港交所發(fā)布公告稱，6月手機攝像頭模組出貨量4162.2萬顆，環(huán)比減少8.5%，同比減少20.2%。

根據(jù)潮電智庫統(tǒng)計，這一成績?yōu)榻衲晟习肽陠卧伦畹汀?/span>今年1月份，舜宇光學手機攝像頭模組銷量高達6225.6萬顆，被手機行業(yè)視為市場回暖的重要信號。

但是在2月和3月，出貨量便以千萬顆遞減。自3月份開始，月出貨量再也沒有達到5000萬顆級別。

如此高開低走的局面，一度讓多家友商也直呼看不懂。

對于出貨量下滑的原因，舜宇光學在公告中給出這樣的解釋：“主要是因為產(chǎn)品結構較去年有所提升。”

這么短短的一句話，卻意味著舜宇光學經(jīng)營思路的轉變，即戰(zhàn)略性舍棄盈利質量不佳的訂單，將賺錢擺在首要位置。

今年3月份舉行的2023年業(yè)績發(fā)布會上，舜宇光學已經(jīng)對外明確表示，將在智能手機相關業(yè)務中挖掘市場新潛力，竭力改善經(jīng)營質量。

國內某一線手機攝像頭模組廠高管趙軍(化名)表示，雖然舜宇光學全球手機攝像頭模組市場老大的地位無憂，但這幾年手機業(yè)務持續(xù)下行的主因，在于陷入內卷，承接了大量不賺錢甚至虧本的低價值產(chǎn)品訂單，直接影響了業(yè)績表現(xiàn)。

數(shù)據(jù)顯示，舜宇光學去年手機攝像頭模組出貨量同比增長9.8%，但手機業(yè)務營收同比下滑超過10個百分點。從舜宇光學的實際經(jīng)營表現(xiàn)來看，似乎也能佐證上述觀點的合理性。

趙軍分析認為，“隨著產(chǎn)品結構調整，舜宇光學的手機攝像頭模組單月出貨量規(guī)模甚至可能再回4000萬顆以下。”

值得注意的是，另一手機攝像頭模組大廠丘鈦科技(01478.HK)自去年開始已經(jīng)在行業(yè)率先實行“調整產(chǎn)品結構，改善營收質量”的經(jīng)營方針。

從丘鈦科技今年上半年的銷量成績單可以看出，手機攝像頭模組合計銷量約2.16億顆，同比增長29%。其中3200萬像素以上，價值量更大的高端手機攝像頭模組合計銷量成功超過1億顆，其47.5%的產(chǎn)品結構占比為公司歷年來同期最高。

同樣，與多年老伙伴華為一起攜手走出困境的歐菲光，也在通過更多高端產(chǎn)品供應進一步提升自身的盈利能力。

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根據(jù)潮電智庫了解，上半年三贏興、盛泰等二線手機攝像頭模組廠商的出貨量較去年同期明顯增長。比如盛泰6月份出貨量超過2500萬顆，產(chǎn)能利用率70%以上。在目前的大環(huán)境下，如此高的產(chǎn)能利用率非常驚人。

由此可以斷定，舜宇光學、丘鈦科技、歐菲光這全球前三強不約而同將不少訂單進行了下放，但其高端產(chǎn)品供應的競爭更為激烈；二線廠商可能迎來新一輪的搶單大戰(zhàn)，不過以往教訓已經(jīng)告訴大家，應該都會守住“不虧損做生意”的底線。