2024年已過半。對于中國乃至全球智能手機(jī)市場的年中小結(jié)，只能用“平淡無奇”一詞來形容。

除了消費經(jīng)濟(jì)持續(xù)低迷的宏觀影響，手機(jī)本身的產(chǎn)品力與賣點不足是重要原因，特別是智能影像領(lǐng)域的創(chuàng)新，基本沒有拿出打動用戶的表現(xiàn)。

多家光學(xué)廠商一致表示，今年手機(jī)行業(yè)依然疲軟，實際情況遠(yuǎn)沒有外界宣講的那么樂觀。

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據(jù)供應(yīng)商透露信息，雖然華為的重新回歸為市場注入了新的興奮點，但小米、榮耀、OPPO、vivo等其他安卓主流品牌采取防守態(tài)勢，在市占率方面以穩(wěn)字當(dāng)頭，新機(jī)項目與備貨量和去年都差不多。

梳理上半年手機(jī)市場的整體表現(xiàn)，潮電智庫認(rèn)為，在供應(yīng)鏈出貨、影像技術(shù)等方面的四個特征較為明顯，而且會貫穿2024全年。

品牌影像跟風(fēng)潮不再

要論今年上半年最具熱度的明星機(jī)型，毫無疑問當(dāng)屬更名后的華為Pura 70。

高達(dá)1500萬部的備貨量，顯示出華為對這款高端產(chǎn)品的超級自信。天風(fēng)國際分析師郭明錤贊譽(yù)為“華為手機(jī)史上最強(qiáng)悍的影像旗艦”，對其銷售前景也是非?？春?。

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潮電智庫從手機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈獲悉，華為Pura 70系列攝像頭模組及鏡頭供應(yīng)商包括歐菲光、立景創(chuàng)新、舜宇光學(xué)、大立光等公司，最大的創(chuàng)新點來自Ultra版本的鏡頭伸縮驅(qū)動功能，由瑞聲科技獨家實現(xiàn)。

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從其他品牌目前的動作來看，并沒有選擇跟隨伸縮鏡頭技術(shù)。來自消費市場的評價較為中肯，“拍照性能確實得以提升。不過用戶面對屏幕使用時，并沒有明顯的酷炫體驗感。”

潮電智庫認(rèn)為，以兩年前華為Mate 50發(fā)布搭載衛(wèi)星通信功能為標(biāo)志，手機(jī)行業(yè)一度盛行的跟風(fēng)潮便已消失。

原因在于，以智能生態(tài)建設(shè)為紐帶，各大一線手機(jī)品牌擁有了相對穩(wěn)定且忠誠的終端用戶群體，如何更好的實現(xiàn)降本增效運營才是硬道理。

攝像頭出貨量平穩(wěn)

楊先奇(化名)是某一線光學(xué)公司手機(jī)業(yè)務(wù)板塊的銷售高管，這段時間正忙于下半年的新項目拓展。據(jù)他介紹，“我們上半年的出貨量情況總體平穩(wěn)，不過高端產(chǎn)品的占比要多了些。”

從舜宇光學(xué)、丘鈦科技等頭部光學(xué)大廠公開的手機(jī)類產(chǎn)品銷量來看，均要好于去年同期。

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今年前五個月，舜宇光學(xué)手機(jī)鏡頭產(chǎn)品出貨量小計5.26億顆，同比增長24.6%；手機(jī)攝像頭模組出貨量2.47億顆，同比增長22.2%。丘鈦科技手機(jī)攝像頭模組產(chǎn)品合計銷量約1.8億顆，同比增長28.8%。

值得注意的是，分列全球前三手機(jī)攝像頭模組前三的舜宇光學(xué)、丘鈦科技、歐菲光，不約而同采用了改善產(chǎn)品結(jié)構(gòu)與營收質(zhì)量的戰(zhàn)略，高端市場的競爭更為激烈。

根據(jù)潮電智庫統(tǒng)計，位處手機(jī)攝像頭模組行業(yè)第二梯隊的三贏興、盛泰等廠商的出貨量在上半年也正向增長。

在市場總量變化不大的情況下，這意味著訂單資源更加集中化，又有一批小企業(yè)已經(jīng)悄然出局。

供應(yīng)商研發(fā)投入保守

綜合各大光學(xué)上市公司2023年年報信息，研發(fā)費用投入不菲。不過據(jù)潮電智庫了解，其中相當(dāng)大一部分用在車載、安防、機(jī)器視覺等新領(lǐng)域，對于傳統(tǒng)的手機(jī)業(yè)務(wù)，供應(yīng)商將其視為基本盤，缺少投入熱情和動力。

“大家想贏，但更怕輸?，F(xiàn)階段活下來比什么都重要。”楊先奇的觀點具有一定的代表性，目前大廠的訂單相對來說比較穩(wěn)定，雖然利潤不高但風(fēng)險可控，新產(chǎn)品研發(fā)意味著試錯成本太高。

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對比六年前，國產(chǎn)手機(jī)格局從“中華酷聯(lián)”到“華米OV”，真正進(jìn)入黃金時代后，無論是鏡頭、模組、CMOS芯片、VCM馬達(dá)以及濾光片等所有結(jié)構(gòu)件領(lǐng)域，整個手機(jī)攝像頭產(chǎn)業(yè)鏈無比蓬勃，對新技術(shù)趨之若鶩。

彼時，收購公司、買斷專利，爭搶人才，建廠擴(kuò)產(chǎn)等多條戰(zhàn)線交織，堪稱瘋狂。

潮電智庫認(rèn)為，經(jīng)過多年發(fā)展，目前手機(jī)影像功能已經(jīng)高度成熟，可創(chuàng)新空間太小，供應(yīng)商如果單一業(yè)務(wù)經(jīng)營的壓力太大，因此涌現(xiàn)跨界熱潮。

必須指出的是，即便這幾年蘋果iPhone手機(jī)影像創(chuàng)新推出的4800萬像素主攝、潛望式長焦等技術(shù)，也是如“回鍋肉”般存在，因為此前安卓系早有量產(chǎn)經(jīng)歷。

AI影像概念大于內(nèi)容

一場席卷全球的AI大模型風(fēng)暴，被手機(jī)廠商看作救市的“及時雨”，并將2024年定義為“AI手機(jī)元年”。

今年上半年三星、華為、榮耀等新機(jī)發(fā)布，莫不與AI概念關(guān)聯(lián)緊密。行業(yè)逐漸形成了“無AI不手機(jī)”的怪象，AI影像被品牌宣傳方掛在了嘴邊。

手機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈資深專家阿輝表示，“目前智能影像硬件的配置及調(diào)教已經(jīng)接近天花板，品牌方只能以軟件算法進(jìn)行優(yōu)化，并將AI形成一個新噱頭與賣點，其概念大于內(nèi)容。”

殘酷的真相是，手機(jī)消費者普遍對看不見摸不著的AI影像無感，更不樂意為此買單。

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根據(jù)潮電智庫了解，受限于成本考量，此前AI更多應(yīng)用于傳感器和多焦段鏡頭用料比較普通的中端機(jī)型，被戲稱為“配置不夠，AI來湊”。

手機(jī)影像根本是由鏡頭、模組、CMOS傳感器、濾光片、VCM馬達(dá)等整套光學(xué)硬件來產(chǎn)生創(chuàng)造，AI不可能做到反客為主。阿輝認(rèn)為，由于手機(jī)攝像頭硬件的升級速度已經(jīng)放緩，AI會對影像力形成輔助性提升。

“但目前只現(xiàn)雛形，離實際價值應(yīng)用還非常遙遠(yuǎn)。”

結(jié)語

客觀來說，如果將手機(jī)智能影像創(chuàng)新不足之過歸于產(chǎn)業(yè)鏈任何一個環(huán)節(jié)，都有失公允，但如何強(qiáng)化終端用戶體驗也是共同的命題。畢竟，這個十億級的出貨量市場會繼續(xù)滋養(yǎng)千萬家企業(yè)。

因此對行業(yè)下半年就有了更多期待的理由。除了華為Mate 70系列和蘋果iPhone 16系列的年度擂臺大秀，還有三星、小米、OPPO、vivo、榮耀等主流品牌玩家新動態(tài)，都值得關(guān)注。