CMOS圖像傳感器是智能手機(jī)影像硬件中最具價(jià)值的組成部分，其供應(yīng)陣營已經(jīng)從“暗斗”升級(jí)為“明爭”。

據(jù)市場機(jī)構(gòu)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2024年第一季度全球智能手機(jī)整體出貨量同比增長6%，達(dá)到2.97億部；第一季度全球智能手機(jī)收入同比增長7%，達(dá)到歷史同期最高水平。

終端銷量回暖，手機(jī)領(lǐng)域重新成為CMOS廠商的必爭之地。

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根據(jù)潮電智庫統(tǒng)計(jì)，第一季度手機(jī)CMOS產(chǎn)品供應(yīng)主要由五大玩家掌控，分別是索尼、格科微、豪威、三星、思特威，合計(jì)市場份額高達(dá)96.65%。由此基本可以斷定，因?yàn)楦呒夹g(shù)門檻和上下游資源壁壘，其他后入者在這一市場將很難覓得足夠的生存空間。

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必須指出的是，雖然終端市場景氣度還需要一個(gè)恢復(fù)過程，但新一輪的手機(jī)零部件國產(chǎn)替代風(fēng)潮已至。特別以格科微為代表的中國廠商在中高端產(chǎn)品領(lǐng)域的快速崛起，手機(jī)CMOS的格局不出三年必會(huì)重新書寫。

由于三星基本屬于自給自足模式，思特威在營收規(guī)模上與頭部大哥們還有一定的距離，因此潮電智庫結(jié)合第一季度全球手機(jī)CMOS出貨量數(shù)據(jù)，全面解讀索尼、格科微、豪威前三強(qiáng)的發(fā)展走勢。

索尼

作為蘋果iPhone手機(jī)攝像頭CMOS的獨(dú)家供應(yīng)商，再加上安卓主流高端機(jī)型的覆蓋，索尼在今年一季度暫處市占率第一并不意外。

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不過據(jù)產(chǎn)業(yè)鏈消息，華為、小米等安卓主流手機(jī)品牌為了杜絕芯片“卡脖子”隱患，將會(huì)逐步減少甚至放棄與索尼的合作，轉(zhuǎn)而大量采用國產(chǎn)CMOS。不僅如此，最大客戶蘋果的手機(jī)銷量自去年下半年以來持續(xù)下滑，這對(duì)索尼來說也不是好的信號(hào)。

潮電智庫從產(chǎn)業(yè)鏈處進(jìn)一步了解，以同樣規(guī)格為一英寸大底的手機(jī)CMOS產(chǎn)品為例，目前索尼的市場銷售單價(jià)比其他廠商要貴35%左右。

中國某一線手機(jī)攝像頭模組廠商高管匿名評(píng)價(jià)說，“索尼將自己最好的CMOS技術(shù)、產(chǎn)品與交付等各方面資源都完全傾斜于蘋果，這早已引發(fā)安卓品牌廠商群體性不滿。一旦市場上有了可替代性產(chǎn)品，索尼的統(tǒng)治力必然會(huì)快速下降。”

此前行業(yè)有消息傳出，索尼手機(jī)CMOS將在5月份進(jìn)行降價(jià)競爭。潮電智庫獲悉，由于庫存積壓，索尼確實(shí)在代理商環(huán)節(jié)對(duì)部分產(chǎn)品進(jìn)行降價(jià)處理。這種現(xiàn)象，在以前索尼“一芯難求”的時(shí)期不可想象。

格科微

在過去很多年里，格科微都躋身全球手機(jī)CMOS年度出貨量冠軍，其行業(yè)積淀與底蘊(yùn)非常深厚。

今年第一季度，格科微的出貨量排名暫時(shí)落后索尼，但國產(chǎn)第一的位置依然牢不可撼。要知道，在1M和2M等傳統(tǒng)低規(guī)格產(chǎn)品逐漸淡出市場舞臺(tái)的背景下，取得這樣的成績其實(shí)并不容易。

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值得注意的是，格科微基于高像素單芯片技術(shù)研發(fā)的3200萬像素產(chǎn)品已在品牌客戶成功量產(chǎn)，并推出了兩款5000萬像素產(chǎn)品，正在全面向高像素產(chǎn)品領(lǐng)域進(jìn)發(fā)。

據(jù)非常接近格科微的消息人士透露，目前客戶加單情況比較頻繁，今年5000萬像素產(chǎn)品將在一線品牌的多款機(jī)型中使用。

高價(jià)值產(chǎn)品加持的效果立竿見影。格科微第一季度實(shí)現(xiàn)營收12.89億元，同比增長51.13%；凈利3016萬元，同比扭虧為盈。

此外，格科微2023年已經(jīng)成功實(shí)現(xiàn)了由Fabless向Fab-lite轉(zhuǎn)型，其臨港工廠成功落地，12英寸CIS集成電路特色工藝產(chǎn)線順利通線。

從綜合實(shí)力來看，格科微依然是手機(jī)CMOS陣營最有力的競爭者之一。

豪威

收購豪威，被外界認(rèn)為是韋爾股份資本運(yùn)作最成功的手筆，近年來一直是公司營收及利潤的主要貢獻(xiàn)點(diǎn)。

豪威是一家在美國硅谷成立的公司，曾經(jīng)也是“果鏈”成員。不過由于產(chǎn)能不給力及蘋果手機(jī)供應(yīng)鏈的變動(dòng)，豪威的地位后來被索尼取代并超越。

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2023年對(duì)于中國CMOS研發(fā)設(shè)計(jì)廠商，特別是豪威來說是非常艱難的一年。

財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)顯示，去年豪威圖像傳感器產(chǎn)品毛利率為24.03%，較上年急降9.58個(gè)百分點(diǎn)。橫向比較，同期格科微手機(jī)圖像傳感器的產(chǎn)品毛利率為31.42%。

韋爾股份表示，原因在于下游需求整體低迷，同時(shí)產(chǎn)業(yè)供應(yīng)鏈端庫存高企帶來的供需關(guān)系錯(cuò)配，造成了在去庫存化過程中部分產(chǎn)品價(jià)格承壓，部分產(chǎn)品毛利率水平受到較大幅度的影響。

簡單一句話說，高庫存壓力下，豪威部分型號(hào)的手機(jī)CMOS做了降價(jià)處理。

由于華為Pura 70系列高達(dá)1500萬部的備貨量拉動(dòng)，作為其CMOS主供商之一，豪威今年第一季度業(yè)績表現(xiàn)也明顯改善。

總結(jié)

在智能手機(jī)近20年的發(fā)展歷史中，經(jīng)過終端品牌市場多輪次的波動(dòng)洗禮，而今最重要的影像零部件CMOS供應(yīng)大局基本成型，全球具備核心競爭力的廠商只需一只手就數(shù)得過來。

這也是一個(gè)產(chǎn)業(yè)走向成熟化的重要標(biāo)志。

潮電智庫認(rèn)為，在不斷升級(jí)的智能手機(jī)影像大戰(zhàn)中，CMOS的技術(shù)路徑已經(jīng)成為“公開的秘密”，更極致的成本、更適配的產(chǎn)品、更及時(shí)的交付、更專業(yè)的服務(wù)等全方位的比拼，才是產(chǎn)業(yè)能力者行將致遠(yuǎn)的關(guān)鍵。

未來的手機(jī)CMOS時(shí)代，必然屬于以格科微、豪威等為代表的中國力量。