由于供應(yīng)短缺，存儲(chǔ)芯片大廠西部數(shù)據(jù)、三星先后宣布漲價(jià)，國(guó)內(nèi)存儲(chǔ)廠家紛紛出爐一季度盈利的亮麗財(cái)報(bào)。

今年Q1江波龍(301308.SZ)收入44.53億元，同比增長(zhǎng)201%，實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)3.84億元，成功扭虧為盈。

無(wú)獨(dú)有偶，佰維存儲(chǔ)(688525.SH)預(yù)告，2024年Q1收入預(yù)計(jì)為17億元至18億元，同比至少增長(zhǎng)300%以上，凈利潤(rùn)最少達(dá)到1.5億元，同樣扭虧為盈。

潮電智庫(kù)注意到，截止3月31日，江波龍的存貨帳面金額猛然上升至76億元，同比增長(zhǎng)了28%。江波龍稱(chēng)，存貨增長(zhǎng)主要是因?yàn)閼?zhàn)略備貨增加。

顯然，江波龍是希望借助AI大模型在手機(jī)和PC市場(chǎng)的落地，賺一把存儲(chǔ)市場(chǎng)上揚(yáng)的行情。

潮電智庫(kù)注意到，2023年底江波龍的存貨帳面金額為58.93億元，其實(shí)已經(jīng)是歷年最高，而今年一季度更是上升至76億元。

2023年財(cái)報(bào)數(shù)字顯示，截至2023年底，江波龍存貨賬面價(jià)值58.93億元，占流動(dòng)資產(chǎn)的比例為 65.01%。為此，江波龍對(duì)去年存貨也做了1.62億元的存貨跌價(jià)計(jì)提準(zhǔn)備。

一邊做存貨跌價(jià)計(jì)提，一邊又忙著戰(zhàn)略備貨。再結(jié)合過(guò)往三年江波龍的收入水平和存貨的情況，可以看出江波龍?jiān)诿鎸?duì)今年的利好行情，明顯有意要賭一把。

相比，江波龍的豪賭，友商佰維存儲(chǔ)則相對(duì)謹(jǐn)慎。

早在1月下旬，佰維存儲(chǔ)就公告，公司在去年第四季度計(jì)提存貨跌價(jià)損失4893萬(wàn)元。

而佰維存儲(chǔ)去年同樣因?yàn)槭袌?chǎng)大環(huán)境問(wèn)題，虧損5.88億元。

行業(yè)人士指出，存儲(chǔ)市場(chǎng)規(guī)模在經(jīng)歷連續(xù)兩年的下滑后，2024年將回歸正軌，今年存儲(chǔ)價(jià)格呈平穩(wěn)上升趨勢(shì)。得益于先進(jìn)技術(shù)以及新興市場(chǎng)應(yīng)用，存儲(chǔ)行業(yè)正在從“價(jià)格”走入“價(jià)值”周期。

從應(yīng)用市場(chǎng)看，手機(jī)、PC、服務(wù)器依然是存儲(chǔ)的三大主力應(yīng)用市場(chǎng)，但與以往不同的是，在AI技術(shù)要求下，其對(duì)三大主力應(yīng)用市場(chǎng)提出了新的存儲(chǔ)要求，從而推動(dòng)存儲(chǔ)市場(chǎng)穩(wěn)步發(fā)展。

不過(guò)，現(xiàn)在下游終端市場(chǎng)似乎并沒(méi)有完全復(fù)蘇，雖然新崛起的AI終端類(lèi)應(yīng)用很火熱，但具體會(huì)拉動(dòng)多大的市場(chǎng)需求，目前還是未知數(shù)？而這也將直接決定存儲(chǔ)市場(chǎng)今年的走勢(shì)。