2024年全球智能手表市場(chǎng)復(fù)蘇的主要?jiǎng)恿τ袃蓚€(gè)方面，一是印度等新興市場(chǎng)，將有雙位數(shù)的增長(zhǎng)；二是智能手表技術(shù)還在持續(xù)迭代，更專(zhuān)業(yè)細(xì)分市場(chǎng)長(zhǎng)尾效應(yīng)將逐步顯現(xiàn)。

潮電智庫(kù)預(yù)計(jì)，2024年全球可穿戴設(shè)備市場(chǎng)出貨量將有接近10%的增長(zhǎng)，其中智能手表全球出貨量增長(zhǎng)將超過(guò)10%。

2003年全球智能手表主控芯片廠商市場(chǎng)份額

潮電智庫(kù)根據(jù)過(guò)往一年智能手表主控芯片廠商的出貨量統(tǒng)計(jì)和整理，得出了2003年全球智能手表主控芯片廠商在市場(chǎng)上的具體份額。

值得注意的是，蘋(píng)果、瑞昱、高通、杰理科技、紫光展銳、三星、炬芯科技、易兆微、中科藍(lán)訊、思澈、華為麒麟、恒玄等12個(gè)廠家占了85%的市場(chǎng)份額。

剩下的15%份額，被Nordic、Ambiq、昂瑞微、匯頂、MTK、泰凌微、翱捷科技、瑞芯微、Dialog等不到10個(gè)廠商分享。

2023年全球智能手表主控芯片綜合競(jìng)爭(zhēng)力TOP 10

依靠月度出貨量的統(tǒng)計(jì)數(shù)字，以及智能手表主控芯片廠商市場(chǎng)份額，結(jié)合企業(yè)營(yíng)業(yè)規(guī)模、研發(fā)實(shí)力、生產(chǎn)實(shí)力、盈利能力、客戶(hù)情況，潮電智庫(kù)整理出“2023年全球智能手表主控芯片綜合競(jìng)爭(zhēng)力TOP 10”。

企業(yè)范圍：選取全球智能手表主控芯片廠商作為排名對(duì)象。

數(shù)據(jù)范圍：選取企業(yè)經(jīng)營(yíng)實(shí)力、技術(shù)實(shí)力、市場(chǎng)拓展力作為評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)。

得分說(shuō)明：總分100分，其中經(jīng)營(yíng)實(shí)力占60分，技術(shù)實(shí)力占20分，市場(chǎng)拓展力20分。其中，經(jīng)營(yíng)實(shí)力依據(jù)為企業(yè)營(yíng)收規(guī)模+增長(zhǎng)；技術(shù)實(shí)力主要依據(jù)為研發(fā)實(shí)力+生產(chǎn)實(shí)力；市場(chǎng)拓展力得分依據(jù)為產(chǎn)品+客戶(hù)情況。

1、出貨量&市場(chǎng)份額

當(dāng)供應(yīng)鏈正常運(yùn)行時(shí)，智能手表主控芯片出貨量越大，其市占率也有所增長(zhǎng)，進(jìn)而反映企業(yè)對(duì)庫(kù)存、出貨量以及銷(xiāo)售量的布局實(shí)力。

從榜單上看，高端市場(chǎng)和中低端市場(chǎng)呈現(xiàn)兩極分化，各有王者，分別是蘋(píng)果和瑞昱，分別占有15%和14%的市場(chǎng)份額。

“高端王者”是蘋(píng)果，主控芯片仍舊自研自用，出貨量排名第一，其市占率達(dá)13%。令人意外的是，瑞昱出貨量排名第二，其市占率與蘋(píng)果不相上下持有差距在1%。由此可見(jiàn)，瑞昱在庫(kù)存、出貨量和銷(xiāo)售量等方面的協(xié)調(diào)關(guān)系有較大的跳躍，不過(guò)蘋(píng)果通過(guò)自研芯片所獲取的利潤(rùn)總體上顯然比瑞昱高。

值得注意的是，杰理科技在2021年才正式切入智能手表主控芯片賽道，經(jīng)歷了兩年時(shí)間的歷練，杰理已成為了智能手表主控芯片的拼圖之一。

2、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)

產(chǎn)品結(jié)構(gòu)細(xì)分為高端市場(chǎng)和低端市場(chǎng)，主要區(qū)別在于品牌、技術(shù)和價(jià)格三方面。

從綜合競(jìng)爭(zhēng)力榜單來(lái)看，在去年全球智能手表主控芯片市場(chǎng)的高端五虎現(xiàn)如今已隕落成“四強(qiáng)”蘋(píng)果、高通、三星、華為麒麟；能夠持續(xù)穩(wěn)定在市場(chǎng)上本身不僅有強(qiáng)大的品牌勢(shì)力，其主控芯片也有強(qiáng)硬的技術(shù)實(shí)力。

在中低端市場(chǎng)，從TWS耳機(jī)主控芯片跨境的企業(yè)愈顯愈多，杰理科技、中科藍(lán)訊、恒玄科技、炬芯科技等廠商接連發(fā)布新品。

“目前杰理在手表行業(yè)迅速占領(lǐng)了市場(chǎng)份額，是最有沖擊瑞昱地位的芯片廠。”某智能手表ODM高管黃S告訴潮電智庫(kù)。

據(jù)潮電智庫(kù)了解，TWS和智能手表的供應(yīng)鏈重合度高達(dá)80%。杰理在智能穿戴產(chǎn)業(yè)鏈具備強(qiáng)大的客戶(hù)粘連性，是其直線(xiàn)超車(chē)的優(yōu)勢(shì)所在。

但是TWS耳機(jī)藍(lán)牙主控一哥恒玄科技卻折戟智能手表市場(chǎng)，據(jù)供應(yīng)鏈端了解到，恒玄科技已與多個(gè)ODM代工廠進(jìn)行對(duì)接驗(yàn)證，但實(shí)際市場(chǎng)表現(xiàn)僅僅體現(xiàn)到vivo、榮耀、小米的五款機(jī)型上，與在TWS耳機(jī)的市場(chǎng)情況近乎腰斬。

3、客戶(hù)群體

主要客戶(hù)群是全球智能手表主控芯片綜合競(jìng)爭(zhēng)力的重要指標(biāo)，在中、高端市場(chǎng)當(dāng)中，優(yōu)質(zhì)的客戶(hù)群將會(huì)帶來(lái)潛在而長(zhǎng)久的品牌聯(lián)動(dòng)效應(yīng)。

據(jù)潮電智庫(kù)統(tǒng)計(jì)，華為和蘋(píng)果在2023年全球智能手表品牌占主導(dǎo)地位，合計(jì)份額達(dá)到32%，值得注意的是在TOP10品牌出貨份額中，印度廠商Fire-boltt以其極具性?xún)r(jià)比的產(chǎn)品，一躍進(jìn)入到第三名，Noise、BoAt三家合計(jì)占據(jù)品牌份額20%，因?yàn)樵谟《仁袌?chǎng)大賣(mài)，智能手表售價(jià)甚至被壓低至20美元以下，大大壓縮了白牌廠家的生存空間。

其中，紫光展銳和高通作為L(zhǎng)TE智能手表的主控芯片供應(yīng)商，在客戶(hù)端表現(xiàn)卻略有不同，其中紫光展銳作為兒童手表市場(chǎng)的御用廠商，現(xiàn)如今已經(jīng)入局小天才、小尋、360、榮耀、vivo等終端客戶(hù)；高通則是以其在智能手機(jī)的影響力相繼供應(yīng)小米、OPPO、佳明、華米、出門(mén)問(wèn)問(wèn)等廠商。

在2023年第二季度、匯頂官方發(fā)布公告因受重要客戶(hù)業(yè)務(wù)調(diào)整、消費(fèi)類(lèi)電子市場(chǎng)需求大幅減少，以及市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)日趨白熱化等影響，于2023年第二季度決定終止TWS SoC項(xiàng)目的研發(fā)。據(jù)潮電智庫(kù)走訪了解到，匯頂在2023年接連的減少了智能手表藍(lán)牙芯片的投入。

4、總結(jié)

潮電智庫(kù)預(yù)測(cè)，2024年和2025年全球智能手表的出貨量預(yù)計(jì)趨向增長(zhǎng)，預(yù)估2023年同比增長(zhǎng)率為2%，到2024年出現(xiàn)最高的增長(zhǎng)點(diǎn)，出貨量預(yù)估高達(dá)2.6億只，同比增長(zhǎng)率達(dá)到13%。而主控芯片出貨量將隨著未來(lái)兩年智能手表市場(chǎng)規(guī)模的擴(kuò)大而而有所增長(zhǎng)。