繼去年12月和今年5月相繼約談三星、美光后，中國反壟斷機構(gòu)已于近日啟動對于三星、海力士、美光三家企業(yè)的調(diào)查，內(nèi)容可能涉及三家廠商在近年來DRAM市場的價格飛漲以及業(yè)界反映的產(chǎn)品搭售問題。
5月31日，中國反壟斷機構(gòu)派出多個工作小組，分別對三星、海力士、美光三家公司位于北京、上海、深圳的辦公室展開“突襲調(diào)查”和現(xiàn)場取證，標志著中國反壟斷機構(gòu)正式對三家企業(yè)展開立案調(diào)查。
三大存儲巨頭遭中美監(jiān)管機構(gòu)調(diào)查
去年12月底，集微網(wǎng)獨家報道了中國反壟斷機構(gòu)約談三星的消息，彼時DRAM正經(jīng)歷破紀錄的七季連漲，無論是給下游企業(yè)還是消費者都帶來巨大的壓力。
發(fā)改委方面當(dāng)時表示，已注意到DRAM行業(yè)價格的飆升，將會更多關(guān)注未來可能由行業(yè)“價格操縱”行為引發(fā)的問題，可能存在多家公司協(xié)同行動，推高芯片價格，謀求獲利最大化的行為。
5月中旬，從消息渠道獲悉，中國反壟斷機構(gòu)對美光進行了約談。主要原因是標準型內(nèi)存價格連續(xù)數(shù)季高企，對中國廠商造成高成本負荷。同時，美光涉嫌限制設(shè)備商供貨給福建晉華，濫用市場支配地位，妨礙公平競爭。
三大巨頭有礙公平市場競爭的行為以及部分企業(yè)的舉報推動了此次中國反壟斷機構(gòu)調(diào)查的啟動。
行業(yè)分析人士指出，由于DRAM生產(chǎn)周期長達八周以上，從投入資本支出后，到新增產(chǎn)能、顆粒產(chǎn)出更長達至少一年，DRAM廠商最容易在反壟斷條文中“限制商品中銷售數(shù)量”被調(diào)查。
而從近二十年來DRAM產(chǎn)業(yè)發(fā)展，以及市場價格變化周期看，也存在過行業(yè)巨頭利用市場支配地位操縱價格的事實。
2006年，美國司法部便曾以1999年-2002年操縱市場價格為由，向三星、爾必達、英飛凌、海力士等企業(yè)提起訴訟，共計罰款約7.3億美元，其中三星罰款3億美元。
上個月，三星、海力士以及美光便在美國遭遇訴訟，這三家企業(yè)被指控在2016-2017年間，互相勾結(jié)，限制市場上各種DRAM產(chǎn)品的供應(yīng)，從而人為地推高了DRAM價格。
訴訟律師提供的證據(jù)包括2016年3月30日，美光科技詢問三星電子和海力士公司，能否削減產(chǎn)量。同時，美光科技高管稱，公司不會單方面減產(chǎn)，并向競爭對手表示，“我們的目標不是市場占有率”等。
目前，美國方面的訴訟還在進行中，如果最終認定三星等參與了市場價格操縱等行為，并作出處罰結(jié)果，中國反壟斷機構(gòu)可能會參考在這一方面實施的處罰措施。
三星攫七成利潤美光領(lǐng)跑價格漲幅
數(shù)據(jù)顯示，2016年6月1日到2018年2月1日，4GB的DRAM內(nèi)存價格上漲了130%。僅在2017年，DRAM內(nèi)存價格就上漲了47%，創(chuàng)下近30年來最大漲幅。
而目前看，寡頭獨占局面下DRAM市場價格高企的態(tài)勢還將進一步延續(xù)。
據(jù)集邦咨詢的數(shù)據(jù)，2018年第一季存儲器三大廠商三星、海力士、美光在DRAM產(chǎn)業(yè)的市占率分別為44.9%、27.9%、22.6%，合計共占95.4%的市場份額。而今年第一季全球DRAM總營收較2017年第四季成長5.4%，再創(chuàng)新高。
三星依然穩(wěn)坐DRAM產(chǎn)業(yè)龍頭，第一季營收再度創(chuàng)下歷史新高達103.60億美元，較上季成長2.9％。路透社的報道稱三星每出售一美元的DRAM芯片，就會獲得70美分的營業(yè)利潤。
海力士第一季營收達64.32億美元，較前季成長2.2％。美光今年上半年持續(xù)扮演市場中的價格領(lǐng)導(dǎo)者，價格上漲幅度高于其他兩家韓廠，第一季價格上揚幅度超過10％，帶動營收達52.13億美元，季增14.3％。
美光集團仍舊維持第三，但今年上半年美光持續(xù)扮演市場中價格領(lǐng)導(dǎo)者角色，價格漲幅高于三星、海力士。一季度美光DRAM價格上漲幅度超過10％，帶動營收達52.13億美元，季增14.3％，市占率較前一季提升約2個百分點。
集邦咨詢指出，三大DRAM廠商今年首季營業(yè)利益率已達50-70%，不僅是歷史最高，該產(chǎn)品的獲利能力甚至超過技術(shù)層級更高的中央處理器(Application Processor)，此現(xiàn)象史上未見。
目前，為了應(yīng)對DRAM上漲的情況，以及受NAND制程的影響，三星、海力士紛紛將NAND產(chǎn)線進行調(diào)整，轉(zhuǎn)換為DRAM產(chǎn)線，但目前轉(zhuǎn)換還在進行中，需要時間，另一方面，這些大廠自身也并非有足夠強的動力加速DRAM產(chǎn)能的釋放，盡可能拖慢節(jié)奏也有助于其獲得因價格上漲而帶來的紅利。
中國存儲產(chǎn)業(yè)承壓
DRAM價格的持續(xù)高漲，在讓三大巨頭獲利頗豐的同時，給下游產(chǎn)業(yè)鏈以及消費者端帶來不小壓力。特別是對于DRAM高達20%，存儲器最大需求市場的中國而言。
以DRAM應(yīng)用廣泛的手機行業(yè)為例，近年來DRAM價格的上漲不僅將考驗各智能手機大廠的供應(yīng)鏈管理能力，也給中低端機型以及小規(guī)模的手機品牌帶來沉重的成本壓力。在目前智能手機行業(yè)發(fā)展增速放緩，消費者購機動能不足的情況下，由上游元器件上漲引發(fā)的成本恐慌正在整個行業(yè)蔓延。
一位手機行業(yè)人士在接受采訪時表示，在去年的DRAM漲價潮中，DRAM每個季度漲價幅度都超過20%。“每次都說缺貨，而漲價后卻從未發(fā)生缺貨現(xiàn)象。”該人士表示。部分手機廠商也已向中國反壟斷機構(gòu)提交了相關(guān)的舉報材料。
今年是中國存儲產(chǎn)業(yè)發(fā)展的關(guān)鍵節(jié)點，目前我國存儲領(lǐng)域已形成包括發(fā)展NAND FLASH的長江存儲，專注移動式內(nèi)存的合肥長鑫以及致力于利基型內(nèi)存的福建晉華三大陣營，從三家廠商目前的進度看，其試產(chǎn)時間預(yù)計在2018年下半年，量產(chǎn)時間會集中在2019年上半年。
在這種局面下，盡管短時間內(nèi)，中國存儲企業(yè)并不會對三星美光等巨頭構(gòu)成威脅，但在國家政策和資金扶持下的中國存儲產(chǎn)業(yè)快速崛起，顯然會另三星美光等巨頭忌憚。未來隨著DRAM產(chǎn)能的進一步釋放，中國存儲企業(yè)也勢必將面臨行業(yè)巨頭發(fā)起的價格戰(zhàn)、訴訟戰(zhàn)等打壓手段。
美光已開始限制設(shè)備商對福建晉華進行供貨，這對于正處于試產(chǎn)階段的福建晉華而言無疑形成了重大壓力和挑戰(zhàn)。
中國反壟斷法最終目的在維護市場的公平競爭，任何具有市場支配地位的經(jīng)營者，不得濫用該市場優(yōu)勢來操弄價格，或者實施其他壟斷行為。而從目前的情況看，三星美光等行業(yè)巨頭的做法已經(jīng)涉嫌違反了中國反壟斷法的相關(guān)規(guī)定。
此次中國反壟斷機構(gòu)正式對于三家廠商展開立案調(diào)查，將有益于公平市場競爭的環(huán)境建立和維護，以及存儲產(chǎn)業(yè)的健康發(fā)展。
01月07日 18:14
