“我們相信資本市場發(fā)現(xiàn)價值、挖掘價值的功能，像藍思科技這樣的優(yōu)質(zhì)企業(yè)應得到資本市場的認可和青睞，且隨著市場情緒得到逐步修復，我們對公司轉(zhuǎn)債上市后的二級市場表現(xiàn)是充滿信心的。”藍思科技董事會秘書、副總經(jīng)理彭孟武接受本報記者采訪時表示。
12月8日，藍思科技開啟48億元的可轉(zhuǎn)債申購，并于當日晚間發(fā)布了網(wǎng)上中簽率公告。公告顯示，本次可轉(zhuǎn)債網(wǎng)上有效申購數(shù)量125.6億張，實際獲配數(shù)47999991張。
公告顯示，藍思科技本次可轉(zhuǎn)債向原股東優(yōu)先配售6.5億元，占發(fā)行總額的13.54%，網(wǎng)上發(fā)行41.5億元，占發(fā)行總額的86.46%，網(wǎng)上中簽率0.33%。
針對于部分投資者提出的控股股東未全額認購優(yōu)先配售的疑惑，彭孟武表示：“毫無疑問，藍思科技實際控制人周群飛、鄭俊龍夫婦對公司發(fā)展前景及經(jīng)營業(yè)績是充滿信心的，在公司取得中國證監(jiān)會下發(fā)的核準批復后，便已準備好資金，擬按照持股比例全額優(yōu)先配售本次藍思轉(zhuǎn)債，計劃認購資金超過39億元。”
這次公司控股股東未全額申購主要歸因于在有效時間窗口內(nèi)未能獲得資金監(jiān)管部門的政策支持。
由于第一大股東藍思科技(香港)有限公司為設立在香港的境外法人，其境外人民幣資金匯入中國境內(nèi)須取得國家外匯管理部門及中國人民銀行的批準。期間，香港藍思全力爭取，但在時間窗口內(nèi)還是未能獲得有關部門的政策支持。站在上市公司經(jīng)營發(fā)展和全體股東利益的角度，為避免因此耽誤可轉(zhuǎn)債募投項目建設和市場需求增長的良好時機，香港藍思不得不放棄優(yōu)先配售權(quán)。周群飛、鄭俊龍夫婦控制的藍思科技第二大股東長沙群欣投資咨詢有限公司按照原計劃全額優(yōu)先配售了此次可轉(zhuǎn)債。
而針對近期可轉(zhuǎn)債市場出現(xiàn)新債破發(fā)、投資者中簽后棄購的情況，彭孟武告訴媒體：“從申購情況來看，公司原股東及廣大投資者對本次可轉(zhuǎn)債的申購是比較踴躍的。公司質(zhì)地優(yōu)異，是消費電子產(chǎn)品防護玻璃行業(yè)的龍頭企業(yè)，收入規(guī)模、盈利能力等各項財務指標在創(chuàng)業(yè)板乃至A股市場都是非常優(yōu)秀的，經(jīng)營業(yè)績近年來一直穩(wěn)步提升。2017年，公司的營業(yè)收入、凈利潤將比上年分別增長40%和50%以上。”
市場人士分析，本次可轉(zhuǎn)債的募投項目具有堅實的技術基礎和市場基礎，將進一步提升藍思科技核心產(chǎn)品的產(chǎn)出規(guī)模和技術能力，滿足各大品牌客戶對公司日益增長的產(chǎn)能提升要求，高度契合行業(yè)未來發(fā)展方向，有利于提高藍思科技整體競爭實力和抗風險能力，進一步增強核心競爭力及盈利能力。
01月07日 18:14
