據(jù)上海興芯微電子科技有限公司總經(jīng)理周宇分析表示，從目前來看，雖然有一些智能手機(jī)已經(jīng)采用了雙攝像頭，但這只是一小部分，尚且還未達(dá)到廣泛普及的狀態(tài)，主要是前期市場(chǎng)還未成熟，其原因還有很多，一方面，消費(fèi)者感覺到雙攝像頭成像的確有優(yōu)勢(shì)，相對(duì)而言更加清晰，低噪度效果優(yōu)勢(shì)明顯，還能玩出單反的效果，所以對(duì)于拍照體驗(yàn)來說，雙攝像頭是一個(gè)不錯(cuò)的選擇，因此各大智能手機(jī)廠商紛紛嘗試。另一方面，攝像頭的大范圍應(yīng)用還牽涉到很多其它方面，如模組廠、圖像處理芯片、算法應(yīng)用等等，需要整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈的成熟，這個(gè)過程需要一定的時(shí)間去攻克難題。
他分析道：“雙攝像頭的難點(diǎn)有多方面，首先是模組方面帶來的挑戰(zhàn)，雙攝像頭對(duì)模組的良用率要求很高，因?yàn)閮蓚€(gè)模組都需要矯正，模組如果做的不夠好，那么兩幅圖像的視場(chǎng)角各方面可能會(huì)不一樣，因此需要矯正。此外還需要考慮雙路的ISP，目前單獨(dú)的雙路ISP芯片與算法提供商，暫時(shí)只有臺(tái)灣華晶電子一家在做。”
此外還有算法，雙攝像頭需要多方面的支持，才能夠讓用戶感受到它所帶來優(yōu)勢(shì)，算法在其中十分重要，臺(tái)灣華晶電子提供了部分算法，但是這種算法的改善效果并不是很好。
與此同時(shí)，從成本方面來看，雙攝像頭的成本肯定有所增加，ISP芯片的成本就要增加3-5美金，而且增加了一個(gè)攝像頭，一個(gè)800w像素以上的獨(dú)立攝像頭成本將近100元，此外一個(gè)模組也要到50-60元，所以整體而言，雙攝像頭的成本將增加100多元，那么，能不能讓這100多塊錢物有所值，讓用戶心甘情愿的為它的品質(zhì)買單呢?這是一個(gè)很重要的問題，因此，整體而言，雖然模組良用率、ISP、算法這三方面都有企業(yè)在做，但都不是很成熟，這也導(dǎo)致雙攝像頭目前還局限于旗艦級(jí)或高端市場(chǎng)的主要原因所在。
不過，這一現(xiàn)象有望在今年下半年第四季度有所改善，周宇表示：“我預(yù)計(jì)在今年下半年第四季度雙攝像頭市場(chǎng)相對(duì)會(huì)成熟一點(diǎn)，如前不久MTK發(fā)布了HelioX20，它就支持雙攝像頭。以前沒有很多平臺(tái)支持雙攝像頭，因此需要采用額外的ISP，那就只能采用華晶電子的ISP，而且做這方面的企業(yè)并不多。目前，MTK的處理器芯片已經(jīng)支持雙攝像頭，而且華為也會(huì)在自己的芯片中做這個(gè)技術(shù)，因此，到時(shí)候整個(gè)技術(shù)和模組的良用率也會(huì)提高，算法方面也會(huì)更加成熟。”
簡(jiǎn)而言之，在周宇看來，雖然雙攝像頭的成本會(huì)有所增加，但增加的成本并不是很高，更重要的是整個(gè)流程很費(fèi)勁，需要整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈各個(gè)環(huán)節(jié)的成熟。那么，如果雙攝像頭市場(chǎng)真的得以爆發(fā)，這對(duì)于國(guó)內(nèi)CMOS圖像傳感器廠商而言，究竟是一種機(jī)遇，還是一場(chǎng)危機(jī)呢?
從當(dāng)前全球CMOS圖像傳感器供應(yīng)商方面來看，高端市場(chǎng)主要被索尼、三星以及OmniVision三家企業(yè)所壟斷。其他廠商如安森美Aptina、日本東芝、韓國(guó)Hynix海力士、本土格科微、思比科、比亞迪、臺(tái)灣奇景光電等企業(yè)也一直在奮起直追。從國(guó)內(nèi)外企業(yè)所占市場(chǎng)份額來看，據(jù)了解，國(guó)內(nèi)廠商主要局限于2M以下產(chǎn)品線市場(chǎng)，在這一市場(chǎng)中，國(guó)內(nèi)CMOS傳感器廠商占據(jù)80%的市場(chǎng)份額，國(guó)外企業(yè)所占據(jù)的份額相對(duì)較低只有20%;而在5M產(chǎn)品線的中端市場(chǎng)，國(guó)內(nèi)企業(yè)已經(jīng)逐漸開始與國(guó)外市場(chǎng)逐鹿中原，且國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的市場(chǎng)份額正逐步增加;但在8M產(chǎn)品線方面，國(guó)內(nèi)企業(yè)還沒能實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)。由此可見國(guó)內(nèi)外CMOS圖像傳感器的差距。
而且從去年4月開始，索尼高端市場(chǎng)的IMX214堆棧式CMOS圖像傳感器就一度開始出現(xiàn)大面積斷貨現(xiàn)象，導(dǎo)致整個(gè)手機(jī)攝像頭產(chǎn)業(yè)供應(yīng)鏈陷入到缺貨的狀態(tài)，蘋果直到iPhone7才開始采用雙攝像頭，無疑與高端市場(chǎng)CMOS圖像傳感器市場(chǎng)的出貨量有很大的關(guān)系。從這方面也可以看出索尼在高端市場(chǎng)的話語權(quán)。
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據(jù)無錫麥姆斯咨詢有限公司CEO王懿介紹，CMOS圖像傳感器市場(chǎng)中的巨大波動(dòng)已經(jīng)在很大程度上改變了競(jìng)爭(zhēng)格局。索尼仍然是CMOS圖像傳感器的領(lǐng)導(dǎo)者，該公司在市場(chǎng)、生產(chǎn)與技術(shù)方面占據(jù)主導(dǎo)地位。其次是三星和Omnivision兩家強(qiáng)勁的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手，這一市場(chǎng)的新進(jìn)廠商格科微、Pixelplus和Siliconfile也正崛起中。同時(shí)，對(duì)于佳能和尼康來說，集成器件制造商(IDM)模式取得了巨大的進(jìn)步，止住了他們數(shù)字?jǐn)z像頭市場(chǎng)下滑的勢(shì)頭。至于松下，它和TowerJazz成立了一家合資公司，目標(biāo)是高端市場(chǎng)的產(chǎn)品量產(chǎn)。海力士通過收購(gòu)Siliconfle的剩余股份，成為一家IDM。這些產(chǎn)業(yè)波動(dòng)表明，對(duì)于新進(jìn)廠商仍然有一些機(jī)會(huì)。
此外，有些廠商正在推動(dòng)fablite/fabless模式。安森美半導(dǎo)體收購(gòu)了Aptina(Aptina將其工廠出售給了L-Foundry)。意法半導(dǎo)體將其CIS產(chǎn)品的生產(chǎn)外包給臺(tái)聯(lián)電(UMC)。高端廠商，如Dalsa、e2v、Cmosis和Forza，正將生產(chǎn)轉(zhuǎn)包給TowerJazz。對(duì)于高端生產(chǎn)商，這種情況是不利的，因?yàn)檫@很難實(shí)現(xiàn)創(chuàng)新和產(chǎn)品差異化。他們面臨著CMOS圖像傳感器業(yè)務(wù)的一個(gè)關(guān)鍵問題：OnePixel/OneProcess/OneMarket。
Fabless模式主導(dǎo)CIS行業(yè)的低端市場(chǎng)。Omnivision、格科微和是主要廠商，他們主要代工廠為臺(tái)積電(TSMC)、中芯國(guó)際(SMIC)和Dongbu。該模式涉及的資本開支依賴于代工廠。隨著技術(shù)的迅速發(fā)展，我們很容易看到這些代工廠愿意花費(fèi)多少努力來進(jìn)行圖像傳感器的技術(shù)研發(fā)。事實(shí)上，中芯國(guó)際正與Toppan合作改進(jìn)工藝能力，而Dongbu正考慮出售。
過去我們?cè)懻撨^雙攝像頭之所以目前還難以一時(shí)普及的原因主要有兩方面，一方面是在于整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)還不是很成熟，這一原因直接導(dǎo)致了另一原因的誕生，那就是成本的提高。因此致使雙攝像頭主要還局限于智能手機(jī)旗艦機(jī)或高端市場(chǎng)。
對(duì)于雙攝像頭，早于去年，大陸一家知名CMOS圖像傳感器廠商領(lǐng)導(dǎo)就曾表示對(duì)雙攝像頭并不是十分認(rèn)同，隨后該企業(yè)也有嘗試過雙攝像頭的研發(fā)，但最終的結(jié)果并不是十分滿意，并發(fā)現(xiàn)研發(fā)難度有點(diǎn)大。對(duì)于國(guó)內(nèi)CMOS圖像傳感器廠商而言，800w-1300w屬于中高端市場(chǎng)，而當(dāng)前智能手機(jī)所采用的雙攝像頭，其像素基本達(dá)到這一水平。周宇就曾表示，雙攝像頭最起碼應(yīng)該是800w像素以上。
不過，從當(dāng)前國(guó)內(nèi)CMOS圖像傳感器廠商的產(chǎn)品線來看(除了已被中國(guó)收購(gòu)的OmniVision以外)，在800w-1300w像素之間的優(yōu)勢(shì)還不是很明顯，與之相反的是索尼、三星等企業(yè)，其在這一級(jí)別的市場(chǎng)所占據(jù)的優(yōu)勢(shì)反而更大。因此，對(duì)于國(guó)內(nèi)廠商而言，首先還是需要把技術(shù)做好，并獲得市場(chǎng)的認(rèn)可。由此可見，雙攝像頭市場(chǎng)對(duì)于國(guó)內(nèi)CMOS傳感器廠商而言，究竟是一種機(jī)遇還是一場(chǎng)挑戰(zhàn)，著實(shí)還難以斷定!
尤其是市場(chǎng)對(duì)高端CMOS圖像傳感器的需求量在漸漸增大，而對(duì)低端CMOS圖像傳感器的需求反而逐步見底，哪怕是已經(jīng)被中國(guó)資本收購(gòu)了的OmniVision，其與索尼、三星之間的距離還是比較明顯，而在光學(xué)方面，國(guó)內(nèi)企業(yè)由于起步較晚，而索尼、三星等企業(yè)在這方面已經(jīng)擁有一定的歷史經(jīng)驗(yàn)積累。雖然在BSI攝像頭方面，OmniVision可謂是該領(lǐng)域的龍頭老大，一旦索尼、三星等企業(yè)追趕上來，兩者之間的差距無疑還將繼續(xù)拉大。
因?yàn)樵趫D像傳感器方面，牽涉到很多光學(xué)和功耗的問題，而且國(guó)內(nèi)企業(yè)在代工方面的合作伙伴也不是十分理想，如索尼、三星他們?cè)诖し矫嫱耆勺约嚎梢蕴幚?，但是?guó)內(nèi)圖像處理器廠商則需要尋找代工合作伙伴，兩者之間的差別顯而易見。
除此以外，對(duì)于攝像頭而言，值得一提的還有攝像頭模組，攝像頭的模組其重要性不言而喻。而索尼已經(jīng)開始將一些額外功能集成到模組圖像傳感器中，如2月16日索尼發(fā)布的用于智能手機(jī)有效像素為2250w的小型堆棧式的CMOS圖像傳感器，其就將自動(dòng)對(duì)焦(AF)功能和防抖補(bǔ)償功能內(nèi)置到圖像處理器內(nèi)部的信號(hào)處理電路中。
據(jù)王懿分析：“攝像頭模組生態(tài)系統(tǒng)正變得日益復(fù)雜，對(duì)全球微電子發(fā)展產(chǎn)業(yè)具有重要意義。小型攝像頭模組主要應(yīng)用于各種移動(dòng)設(shè)備，發(fā)展速度驚人，融合了多種產(chǎn)業(yè)及關(guān)鍵技術(shù)，如半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)(CMOS圖像傳感器和封裝技術(shù))、光學(xué)產(chǎn)業(yè)(光學(xué)透鏡)、MEMS產(chǎn)業(yè)(自動(dòng)對(duì)焦和光學(xué)圖像穩(wěn)定)。”
此外，王懿還強(qiáng)調(diào)：“由于智能手機(jī)市場(chǎng)正在走向成熟，競(jìng)爭(zhēng)很激烈，具有較高風(fēng)險(xiǎn)，因此小型攝像頭模組的差異化顯得非常關(guān)鍵。更加輕薄的智能手機(jī)正迫使攝像頭模組廠商進(jìn)入新一輪重大的技術(shù)競(jìng)爭(zhēng)，與此同時(shí)，大規(guī)模投資也是必須的，以滿足量產(chǎn)需求。攝像頭模組產(chǎn)業(yè)受益于手機(jī)中高分辨率攝像頭的應(yīng)用，尤其是前置攝像頭市場(chǎng)增長(zhǎng)了一倍。當(dāng)前市場(chǎng)營(yíng)收主要受后置和前置攝像頭的分辨率提升影響，同時(shí)也會(huì)受益于額外功能，如自動(dòng)對(duì)焦和光學(xué)圖像穩(wěn)定。”
簡(jiǎn)而言之，先進(jìn)技術(shù)是攝像頭模組產(chǎn)業(yè)的關(guān)鍵要素。在圖像傳感器方面，索尼最先進(jìn)的3D堆棧傳感器是最高端、最清晰的產(chǎn)品。相位檢測(cè)自動(dòng)對(duì)焦(PDAF)是另一項(xiàng)關(guān)鍵技術(shù)。大多數(shù)圖像傳感器廠商正在迅速縮小與索尼的技術(shù)差距，但是投資規(guī)模越來越大，因此只有大企業(yè)才能“玩得起”。
此外，高端攝像頭模組的一項(xiàng)關(guān)鍵技術(shù)演進(jìn)是光學(xué)圖像穩(wěn)定(OIS)集成。這項(xiàng)關(guān)鍵技術(shù)是主要由韓國(guó)和日本的音圈馬達(dá)(VCM)生產(chǎn)商提供。對(duì)于VCM技術(shù)的高要求，意味著相關(guān)廠商具有更強(qiáng)的談判能力。晶圓級(jí)技術(shù)正在被考慮和評(píng)估。攝像頭模組的未來還將包括新的傳感器類型，如3D成像、紅外(IR)。
小結(jié)
綜上所述，可以看出，在速消費(fèi)類市場(chǎng)，CDD圖像傳感器的份額遠(yuǎn)不如CMOS圖像傳感器，智能手機(jī)作為當(dāng)前CMOS圖像處理器應(yīng)用最廣的市場(chǎng)，雙攝像頭市場(chǎng)的誕生無疑十分有力的促進(jìn)了該產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，但是由于雙攝像頭相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈的不成熟，導(dǎo)致當(dāng)前雙攝像頭一般都是應(yīng)用在旗艦機(jī)或高端市場(chǎng)，因此對(duì)CMOS圖像傳感器的像素也提出了一定的要求，這對(duì)于尚且還局限于中低端市場(chǎng)的國(guó)內(nèi)CMOS圖像處理器廠商而言，一時(shí)還難以斷定是喜是憂。與此同時(shí)，攝像頭模組市場(chǎng)生態(tài)系統(tǒng)正變得日益復(fù)雜，且小型模組市場(chǎng)市場(chǎng)的發(fā)展速度極快，因此差異化被市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)贏家所看重，而在高端攝像頭模組市場(chǎng)，則完全被日韓企業(yè)所壟斷。
01月07日 18:14
