ApplePay是蘋(píng)果在2014年隨著iPhone6和6Plus一道推出的移動(dòng)支付解決方案。用戶(hù)將信用卡或借記卡添加入iPhone的Wallet應(yīng)用中，進(jìn)而通過(guò)指紋識(shí)別技術(shù)完成驗(yàn)證，借助NFC近場(chǎng)通訊技術(shù)與支持這一技術(shù)的支付終端完成交易。因此，這一支付方案只支持2014年之后的iPhone或是iPad；部分較早機(jī)型也可以通過(guò)AppleWatch實(shí)現(xiàn)支付，但缺少了指紋識(shí)別驗(yàn)證。
從目前功能而言，ApplePay只是一個(gè)卡片包，和中國(guó)逐步普及的支付寶和微信支付有著本質(zhì)區(qū)別；后者可以通過(guò)網(wǎng)絡(luò)完成線下支付、轉(zhuǎn)賬、網(wǎng)絡(luò)購(gòu)物以及儲(chǔ)蓄理財(cái)?shù)戎T多功能。但投行PiperJaffray分析師孟斯特（GeneMunster）上月預(yù)計(jì)，今年蘋(píng)果可能會(huì)在ApplePay中加入轉(zhuǎn)賬支付等新功能。
要討論ApplePay在中國(guó)的應(yīng)用前景，不妨先來(lái)看看這一解決方案在美國(guó)的使用狀況。自2014年10月20日正式推出起，ApplePay已經(jīng)在美國(guó)推廣了14個(gè)月時(shí)間；隨后從去年下半年開(kāi)始逐步推廣到英國(guó)、澳大利亞、加拿大、新加坡、西班牙、中國(guó)香港等國(guó)家和地區(qū)。顯然，巨大的中國(guó)市場(chǎng)是ApplePay繼美國(guó)市場(chǎng)之后邁出的最重要的一步。
蘋(píng)果并沒(méi)有公布ApplePay的具體數(shù)據(jù)。但在上一季度財(cái)報(bào)中表示，ApplePay自推出以來(lái)保持著兩位數(shù)的月增長(zhǎng)率，交易額已經(jīng)達(dá)到了數(shù)十億美元。從這一籠統(tǒng)的介紹并無(wú)法看出ApplePay的真正使用情況，因此只能借助第三方數(shù)據(jù)來(lái)一探端倪。
得益于蘋(píng)果在美國(guó)占據(jù)主導(dǎo)的市場(chǎng)份額以及蘋(píng)果大規(guī)模的營(yíng)銷(xiāo)推廣力度，ApplePay從一開(kāi)始上線就得到了美國(guó)海量iPhone用戶(hù)的關(guān)注。在2014年10月推出的前三天，美國(guó)本地激活A(yù)pplePay的信用卡數(shù)量就達(dá)到了100萬(wàn)張，這個(gè)數(shù)字超過(guò)了谷歌錢(qián)包和其他NFC支付手段的總和。
首先，ApplePay有著良好的推廣增長(zhǎng)空間。comScore數(shù)據(jù)顯示，蘋(píng)果在美國(guó)的市場(chǎng)份額始終保持在43%左右。根據(jù)這一比例，再以美國(guó)智能手機(jī)市場(chǎng)出貨量來(lái)推算，從iPhone6發(fā)布至今，蘋(píng)果至少已經(jīng)在美國(guó)銷(xiāo)售了超過(guò)7000萬(wàn)部支持ApplePay的機(jī)型。鑒于用iPad和AppleWatch支付的普及率并不高，這7000萬(wàn)iPhone用戶(hù)才是ApplePay推廣的核心用戶(hù)。
去年12月，美國(guó)支付市調(diào)公司FirstAnnapolis對(duì)580名iPhone6用戶(hù)進(jìn)行了一次調(diào)查。調(diào)查發(fā)現(xiàn)，雖然了解ApplePay的用戶(hù)比例高達(dá)84%，但只有20%的用戶(hù)當(dāng)月至少使用了一次ApplePay，甚至低于去年年初的22%。其中，只有15%的用戶(hù)表示自己經(jīng)常使用ApplePay。即便是20%的使用率，也意味著ApplePay在美國(guó)擁有上千萬(wàn)的用戶(hù)量。
市調(diào)公司PhoenixMarketing去年涉及3000人的調(diào)查顯示，去年9月有14%的美國(guó)持卡家庭使用過(guò)ApplePay，這一比例較7月份的13%和2月份的11%保持著穩(wěn)定但緩慢的增長(zhǎng)。以美國(guó)的信用卡普及程度而言，ApplePay有這樣的用戶(hù)基數(shù)也是千萬(wàn)級(jí)別。
但市調(diào)公司InfoScout的追蹤數(shù)據(jù)就并不樂(lè)觀了。他們的數(shù)據(jù)顯示，從2014年11月到2015年11月，在美國(guó)可以使用ApplePay的交易中，蘋(píng)果支付的所占比例反而出現(xiàn)了下滑。尤其是在去年美國(guó)黑色星期五期間，InfoScout一項(xiàng)涉及30萬(wàn)人的調(diào)查顯示：ApplePay在所有可用交易中所占份額只有2.5%，較一年前剛推出時(shí)明顯下滑。
與進(jìn)入中國(guó)面臨支付寶和微信支付競(jìng)爭(zhēng)類(lèi)似，ApplePay在美國(guó)的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手也不少：傳統(tǒng)信用卡公司的無(wú)接觸支付方案、Paypal和Square等移動(dòng)支付應(yīng)用技術(shù)，以及谷歌AndroidPay與三星SamsungPay等基于手機(jī)的支付解決方案。要在這場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中脫穎而出，并不是一朝一夕所能夠完成的，
然而，ApplePay面臨的最大的障礙并不是競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手，而是消費(fèi)者數(shù)十年來(lái)根深蒂固的使用習(xí)慣。正如美國(guó)電子交易協(xié)會(huì)CEO杰森·奧克斯曼（JasonOxman）所說(shuō)，和所有新技術(shù)一樣，（ApplePay要得到普及）就必須讓消費(fèi)者改變他們的習(xí)慣，而信用卡在美國(guó)的推廣和普及已經(jīng)有了40年時(shí)間。
谷歌的挫折或許能給蘋(píng)果帶來(lái)一些經(jīng)驗(yàn)。雖然谷歌早在2011年就開(kāi)始推廣移動(dòng)支付，但由于當(dāng)時(shí)NFC技術(shù)支付終端機(jī)并不普及，運(yùn)營(yíng)商并不支持這一解決方案，谷歌錢(qián)包在過(guò)去的四年并沒(méi)有帶來(lái)明顯的影響。2015年，谷歌正式將谷歌錢(qián)包功能升級(jí)為AndroidPay，希望重新開(kāi)始這場(chǎng)移動(dòng)支付之爭(zhēng)。
三星也在美國(guó)和中國(guó)推出了自己的移動(dòng)支付SamsungPay。與蘋(píng)果ApplePay相比，SamsungPay不僅可以通過(guò)NFC芯片的刷卡機(jī)，還可以通過(guò)傳統(tǒng)的磁條芯片終端。這是三星支付方案的最大優(yōu)勢(shì)。在美國(guó)市場(chǎng)，只有15%的POS終端機(jī)支持ApplePay，而85%的終端機(jī)都支持三星支付。不過(guò)，鑒于三星和蘋(píng)果支付都只支持各自的用戶(hù)，因此ApplePay和SamsungPay并不存在競(jìng)爭(zhēng)，更多的是一種共同普及市場(chǎng)的關(guān)系。
為什么蘋(píng)果要大規(guī)模推廣自己的移動(dòng)支付技術(shù)？因?yàn)橐苿?dòng)支付是一個(gè)增長(zhǎng)迅猛的新興市場(chǎng)。市調(diào)公司集邦科技的調(diào)查預(yù)計(jì)，2016年全球移動(dòng)支付金額將達(dá)到6200億美元，較2015年的4500億美元顯著增長(zhǎng)，而2019年將達(dá)到1.08萬(wàn)億美元。中國(guó)無(wú)疑是全球移動(dòng)支付版圖中最重要的市場(chǎng)。中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)信息中心去年的數(shù)據(jù)顯示，中國(guó)移動(dòng)支付用戶(hù)超過(guò)3.58億人，網(wǎng)絡(luò)支付用戶(hù)超過(guò)4.16億人。
在美國(guó)市場(chǎng)每筆ApplePay的信用卡交易中，蘋(píng)果提成0.15%，每筆借記卡交易，蘋(píng)果提成0.5%。中國(guó)的提成比例目前還沒(méi)有公布。但占據(jù)移動(dòng)支付市場(chǎng)不僅意味著新?tīng)I(yíng)收來(lái)源，更重要的是從使用習(xí)慣上鎖定用戶(hù)。在智能手機(jī)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)日趨白熱化的當(dāng)下，蘋(píng)果也同樣面臨著iPhone銷(xiāo)量停止增長(zhǎng)的困境，通過(guò)ApplePay來(lái)鎖定長(zhǎng)期用戶(hù)就顯得更為重要。
那么ApplePay在中國(guó)的推廣前景究竟如何？即便是在蘋(píng)果大本營(yíng)的美國(guó)市場(chǎng)，ApplePay使用率也沒(méi)有迎來(lái)蘋(píng)果所希望的爆發(fā)，而是處在一種緩慢增長(zhǎng)甚至有所降溫的現(xiàn)實(shí)狀況中。要真正做到普及，或許只有等到消費(fèi)者逐步改變根深蒂固的信用卡使用習(xí)慣；而這培養(yǎng)用戶(hù)習(xí)慣或許需要幾年的時(shí)間。
而在中國(guó)市場(chǎng)，在支付寶和微信已經(jīng)深耕多年，線上具備多種完善功能，線下大舉補(bǔ)貼商家，蘋(píng)果無(wú)疑會(huì)面臨更為激烈的競(jìng)爭(zhēng)處境。這種情況下，蘋(píng)果中國(guó)會(huì)采用怎樣的推廣措施，就顯得尤為重要。在財(cái)力上遠(yuǎn)勝阿里和騰訊的蘋(píng)果，會(huì)采用直接補(bǔ)貼手段赤膊上陣嗎？這似乎并不符合蘋(píng)果的一貫風(fēng)格。
01月07日 18:14
