2015年9月8日勝利精密(SZ002426)公告稱，擬通過發(fā)行股份及支付現金的方式購買王漢倉等7名股東所持有的智誠光學73.31%股權、王書慶等3名股東所持有的富強科技100%股權以及陳鑄等5名股東所持有的德樂科技100%股份。

智誠光學73.31%的股權交易作價為2.23億元、富強科技100%的股權交易作價為7.64億元、德樂科技100%的股權交易作價為5.95億元。

其中以發(fā)行股份方式購買王漢倉等5名自然人、蘇州日亞、蘇州鏞博所持智誠光學73.31%股權；以發(fā)行股份方式購買王書慶、吳加富、繆磊所持富強科技73.04%股權，以現金方式購買王書慶、吳加富、繆磊所持富強科技26.96%股權；以發(fā)行股份方式購買陳鑄、高達匯豐、高達梧桐、南京德聚、中科東海所持德樂科技100%股權。

同時，公司向不超過十名特定投資者非公開發(fā)行股份募集不超過4.59億元配套資金，募集資金金額不超過本次交易總額的25%，擬用于本次交易現金對價的支付，本次交易完成后，勝利精密將持有三家標的公司100%的股權。

勝利精密是國內目前產銷規(guī)模和研發(fā)能力排名較前的專業(yè)精密結構模組制造服務商之一，產品包括鎂合金、鋁合金、鋼制件等各材質結構件，涵蓋平板電視、臺式電腦、筆記本電腦、移動終端等領域。

完成收購智誠光學、富強科技及德樂科技三家強相關性的公司后，業(yè)務延伸至移動終端領域，成為橫跨電視、電腦、手機、可穿戴設備等全尺寸智能終端的核心模組制造服務平臺。

其中智誠光學是手機光學玻璃、亞克力鏡面等產品專業(yè)生產加工的公司。截止2015年7月31日，智誠光學的資產總額為3.83億元，資產負債率為47.50%，2015年1至7月營業(yè)收入1.15億元，實現利潤總額0.19億元，凈利潤0.16億元。

富強科技的主要業(yè)務高精度全自動檢測設備、高精度全自動組裝與檢測集成設備、高速金屬加工設備和智能制造管理系統，并且是蘋果智能手表的直接供應商。截止2015年7月31日，富強科技的資產總額為1.61億元，資產負債率為32.90%，2015年1至7月營業(yè)收入2.34億元，實現利潤總額0.77億元，凈利潤0.58億元。

德樂科技主要業(yè)務為生產通訊產品、計算機軟硬件、計算系統集成產品、數碼產品、通信網絡物理連接分配產品、以光通信網絡建設維護使用為主的儀器儀表產品、新能源應用集成產品、節(jié)能減排應用集成產品，南京德樂科技也是一家區(qū)域領先的移動通信渠道服務商。

截止2015年7月31日，德樂科技的資產總額為8.82億元，資產負債率為71.07%，2015年1至7月營業(yè)收入15.52億元，實現利潤總額0.43億元，凈利潤0.32億元。

勝利精密的傳統業(yè)務主要集中在電子產品結構件（底座、邊框、外殼等），下游客戶主要是電視機廠家，市場前景、技術含量和商業(yè)模式難有突破性進展，產品毛利率和市場預期較低。為改變這個狀況，勝利精密在2013年開始和聯想進行戰(zhàn)略合作，切入筆記本領域，并且希望在筆記本業(yè)務的基礎上切入手機業(yè)務。

完成收購的德樂科技也能給戰(zhàn)略伙伴聯想在手機渠道方面提供支持，也增強了客戶聯想的粘性，勝利精密也拿到含蘋果手機在內的品牌手機用減反射鍍膜鋼化玻璃保護屏產品訂單，這些也給智誠光學的手機光學玻璃業(yè)務也提供了市場通路。

同時勝利精密積極探索手機金屬機殼加工工藝，前期收購了韓國鋁制品公司發(fā)展了鋁材一次壓鑄成形技術，后續(xù)CNC簡單加工即可成品。與目前的純CNC加工比較，效率提升3-4倍，與三星金屬機殼手機的工藝比較：三星是一次壓鑄+CNC+噴漆，勝利精密是一次壓鑄+CNC+氧化，相對更加耐磨，憑借其高效率和低成本的優(yōu)勢，可以在智能終端金屬機殼滲透率不斷提高的趨勢下打開市場。

勝利精密中期報告顯示：2015年上半年共實現營業(yè)收入14.33億元，同比增長7.02%；歸屬于上市公司股東的凈利潤0.96億元，同比增長了19.44%。