停牌近4個月后，碩貝德今日終于揭開重大資產重組的“面紗”，公司擬以18.68元/股向杰普特股東黃治家、劉健、力合清源等非公開發(fā)行1641.01萬股，并支付現(xiàn)金1.56億元，合計作價4.63億元收購杰普特96.4%股權，布局有線通信領域。

同時，公司擬向達晨創(chuàng)盈2號計劃、架橋富凱二號、楊毅、員工持股計劃及朱坤華發(fā)行股份募集配套資金，募集資金總金額不超過3.3億元，主要用于支付本次交易中的現(xiàn)金對價、相關費用、標的公司研發(fā)項目及補充公司流動資金。

據介紹，杰普特主要從事以光纖激光技術為基礎的光纖連接器、光纖激光器及光纖激光設備的研發(fā)、生產和銷售。其中，光纖連接器主要應用于寬帶通信連接上，光纖激光器及光纖激光設備主要服務于無線通信終端制造等工業(yè)生產商。公司已與中興康訊、華為、諾基亞、富士康等國內外知名通信電子企業(yè)建立了長期穩(wěn)定合作關系，是中國唯一一家進入該廠商供應商名錄的光纖激光器品牌公司。

近幾年，杰普特業(yè)務快速發(fā)展。2013年、2014年其營業(yè)收入分別為7667.54萬元、1.78億元，凈利潤分別為-376.72萬元、176.97萬元。交易對方承諾2015年至2017年扣非經后凈利潤分別不低于3600萬元、5100萬元和6300萬元。

碩貝德表示，本次交易是公司立足通信電子產業(yè)，實現(xiàn)從為通信客戶提供“無線通信終端部品”到“有線寬帶光纖連接部品”的業(yè)務拓展；同時，由于目標公司的光纖激光器產品與技術大量應用于無線通信終端客戶的產品生產制造領域，也使公司實現(xiàn)了從為客戶提供部件到為客戶提供智能工業(yè)制造核心部件、設備與服務的拓展。