據(jù)臺灣供應(yīng)鏈傳出的消息稱，為了應(yīng)對部分商業(yè)環(huán)境變化，近期華為供應(yīng)鏈管理部門連續(xù)走訪了臺灣本土供應(yīng)鏈廠商，為今明年的上游元器件供應(yīng)做出前期的意向指標安排。有知情人士透露，除了年前華為對中國本土供應(yīng)商透零的2019年預(yù)估年出貨量為2.3~2.5億部外，華為的供應(yīng)鏈管理人員在回應(yīng)臺灣供應(yīng)商咨詢時表示，對于2020年的出貨量預(yù)估值，有望上攀到年出貨量3億部。
受消息面影響，盡管今天全球市場上以蘋果為代表的智能手機概念股表現(xiàn)平平，甚至還有下跌的趁勢，但中國股市上的手機供應(yīng)鏈企業(yè)，在華為手機概念與上一周延續(xù)下來的柔性O(shè)ELD虛火持續(xù)燃燒的雙重制激下，仍然出現(xiàn)大面積漲停。
據(jù)多家市場數(shù)據(jù)調(diào)查公司的情報顯示，三星2018年的年出貨量，也就在3億部左右，這也意味著華為的目標是在2020年要沖擊全球出貨量全球老大的地位。而從目前的單季度出貨量來看，近期華為有多個季度超過蘋果，在全球市場上獲得了出貨量第二的位置。
在多家市場數(shù)據(jù)調(diào)查公司的情報中還顯示，華為除了在中國市場上有著絕對的出貨量領(lǐng)先優(yōu)勢外，在三星、蘋果的傳統(tǒng)市場中的歐洲市場部分，華為的市場表現(xiàn)也十分亮眼，開始與前兩者在出貨數(shù)據(jù)上直接競爭。
也正因為如此，華為在供應(yīng)鏈的管控風(fēng)險上開始出現(xiàn)明顯的短板。與蘋果和三星的供應(yīng)鏈管理，基本上處于閉環(huán)和半閉環(huán)不同，華為手機的絕大多數(shù)產(chǎn)品技術(shù)均還沒有原創(chuàng)性，無法得到供應(yīng)鏈廠商的獨家技術(shù)支持，更別說單獨的產(chǎn)能配置。
在安卓陣營里面，有著專有技術(shù)或?qū)＠夹g(shù)的手機零組件供應(yīng)商支持的廠商，除了三星、LG、HTC以及以前的摩托羅拉外，絕大多數(shù)智能手機品牌廠商的硬件技術(shù)，都是由供應(yīng)商摩仿國際一線品牌采用的技術(shù)仿制出來，或者自行開發(fā)后面向全部的安卓手機陣營銷售。
因此，安卓手機陣營多年來，基本上在創(chuàng)新上很難擺脫掉核心供應(yīng)商影響，基本上核心技術(shù)依整供應(yīng)商，軟件技術(shù)等谷歌支持，廠商自己只能在硬件結(jié)構(gòu)設(shè)計優(yōu)化上、軟件界面討喜上、外觀設(shè)計不計成本上來下功夫。
這也讓手機供應(yīng)鏈廠商開始迅速分化，在智能手機同質(zhì)化的市場中，也如手機品牌廠商頭部集中化的情況一樣，兩類廠商開始生存下來，一類是有產(chǎn)能規(guī)模的廠商，依靠一定的訂單規(guī)模從市場中獲得資本支持，生存下來，如A股智能手機供應(yīng)鏈里的少數(shù)幾家材料代工廠商和模組組裝廠商；一類是有技術(shù)積累與技術(shù)門檻的廠商，在市場中以技術(shù)獨到獲得產(chǎn)品利潤支撐，在市場中生存下來，如日本上游核心電子元器廠商和材料廠商，以及有著量產(chǎn)技術(shù)壁壘的臺灣核心電子元器件代工廠商等。
在全球出貨量前五大的智能手機品牌廠商里，蘋果和三星的核心供應(yīng)商產(chǎn)能，基本上都是雙方共建的產(chǎn)能，一般都是只為自己的品牌服務(wù)。當然，三星由于還是全球最大的智能手機元器件代工商，除了建有自己的專有產(chǎn)能外，還建有龐大的代工產(chǎn)能。不過這些產(chǎn)能里，也基本上處于訂單生產(chǎn)狀態(tài)，也就是說，買三星的產(chǎn)能，是需要提前預(yù)付部分貨款的，而不是象國內(nèi)的手機供應(yīng)鏈企業(yè)一樣，不但不用提前預(yù)付貨款，還可以往后延期付款，月結(jié)半年甚至一年。
另外，日本和臺灣的核心元器件產(chǎn)能，也基本上采取的是訂單生產(chǎn)方式，一般沒有接到客戶的具體需求，是不會主動投資擴產(chǎn)的。因為智能手機的產(chǎn)品變化太快，產(chǎn)能投資復(fù)雜性所帶來的風(fēng)險，代工廠商根本沒有多少能力來自行解決。
特別是這些廠商的產(chǎn)能投資，一般都有著較大的原創(chuàng)技術(shù)投入風(fēng)險與量產(chǎn)技術(shù)投入風(fēng)險，如果智能手機的技術(shù)出現(xiàn)變化，很可能前期的投資還沒來得及收回，市場就已經(jīng)消失。
從這點上來說，中國內(nèi)地的多數(shù)智能手機供應(yīng)鏈廠商相對比較幸運，因為它們多數(shù)處于采用通用技術(shù)組織生產(chǎn)的加工段或模組組裝段，產(chǎn)能的投資成本較代，產(chǎn)能復(fù)制性很強，產(chǎn)能的可轉(zhuǎn)移性也較靈活。
還有一點較為重要的是，中國內(nèi)地的多數(shù)智能手機供應(yīng)鏈廠商還能從資本市場和國家政府補貼中，直接獲得海量的資金支持，加上資金使用監(jiān)管又十分寬松，除非出現(xiàn)債務(wù)擠兌危機，基本上外界是很難知道這些供應(yīng)商到底健不健康。
事實上，中國國產(chǎn)手機發(fā)展到今天，雖然在全球市場上的總出貨量突破了50%的份額，但卻沒有一家手機廠商品牌建有自己的專有技術(shù)產(chǎn)能或?qū)Ｓ挟a(chǎn)能，除了中國國產(chǎn)手機沒有自己核心元器件原創(chuàng)技術(shù)外，中國內(nèi)地以外的供應(yīng)商，也基本上還不愿意把自己的核心技術(shù)專賣給中國品牌手機廠商。
或者說，中國手機廠商也還沒有能力把誰家的技術(shù)完全吃透，然后像蘋果一樣發(fā)展出自己獨有的技術(shù)應(yīng)用生態(tài)體系出來，并在市場上獲得出貨數(shù)量與銷售利潤的雙重收獲，從而與供應(yīng)商一起共贏共榮。
不過臺灣本土供應(yīng)鏈廠商表現(xiàn)，華為的供應(yīng)鏈管理部門這一次在走訪過程中，已經(jīng)開始要求臺灣的供應(yīng)鏈廠商在中國內(nèi)地建設(shè)配套產(chǎn)能，以滿足華為的采購需求。其中已經(jīng)在中國內(nèi)地建廠的臺灣供應(yīng)鏈廠商，希望能把相關(guān)的選進制程導(dǎo)入，實現(xiàn)在中國內(nèi)地工廠對華為進行直接交付。
如為華為代工芯片的臺積電和日月光等廠商就表示，華為明確提出希望擴大它們在中國內(nèi)地工廠的產(chǎn)能分配，以其進一步改善產(chǎn)能擴張所帶的新增產(chǎn)能需求與產(chǎn)品交貨反應(yīng)速度等。
不過，供應(yīng)鏈廠商也表示，華為想要做到與三星和蘋果一樣的供應(yīng)鏈管理水準仍然比較因難，相比蘋果約三個月供應(yīng)鏈庫存，三星的約六個月供應(yīng)鏈庫存來，華為的供應(yīng)鏈庫存仍然在一年以上。這也表明在供應(yīng)鏈的管理成本和管理風(fēng)險上，華為遠遠不如前兩者。
不過，與前面兩家需要不斷推出原創(chuàng)性的智能手機不同，華為手機基本上還是在普及型智能手機領(lǐng)域發(fā)揮其在通信領(lǐng)域的管道優(yōu)勢，通過標準化的產(chǎn)品來獲取市場上七到八成的中低端市場份額。
因此，在華為還沒有推出原創(chuàng)性產(chǎn)品之前，華為的供應(yīng)鏈管理風(fēng)險，基本上還是由產(chǎn)能相對過剩的上游供應(yīng)鏈市場來消化掉，受損的，也只能是那些管理不善的廠商，以及資金監(jiān)管不嚴的資本市場投資方罷了。
01月07日 18:14
