6月21日，小米集團(tuán)在香港香格里拉酒店舉行了機(jī)構(gòu)路演，多家媒體報(bào)道現(xiàn)場(chǎng)氣氛熱烈，場(chǎng)面爆棚。全天候科技報(bào)道，小米僅上午半天就完成超募，某主承銷(xiāo)商份額在午后就已認(rèn)購(gòu)?fù)戤叀?br />
路演還未開(kāi)始，數(shù)百機(jī)構(gòu)投資者就已擠滿(mǎn)了門(mén)口。雷軍率領(lǐng)核心高管團(tuán)隊(duì)——總裁林斌、高級(jí)副總裁黎萬(wàn)強(qiáng)、洪鋒、小米CFO、高級(jí)副總裁周受資、小米副總裁王川、劉德等出席路演活動(dòng)。
在投資者見(jiàn)面會(huì)上，包括高通、中國(guó)移動(dòng)、順豐、中投中財(cái)、國(guó)開(kāi)裝備、保利、招商局的7家基石投資者已經(jīng)全部簽約認(rèn)購(gòu)小米。其中包括中投中財(cái)娛樂(lè)認(rèn)購(gòu)1.92億美元、中國(guó)移動(dòng)認(rèn)購(gòu)1億美元、高通認(rèn)購(gòu)1億美元、國(guó)開(kāi)行旗下私募股權(quán)認(rèn)購(gòu)6600萬(wàn)美元,保利集團(tuán)認(rèn)購(gòu)3200萬(wàn)美元,順豐集團(tuán)認(rèn)購(gòu)3000萬(wàn)美元，招商集團(tuán)認(rèn)購(gòu)2800萬(wàn)美元。除開(kāi)高通，六家均為中資機(jī)構(gòu)，被媒體稱(chēng)為小米得到了國(guó)家隊(duì)保駕護(hù)航。同時(shí)，中介人士稱(chēng)，小米選擇基石投資者的重要標(biāo)準(zhǔn)之一，是未來(lái)與小米業(yè)務(wù)有協(xié)同效應(yīng)，這其中比較明顯的是高通、中移動(dòng)和順豐。
同天，港交所公布了小米招股書(shū)更新內(nèi)容。招股書(shū)顯示，小米計(jì)劃發(fā)行21.8億股股份，IPO定價(jià)區(qū)間在17港元至22港元，融資規(guī)模不超過(guò)61億美元之間。法定股本總面值67.5萬(wàn)美元，由700億A類(lèi)股(價(jià)值17.5萬(wàn)美元)和2000億B類(lèi)股(價(jià)值50萬(wàn)美元)組成，據(jù)此調(diào)整后的小米總市值約為539億-697億美元。
此前高盛、摩機(jī)士丹利、摩根大通、瑞信等投資機(jī)構(gòu)，普遍給出了800至900億的估值。有消息稱(chēng)，此次估值下調(diào)是雷軍的主動(dòng)選擇，希望給投資者留下充分的盈利空間。雷軍向投資者介紹，小米是全球罕見(jiàn)的同時(shí)做電商、硬件和互聯(lián)網(wǎng)的全能公司，是新物種，新物種往往沒(méi)有天敵，很快可以蔓延猖獗，高速成長(zhǎng)。
從投資會(huì)的火熱局面來(lái)看，小米無(wú)疑對(duì)投資者很有吸引力。全天候科技報(bào)道，小米僅上午半天就完成超募，某主承銷(xiāo)商份額在午后就已認(rèn)購(gòu)?fù)戤?。雷軍向投資者描繪了誘人的藍(lán)圖：未來(lái)10年，世界上最大的手機(jī)公司極有可能是一家中國(guó)公司。“有極大的概率，就是小米”。
01月07日 18:14
