華米手表
據(jù)彭博社報(bào)道，小米旗下華米科技已開(kāi)始美國(guó)首次公開(kāi)募股（IPO）路演。按照計(jì)劃，華米將于2月8日在納斯達(dá)克全球市場(chǎng)掛牌交易。
華米科技創(chuàng)立于2014年1月，是小米生態(tài)鏈企業(yè)。該公司官網(wǎng)提供的信息顯示，2016年銷售額超過(guò)人民幣15億元。截止2017年9月30日，小米手環(huán)總出貨量突破4000萬(wàn)只。主要產(chǎn)品包括小米品牌的智能手環(huán)及智能秤、自主品牌AMAZFIT米動(dòng)系列的智能手環(huán)及智能手表。截止2017年9月30日，華米科技研發(fā)的小米運(yùn)動(dòng)App及運(yùn)動(dòng)健康云平臺(tái)為4960萬(wàn)名用戶提供互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)。
華米上周五向美國(guó)證券交易委員會(huì)（SEC）提交了招股說(shuō)明書(shū)增補(bǔ)文件(F-1/A)。該文件顯示，華米將在首次公開(kāi)招股（IPO）中發(fā)行1000萬(wàn)股美國(guó)存托憑證，發(fā)行價(jià)格區(qū)間暫定為10美元至12美元。加上承銷商可執(zhí)行的超額配售部分，華米首次公開(kāi)招股最大募資額為1.38億美元。
華米在招股說(shuō)明書(shū)增補(bǔ)文件中稱，該公司將采用雙重股權(quán)結(jié)構(gòu)。在首次公開(kāi)招股中發(fā)行的為每股美國(guó)存托憑證相當(dāng)于4股A級(jí)普通股。每股A股普通股擁有1個(gè)投票權(quán)。此外，該公司還擁有B級(jí)普通股，每股B股普通股將擁有10個(gè)投票權(quán)。在首次公開(kāi)招股完成時(shí)，現(xiàn)有股東持有的全部股權(quán)將轉(zhuǎn)化為B股普通股，數(shù)量合計(jì)為197,736,467股。假設(shè)承銷商不執(zhí)行超額配售，上述股份將占到華米總流通股本的83.2%，以及投票權(quán)的98.0%。
華米在招股說(shuō)明書(shū)增補(bǔ)文件中還表示，根據(jù)該公司與股東此前簽訂的協(xié)議，在本次首次公開(kāi)招股完成之前，該公司將向優(yōu)先股股東發(fā)行12,064,825股B級(jí)普通股。華米將在納斯達(dá)克全球市場(chǎng)板塊上市，證券代碼為“HMI”。投資銀行瑞士信貸、花旗集團(tuán)和華興資本將擔(dān)任華米首次公開(kāi)招股的聯(lián)席承銷商。
華米的招股說(shuō)明書(shū)增補(bǔ)文件還顯示，小米在英屬維爾京群島注冊(cè)的全資子公司Fast Pace Limited下屬的全資子公司People Better Limited持有華米35,861,112股股票，占比19.3%；IPO后降至15.1%，擁有17.8%的投票權(quán)。
除華米外，本月中旬有消息稱，小米已聘請(qǐng)中信里昂證券、摩根士丹利和高盛為其首次公開(kāi)募股的保薦人，在今年早些時(shí)候在香港或紐約進(jìn)行首次股票發(fā)行。湯森路透旗下的國(guó)際金融評(píng)論(IFR)分析稱，如果小米選擇在香港上市，這次IPO的規(guī)模可能會(huì)高達(dá)1000億美元，這也將是2018年全球最大的科技上市公司，按市值計(jì)算將成為香港證券交易所第六大公司。（整理/明軒）
01月07日 18:14
