前段時間，蘋果公司ApplePay移動支付服務(wù)正式登陸國內(nèi)市場，引起了業(yè)界、媒體和“果粉”們的熱議。雖然由于難以抵擋蜂擁而來的“嘗鮮”熱情，使得許多人的IPHONE“綁卡”努力遇到困難，但其只要克服了“體驗”階段的“水土不服”，仍然會對國內(nèi)移動支付市場帶來新的沖擊。
要理解ApplePay的特點，需要從移動支付的技術(shù)內(nèi)涵入手。我們知道，移動支付主要包括遠程支付和近場支付。前者指通過移動網(wǎng)絡(luò)，利用短信、GPRS等空中接口，和后臺支付系統(tǒng)建立連接，實現(xiàn)各種轉(zhuǎn)賬、消費等支付功能的支付方式。后者則是指通過具有近距離無線通訊技術(shù)的移動終端實現(xiàn)信息交互，進行貨幣資金轉(zhuǎn)移的支付方式。
能夠?qū)崿F(xiàn)近場支付功能的技術(shù)手段包括NFC支付、藍牙支付、紅外線支付等，前者最為主流。在NFC支付中，又分為SE-NFC與HCE-NFC兩種技術(shù)，前者需要在手機中存在一個安全芯片，后者基于手機中的應(yīng)用軟件實現(xiàn)NFC卡模擬。
ApplePay則是典型的SE-NFC支付，而運用手機中的支付寶或微信支付網(wǎng)絡(luò)購物時，則屬于遠程支付。當(dāng)然，用手機支付寶或微信線下二維碼掃碼支付時，因為能夠鏈接線上與線下，被人認(rèn)為是介于二者之間的模式。
在ApplePay進入之前，中國移動支付市場確實是“充滿生機而躁動”的“一池春水”。一則，由于網(wǎng)絡(luò)經(jīng)濟的快速增長、智能手機用戶數(shù)量的大幅提升，使得中國成為全球范圍的移動支付高增長區(qū)域，結(jié)合在經(jīng)濟金融轉(zhuǎn)型中體現(xiàn)的市場成長性、監(jiān)管對創(chuàng)新的容忍度較高，使得中國已經(jīng)成為以電子支付為代表的新金融技術(shù)的實踐“熱土”。
二則，在過去的NFC支付中，SE-NFC遇到了產(chǎn)業(yè)鏈過長、硬件改造等帶來的復(fù)雜利益協(xié)調(diào)問題，在推動中遭遇困難重重；銀聯(lián)已在重點推的云閃付則是基于HCE技術(shù)，但只能在安卓系統(tǒng)的手機上應(yīng)用，蘋果系統(tǒng)并不支持。
三則，第三方支付的掃碼支付由于流程更簡單和便捷，因此迅速在移動支付領(lǐng)域占據(jù)了大量市場份額。雖然相關(guān)規(guī)則仍在完善中，監(jiān)管層對消費者用手機掃商戶二維碼的潛在風(fēng)險非常擔(dān)憂，但也默認(rèn)了商戶用掃碼槍掃消費者手機二維碼的行為。
由此來看，ApplePay實際上通過整合電信運營商和與銀聯(lián)合作，重啟了SE-NFC的活力，并且將會攪動已有的移動支付市場格局。即便在短期內(nèi)仍會遇到諸多挑戰(zhàn)，但最終也會在中國移動支付市場中占據(jù)一席之地。
在深入探討其優(yōu)劣之前，還需要回答的是許多人的疑問，即：為什么ApplePay在全球發(fā)展緩慢，在美國也談不上多么成功？
例如，InfoScout的追蹤數(shù)據(jù)發(fā)現(xiàn)從2014年11月到2015年11月，在美國可以使用ApplePay的交易中，蘋果支付的所占比例反而出現(xiàn)了下滑，尤其在去年美國“黑色星期五”期間，一項涉及30萬人的調(diào)查顯示：ApplePay在所有可用交易中所占份額只有2.5%，較一年前剛推出時明顯下滑。事實上，發(fā)達經(jīng)濟體由于擁有較為完善的卡基支付體系，且有大量的非銀行機構(gòu)也可發(fā)行信用卡或預(yù)付卡，加上個人支票仍然大行其道，這使得其移動支付增速相較新興經(jīng)濟體并不突出，甚至更低。此外，支付消費者的支付習(xí)慣路徑依賴性、更嚴(yán)格的監(jiān)管、多元化的競爭也都使得ApplePay難以獲得爆發(fā)式增長。
在中國，ApplePay擁有的一些比較優(yōu)勢與特點，或許使其能夠獲得更多的發(fā)展?jié)摿ΑＪ紫?，從客戶角度看，?dāng)綁卡等初始設(shè)定完成之后，其在具體的支付步驟上確實能夠縮短支付動作，即便是短短的一兩步節(jié)省，在愈加追求快速便捷的支付時代，都能夠帶來消費者體驗的更加偏好。應(yīng)該說，Apple在整合NFC的軟硬件協(xié)同與客戶體驗方面，確實有了重要的突破。同時，其所一貫追求和體現(xiàn)的安全性，以及背后的安全機制Tokenization，也使得ApplePay更讓消費者放心。
其次，從行業(yè)和監(jiān)管角度看，ApplePay并沒有改變現(xiàn)有的銀行卡跨行轉(zhuǎn)接清算的“四方模式”，而是在原有利益格局中尋求實現(xiàn)共贏的切入點，相對而言與銀行、卡組組能夠找到更多“共同語言”。同時，雖然在事實上挑戰(zhàn)了第三方支付巨頭隱形的支付轉(zhuǎn)接清算“三方模式”，但后者的主要陣地仍在線上，線下本來就是增長潛力巨大的前沿，促進競爭和行業(yè)“大戰(zhàn)”，反而可能進一步增加移動支付市場的深度和廣度。同時由于受到中國監(jiān)管約束，其只定位為移動支付的硬件技術(shù)提供商，而非獨立的支付賬戶生態(tài)體系，與現(xiàn)有監(jiān)管的相容性也較好。與此相對應(yīng)，具有中國特色的、擁有獨立賬戶的第三方支付平臺建設(shè)，未來的生態(tài)創(chuàng)新空間可能會越來越受到監(jiān)管制約。
最后，從國際視角來看，伴隨人民幣國際化和居民對外經(jīng)濟金融往來的飛速發(fā)展，更加便捷安全的跨境支付、海外支付將成為新的市場增長點，依托Apple的國際布局優(yōu)勢，或許能夠促進中國移動支付產(chǎn)業(yè)的邊界拓寬、技術(shù)接軌前沿、卡組織與卡產(chǎn)品走向國際化等。
當(dāng)然，也有一些產(chǎn)品內(nèi)在的不足，使AppleayAY也面臨發(fā)展的約束。一方面是來自硬件環(huán)境的約束。眾所周知，IPHONE手機由于價格相對較高，且ApplePay只能適用于IPHONE6以上的版本，因此其用戶群體難以向廣大中低收入人群拓展。同時，雖然銀聯(lián)在推動云閃付過程中，已經(jīng)進行了大量POS終端改造，但這仍是NFC發(fā)展的重要制約，還需投入大量的成本推動POS端的覆蓋面，這也使得ApplePay的線下應(yīng)用場景短期內(nèi)難以有快速提升。此外，來自國內(nèi)市場的零售支付“高頻化”特點，也使得蘋果的后臺支持網(wǎng)絡(luò)或許會常常面臨“崩潰”的挑戰(zhàn)，這在首發(fā)日已經(jīng)有所體現(xiàn)。另一方面，從軟環(huán)境的約束來看，ApplePay的線上支付同樣更缺乏交易平臺的場景支持。而在線下的發(fā)展中，國內(nèi)用戶除了便捷之外，已經(jīng)習(xí)慣于支付巨頭開展的補貼、優(yōu)惠、紅包大戰(zhàn)，而這些似乎又不是習(xí)慣“高冷”形象的APPLE所想做的，因此短期內(nèi)似乎也難以大幅提高其使用頻率。
另外，就行業(yè)發(fā)展環(huán)境來說，在經(jīng)歷了首發(fā)的熱炒之后，ApplePay仍需要拓展有效的業(yè)務(wù)模式。就短期來看，可能有來自第三方支付企業(yè)的產(chǎn)品競爭、HCE-NFC的競爭、SE-NFC模式下其他手機終端的挑戰(zhàn)、非接觸式卡支付、電信運營商的挑戰(zhàn)等等，并且在經(jīng)歷了初期蜜月之后，銀聯(lián)與銀行也需要使短期和長期合作利益逐漸落到實處。
就長期來看，一方面，在不同的發(fā)展背景與條件下，市場主體的“分分合合”也很正常，我們不用過于擔(dān)心國內(nèi)支付產(chǎn)業(yè)被Apple所“綁架”，低估國內(nèi)市場主體的“智慧”。另一方面，更值得深思的是，以移動支付為代表的整個新型電子支付產(chǎn)業(yè)，最終可能從卡基向網(wǎng)基逐漸轉(zhuǎn)換，過分依賴于硬件的“重”支付方式，必然逐漸過渡到各類“輕”支付模式。雖然這一過渡期可能仍然較長，傳統(tǒng)支付模式在新技術(shù)引導(dǎo)下也仍可能有特定的繁榮周期，但如何面向未來可能的支付革命，是所有傳統(tǒng)支付產(chǎn)業(yè)鏈參與者共同面臨的挑戰(zhàn)。
總的來看，ApplePay面臨的機遇與挑戰(zhàn)、優(yōu)勢與不足都比較明顯，進入中國市場已經(jīng)是其一個成功的重要舉措。我們既不需要對其過于神話、夸大其給國內(nèi)支付行業(yè)帶來的正面或負面影響，也不能低估和漠視其給支付產(chǎn)業(yè)鏈帶來的技術(shù)與商業(yè)模式?jīng)_擊。應(yīng)該說，技術(shù)進步和競爭充分，總是有利于一個行業(yè)的健康發(fā)展和消費者利益。在愈加精彩的移動支付大舞臺上，ApplePay肯定是一個重要參與者，但究竟在支付變革大潮中掀起多大浪花，還有待歷史檢驗。
01月07日 18:14
